بزرگترین چالش شستا و لزوم تدوین، برنامه ریزی و اجرای منشور اصلاحی
مدیرعامل شستا گفت: بزرگ ترین چالش پیش رو، موضوع اصلاح سبد سهام است که باید منشور اصلاح آن ناظر به حساسیت ها و الزاماتی که وجود دارد طرح ریزی، تدوین، برنامه ریزی و اجرا شود.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، ابراهیم بازیان در جلسه شورای معاونین و مدیران عامل هلدینگ های تابعه شستا با اشاره به لزوم اصلاح پرتفوی در زیر مجموعه ها گفت: بزرگ ترین چالش پیش رو در شستا موضوع اصلاح سبد سهام است. درگیر پرتفویی بوده که حاشیه سود آن بسیار پایین است. باید منشور اصلاح پرتفوی، ناظر به حساسیت ها و الزاماتی که وجود دارد طرح ریزی، تدوین، برنامه ریزی و روش های اصلاح سبد سهام اجرا شود. این مهم با محوریت هلدینگ صبا تامین طرح ریزی و در بازه زمانی کوتاه و بلند مدت برنامه‌ریزی و اجرایی شود.
وی افزود: در تمامی شرکت های تابعه ظرفیت های بالقوه و بالفعل ناشناخته ای وجود دارد که لازم است شناخته و علملیاتی شود. باید قابلیت های هم افزایی درون گروهی و هلدینگ ها با یکدیگر احصاء و برنامه ریزی لازم جهت عملیاتی شدن آنها صورت پذیرد. در ماه های اخیر این قابلیت ها شناسایی شده اما اطلاعات بدست آمده باید به روز و هماهنگی های لازم جهت عملیاتی شدن آنها فراهم شود.
بازیان ادامه داد: کمیته های انتصابات در شستا بطور منظم برگزار و سابقه های کاری ارسالی از هلدینگ ها دقیق بررسی و تصمیم گیری می شود. کمیته انتصابات هلدینگ ها نیز باید به همین صورت برگزار و گزینه های تصدی پست های مدیریتی را ارزیابی و به شستا معرفی کند. در انتصاب افراد قطعا مصوبات کمیته انتصابات هلدینگ های تابعه را مد نظر خواهیم گرفت.
پیش نویس اصلاح قانون بورس با نظر متخصصان مغایرت دارد/ دلایل ضعف فرهنگسازی
فعال بازار سرمایه با اشاره به دلایل ضعف فرهنگ سازی در بورس،اعلام کرد: پیش نویس جدید اصلاح قانون بازار با نظر متخصصان مغایرت دارد .
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، حسین خزلی با اشاره به ضعف های فعلی فرهنگ سازی در بازار سرمایه به مدار اقتصادی اعلام کرد: تغییرات متعدد چند سال اخیر، مانع هرگونه برنامه ریزی منسجم و اجرای پروژه های دراز مدت آموزشی، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی شد. برای نمونه طی 3 سال گذشته، سه بار رییس سازمان بورس و هیات مدیره سازمان و سایر ارکان بازار سرمایه تغییر کرد.
سال های گذشته کتاب ها و انیمیشن های مرتبط با بازار سرمایه و اخبار منظم منتشر و توزیع می شد. در کنار این موارد برنامه هایی در سیما و رادیو تولید می شدند که علاقه مندان را با بازار سرمایه و روش های مختلف سرمایه گذاری آشنا می کرد. مسابقات متعدد بر روی سبد سهام بین دانشگاه ها برگزار می شد. هر چند همان زمان هم حجم اقدامات، کافی نبود اما متاسفانه همان اقدامات هم در سال های اخیر متوقف شد.
زمینه تولید ابزارهای مالی جدید وجود ندارد
تولید ابزار جدید مالی و جا انداختن آن میان فعالان بازار سرمایه ، پروژه فرهنگ سازی و آموزشی است. زمانی که مغز متفکر بازار با در اختیار داشتن بودجه مناسب به دفعات دستخوش تغییر می شود، نمی توان انتظار داشت ابزارهای مالی جدید توسعه یا حتی همان ابزارهای قدیمی نیز رشد یابند. به هر حال ابزارهای مالی جدید پیچیدگی داشته و تخصصی بوده و برای بسیاری از عموم مردم ناشناخته هستند.
حتی برخی از این ابزارها برای فردی با بیش از 20 سال فعالیت در بازار سرمایه و تحصیلات و تخصص در همین زمینه، پیچیده به نظر می آید و گاهی نیاز است تا به زبان ساده توضیح داده شوند. بنابراین نمی توان انتظار داشت اختیار خرید و فروش، معاملات گواهی های سپرده، معاملات آتی و . برای عموم مردم قابل درک باشد و در بازار ترویج یابد. در همه بورس ها چندین دهه طول کشیده تا انواع مشتقات و ابزارها جایگاه را در بازار پیدا کنند و مورد استفاده قرار بگیرند.
توسعه زیرساختارها پس رفت داشت
توسعه زیرساختارهای بازار بویژه ابزارهای جدید به یک مغز متفکر، با هوش، باسواد و ثبات مدیریتی و تخصیص بودجه های مناسب برای تولید این ابزارها و انتقال دانش مالی از جهان پیشرفته مالی به داخل و فرهنگ سازی و عمومی کردن و آموزش این ابزارها نیاز دارد. توسعه بازار سرمایه نه تنها روند رو به جلو ندارد بلکه پس رفت داشت. زیرساختارها، مجموعه ای از قوانین، مقررات، رویه ها، استانداردها، سخت افزارها و نرم افزارها، فرهنگ های سازمانی و نیروهای انسانی متخصص در کنار هم است که روند رو به رشد بازار را تشکیل می دهد و در تمامی این موارد توسعه جدیدی دیده نمی شود.
مغایرت پیش نویس قانون بازار با نظرات متخصصان
در پیش نویس جدید اصلاح قانون بازار سرمایه، نظرات متخصصان بازار مدنظر قرار نگرفت. روش شناسی تغییر قانون از اهمیت بالایی برخوردار است. پیش نویس های متعدد از مجلس و مرکز پژوهش های مجلس بیرون آمد و جمع بندی فعالان بازار بر روی پیش نویس سوم بصورت رسمی دوم خرداد به اطلاع کمیسیون اقتصادی مجلس رسید. اما به این جمع بندی ها، پیش نویس ها و اصلاحات بعدی توجهی نشد و مجددا پیش نویس چهارمی ارایه شد که با پیش نویس های قبلی مجلس مغایرت داشت و نظرات جمع بندی شده بازار سرمایه هم در آن لحاظ نشده بود.
فرایند اصلاح قانون جامع بازار بسیار سخت است. موارد فوق نشان می دهد فرایند فعلی، علمی و حرفه ای نیست. اما امید می رود تغییر قانون با تعامل و همگرایی عمومی و با مطالعات تطبیقی و نگاهی به قوانین پیشرفته مالی جهان و استانداردهای جهانی اتفاق بیفتد.
تحلیل بازار سهام
کادر متخصص تیم کارپیرا با استفاده از جدیدترین روش های تکنیکال ، بنیادی و فاندامنتال ، تحلیل کلی بازار و سهام را انجام میدهند.
اصلاح سبد
بررسی سهام موجود در سبد و تغییر سهام ها به سهام ارزشمند و سودده
آموزش
مدرسان خبره با مدارک مرتبط تحصیلی و آموزش دیده ی اساتید معروف خارجی ، کلاس های آموزشی مربوط به بازار سرمایه را برگزار میکنند.
درباره ما
ما یک تیم هستیم که هر کدوم از اعضای اون داستانی برای خودش داره
اینجا از کارشناس اقتصاد و مدیریت بورس داریم تا مهندس عمران ، مهندس کامپیوتر و هوافضا
رشته های تحصیلی ما با هم متفاوته ولی چند ساله که پا تو یک مسیر مشترک گذاشتیم و برای پیشرفت تو کارمون از هیچ تلاشی دریغ نمیکنیم.
ما قراره مشاور اقتصادی و سرمایه گذاری شما باشیم
اگر میخواید سرمایه گذاری کنید یا این که طرحی دارید که نیاز به سرمایه گذاری داره
اگر برای شروع کارتون نیاز به حمایت دارید یا این که وسط مسیر متوجه مشکلات اساسی تو مدیریت و یا سیستم مالی خودتون شدید
اگر میخواید تو بازار بورس و فارکس روش های اصلاح سبد سهام فعالیت کنید یا حتی آموزش ببینید
ما کنار شما هستیم
اصول تشکیل سبد سهام بهینه و سودده در بورس
تشکیل سبد سهامی متنوع و در عین حال کم ریسک در بازار بورس شاید در نگاه اول خیلی ساده نباشد، اما اگر اصول تشکیل سبد سهام را بلد باشیم، دیگر چیدن یک سبد سهام شامل مثلا 5 یا 7 سهم از بهترین صنایع روز بازار کار سختی نخواهد بود. تک سهم نشدن، شلوغ نکردن پرتفوی سهامداری با عرضه های اولیه مختلف، فروش سهم در صورت سودده نبودن و نداشتن آینده مناسب حتی با ضرر و مواردی از این دست از اصول تشکیل سبد سهام در بورس به حساب می آیند که باید توسط معامله گران بورسی رعایت شوند. در این مطلب تلاش کردیم تا مهم ترین اصول تشکیل سبد سهام را مورد بررسی قرار دهیم و نکات طلایی را در این خصوص به شما آموزش دهیم، که به سادگی بتوانیم پرتفوی سرمایه گذاری خود را در بورس به بهترین شکل و کم ترین ریسک بچینید.
اصول تشکیل سبد سهام
سرمایه گذاری در بازار بورس و سهام نیازمند داشتن برنامه ریزی و کسب تجربه است. تنها داشتن سرمایه و اقدام به معامله برای کسب سود در این بازار کافی نیست. یکی از قدم های ابتدایی برای فعالیت در بورس، تشکیل سبد سهام متناسب با میزان ریسک پذیری اشخاص است. سبد سهام روشی برای کنترل و کاهش ریسک های بازار بورس و مدیریت دارایی ها است. در این مطلب به تعریف سبد سهام و اصول مورد نیاز برای تشکیل پرتفوی خواهیم پرداخت .
سبد سهام چیست؟
همان طور که از نام آن پیداست ، سبد سهام یا پرتفوی ترکیبی از سهم های گوناگونی است که یک سرمایه گذار آن ها را خریداری کرده و جزو دارایی های وی محسوب می شوند. سبد سهام یا همان پرتفوی می تواند طبق اهداف، انتظارات و میزان ریسک پذیری هر فرد متفاوت باشد. حتما بارها جمله معروف، همه تخم مرغ هایتان را در یک سبد نگذارید به گوشتان خورده است. این ضرب المثل قدیمی بیانگر آن است که به علت وجود ریسک های گوناگون و برای جلوگیری از زیان بیشتر، باید گزینه های گوناگونی برای سرمایه گذاری داشته باشید.
حتما برایتان جالب است : فوت و فن خرید سهام در بورس ایران
با توجه به ماهیت نوسانی و ریسکی بورس، به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری و کاهش زیان در زمان بحران و افت قیمت سهام، لازم است سهام شرکت های گوناگونی را در سبد دارایی خود قرار دهید. البته تشکیل سبد سهام با توجه به عوامل تأثیرگذار بر سبد دارایی ها، برای هر فرد می تواند متفاوت و پیچیده باشد، لذا افراد ابتدا باید اهداف و انتظارات خود را مشخص نمایند، در ادامه با در نظر گرفتن استراتژی های معاملاتی، پرتفوی خود را به طور بهینه تشکیل دهند. پرتفوی سهام می تواند در طول زمان تغییر نماید و افراد می توانند طبق انتظارات خود، سبد سهامشان را تغییر دهند.
اهمیت چیدمان سبد سهام چقدر است؟
در بورس، اطمینان خاطری که در سپرده بانکی وجود دارد را نمی توان یافت و ارزش سرمایه گذاری شما می تواند با برخی اشتباهات سقوط نماید، لذا هر سرمایه گذار باید سعی کند که ریسک سرمایه گذاری خود در این بازار را کاهش دهد که هدف از چیدمان سبد سهام بهینه نیز به همین صورت است.
در حقیقت با در نظر گرفتن نکات کلیدی در روش تشکیل سبد سهام، تقسیم مناسبی از ریسک های صورت پذیرفته به وسیله سرمایه گذار بین سهام های گوناگونی که خریداری کرده انجام می شود. به این صورت که چنانچه هنگام معامله یکی از معاملات سود کند و یک معامله ضرر کند، ضرر سهم منفی با سود سهم مثبت جبران شود و در مجموع از کاهش ارزش دارایی فرد ممانعت کند.
مراحل تشکیل پرتفوی سهامی مناسب
- 1) تجزیه و تحلیل اوراق بهادار
- 2) تشکیل سبد سرمایه گذاری
- 3) تعیین سیاست سرمایه گذاری
- 4) تجدیدنظر در سبد سرمایه گذاری
- 5) ارزیابی عملکرد سبد سرمایه گذاری
انواع سبد سهام کدام است؟
به این منظور که سبد سهامی بهینه تشکیل دهید، در ابتدای امر می بایست بدانید که از سرمایه گذاری خود چه هدفی را دنبال می کنید و مدت زمان سرمایه گذاری تان چقدر است. به منظور سرمایه گذاری کوتاه مدت یا بلند مدت استراتژی های معاملاتی می تواند متفاوت باشد.
بعد از تعیین مدت زمان سرمایه گذاری، بازدهی مورد انتظار خود را برای مدت زمان سرمایه گذاری تعیین کنید و میزان ریسک پذیری خود را نیز تعیین کنید. با تشکیل سبد سهام و متنوع سازی آن، می توانید ریسک را کم کرده و بازدهی خود را افزایش دهید. 5 روش استراتژیک برای تشکیل سبد سهام وجود دارد که در ادامه به شرح دادن این موارد پرداخته ایم؛
1) سبد سهام دفاعی : سبد سهام دفاعی از ریسک سیستماتیک و نوسان کمی برخوردار است. سبد سهام دفاعی در زمان های خوب یا بد بازار، به صورت معمول خوب عمل می کنند. سهام این سبد متعلق به شرکت های تولیدی است که محصولاتشان نیاز اساسی اقتصاد بوده و تقاضا برای محصولات آن ها تقریباً ثابت و تعیین شده است، لذا با نوسان اقتصاد دچار بحران نمی شوند. به منظور تشکیل سبد سهام دفاعی، می توان سهام این گونه شرکت ها را از صنایع گوناگون موجود در بازار خریداری کرد. شایان ذکر است که سبد دفاعی ریسک و بازدهی کمی به همراه دارد.
2) سبد سهام تهاجمی : سبد سهام تهاجمی از ریسک و بازدهی بسیار بالایی برخوردار است. سرمایه گذارانی که درجه ریسک پذیری زیادی دارند و به دنبال سودهای بسیار زیاد هستند، این نوع سبد سهام را ترجیح می دهند و دارایی ها و سهام شرکت هایی با ریسک بالا را خریداری می کنند. سهام با ریسک بالا به صورت معمول ریسک های سیستماتیک و نوسانات قیمتی بالایی نسبت به دیگر سهام و کل بازار خواهند داشت.
شرکت هایی که سهام ریسکی دارند به صورت معمول در آستانه رشد خود هستند و پیش بینی رشد بالایی در آینده برای آن ها وجود دارد. سرمایه گذارانی که تمایل به تشکیل سبد سهام تهاجمی دارند، بیشترین درصد از پرتفوی خود را به این سهام اختصاص می دهند، اما با این وجود برای کنترل ریسک خود می توانند قسمتی از سرمایه خود را نیز به سهام کم ریسک یا دارایی های با درآمد ثابت اختصاص دهند. این افراد با این که بازدهی بالایی از سبد سهام خود دارند، در صورت اصلاح بازار، زیان بالایی را برای شما به همراه خواهند داشت.
3) سبد سهام سوداگرانه : سبد سهام سوداگرانه سبدی با ریسک بسیار بالاست. به بیان دیگر سهام موجود در این سبد به شرکت های پرریسک تعلق دارد که آینده مبهمی دارند و در صورتی که شرایط شرکت خوب پیش رود، سود بالایی نصیب سرمایه گذاران می شود، ولی در غیر این صورت زیان هنگفتی در انتظار سرمایه گذاران خواهد بود. شرکت هایی که در آستانه رشد روش های اصلاح سبد سهام خود هستند و یا اخباری خوش بینانه برای آن ها وجود دارد؛ از این گونه شرکت ها محسوب می شوند.
این را در نظر داشته باشید که تشکیل سبد سهام سوداگرانه به اختصاص وقت بیشتری جهت انتخاب و سرمایه گذاری در قیاس با دیگر سبدها نیازمند است. همچنین جهت تشکیل این سبد نیاز به تجربه بالایی است، به این خاطر که با یک انتخاب فرد می تواند در مدت زمان کوتاهی سود فراوانی را کسب کند، ولی در مقابل با یک انتخاب اشتباه، امکان دارد سرمایه زیادی را در همان مدت کوتاه از دست بدهد.
4) سبد سهام درآمدی : سبد سهام درآمدی از ریسک و بازدهی کمی برخوردار است و بازدهی تقریباً ثابتی در طول زمان نصیبب سرمایه گذاران خواهد کرد. این سبد بیشتر بر سهام شرکت هایی تاکید دارد که سود سالانه می پردازند. به بیان دیگر شرکت ها تصمیم می گیرند که درصد بیشتری از سود خالص خود را به سهامداران بپردازند. شرکت های با رشد کم یا متوسط از جمله این شرکت ها به شمار می روند. برخی از سهام سبد درآمدی می تواند با سبد دفاعی یکسان باشد. سبد سهام درآمدی می بایست همواره جریان نقدی مثبتی برای سرمایه گذار داشته باشد. افرادی که به دنبال یک منبع درآمد بادوام و مطمئن هستند، می توانند اقدام به تشکیل این نوع سبد سهام کنند.
5) سبد سهام ترکیبی : سبد سهام ترکیبی از سود و بازدهی متغیر برخوردار می باشد. در این سبد علاوه بر سهام شرکت های بورسی، صندوق های سرمایه گذاری ، اوراق مشارکت و اوراق بدهی نیز وجود دارد. سررسید اوراق این سبد، می تواند متفاوت باشد. دارایی های این سبد به نسبت دیگر سبدها منعطف تر هستند و همین طور بهتر است برای تشکیل این سبد از دارایی ها و سهامی استفاده شود که همبستگی منفی نسبت به یکدیگر داشته باشند و روند یکسانی نداشته باشند؛ این بدین معنی است که اگر سهمی در یک بازه زمانی منفی روش های اصلاح سبد سهام است، روند سایر سهام و دارایی ها مثبت باشد. تنوع دارایی های این سبد از دیگر سبدها بیشتر است، لذا در صورتی که یک دارایی دچار زیان شود، سود و بازدهی سایر سهام و اوراق ضرر آن را جبران خواهند کرد.
اصول مهم تشکیل سبد سهام در بورس
به صورت کلی برای تشکیل سبد سهام اصولی وجود دارد که می بایست آن ها را در نظر داشته باشید. در اینجا چندین اصل کلیدی برای تشکیل سبد سهام را خدمت شما عزیزان بیان کرده ایم؛
بررسی وضعیت و عملکرد سبد سهام : بعد از انجام تحلیل ها و بررسی های گوناگون برای انتخاب سهام، باید همیشه وضعیت عملکردی و سود و زیان آن ها را به صورت دوره ای نیز بررسی کرد. استراتژی های معاملاتی گوناگونی وجود دارد که برای نگهداری یا کم و زیاد کردن حجم سهام مناسب هستند.
به صورت کلی می توان درصدهای مشخصی از سبد را به سهام پرریسک، با ریسک متوسط و کم ریسک تخصیص داد تا تعادل در سبد حفظ شود. همچنین می توان از هر صنعتی تعدادی سهم را برگزید و با متنوع سازی پرتفوی، روندهای نزولی و صعودی با هم خنثی شوند.
بررسی صنایع و شرکت ها : صنایعی گوناگونی در بورس در حال فعالیتند. این که هر صنعتی در چه وضعیتی قرار دارد و شرایط آینده چه خواهد شد، بسیار حائز اهمیت است. به منظور تشکیل سبد سهام باید این شرایط را مورد بررسی قرار دهیم و از بین روش های اصلاح سبد سهام نمادهای فعال در هر صنعت و طبق نوع سبدی که تشکیل می دهیم، شرکت ها را انتخاب نماییم.
به منظور انتخاب سهام بایستی در کنار بررسی وضعیت صنعت و صورت های مالی شرکت مورد نظر، روند قیمت آن ها را با انجام تجزیه و تحلیل هایی مثل تحلیل بنیادی و تکنیکال تخمین بزنید.
بررسی وضعیت اقتصاد جهان و کشور : تحلیلگران بنیادی همیشه با پیگیری اخبار، اطلاعات و اتفاقات در سطح بین المللی و سطح کشور به صورت بنیادی، صنایع، شرکت ها و سهام آن ها را بررسی می کنند. تغییرات قیمت کالاها و محصولات در جهان و کشور می تواند بر قیمت سهام شرکت ها موثر باشد.
این مورد درباره کالاهایی مثل نفت و فلزات اساسی، بیشتر مصداق دارد و کوچک ترین تغییر قیمتی در سطح جهانی می تواند بر سهام شرکت های داخلی موثر واقع شود. همچنین وضعیت اقتصادی داخل کشور، رخدادهای سیاسی و اقتصادی مثل تغییر نرخ ارز، نرخ بهره و تصمیمات دولت، بر قیمت سهام شرکت های بورسی تأثیرگذار است، لذا به منظور تشکیل یک سبد سهام بهینه، توجه به بازارهای جهانی و داخلی اهمیت بالایی دارد. نکات تکمیلی نیز به شرح زیر است؛
سبد سهام چیست؟ نکاتی درباره پرتفوی بورسی
در این مقاله قصد داریم به صورت اجمالی به بررسی مفهوم سبد سهام یا پرتفوی بورسی بپردازیم. این مقوله میتواند تا حد بسیار زیادی ریسک سرمایه‌گذاری در بورس را کاهش دهد. افراد مبتدی معمولا به این نکته توجه نمی‌کنند و آن را جدی نمی‌گیرند. سبد سهام چیست و یک پرتفوی خوب چه ویژگی‌هایی دارد. با ما همراه باشید تا با جزئیات این مبحث آشنا شوید.
سبد سهام چیست؟
سبد سهام یا پُرتفُوی بورسی ترکیبی مناسب از انواع سهام است، که یک سرمایه‌گذار آنها را خریداری کرده است. هدف از تشکیل سبد سهام، تقسیم کردن ریسک سرمایه‌گذاری بین چند سهم است؛ بدین ترتیب، سود یک سهم میتواند ضرر سهام دیگر را جبران کند. یک پرتفوی بورسی شامل سهم‌هایی از انواع گروه‌های بورسی است که میتواند به لحاظ بنیادی باهم تفاوت بسیاری داشته باشد. فلسفه تشکیل سبد سهام همان ضرب المثل قدیمی است که می‌گوید: “همه تخم مرغ‌ها را در یک سبد نگذارید”. حتی مادر بزرگ‌های ما هم با این مقوله آشنا بوده‌اند و همیشه به بقیه توصیه می‌کردند که همه پول‌ها رو در یک جیب قرار ندهید چرا که در صورتی که جیب شما را بزنند همه دارایی شما نابود خواهد شد. بنابراین پرتفوی بورسی یعنی یک سبد از سهام شرکت های مختلف.
سبد سهام شامل چه سهم‌هایی است؟
یک پرتفوی مناسب میتواند شامل همه گروه‌های بورسی باشد. میتوانید از هر گروه یک یا دو سهم مناسب را در سبد خود داشته باشید. یک پرفوی بورسی میتواند شامل شرکت‌های سرمایه گذاری، گروه خودروییریال دارویی، پتروشیمی، غذایی، پالایشی و غیره باشد. اما اگر پول شما آنقدر نیست که بتوانید از همه گروه ها سهام خریداری کنید، جای نگرانی نیست. صندوق های سرمایه گذاری این کار را کرده‌اند و شما میتوانید سهام این صندوقها را خریداری کنید. بسیاری از کارشناسان سرمایه‌گذاری توصیه میکنند بخشی از سبد سهام خود را به شرکت‌ها و هولدینگ‌ها اختصاص بدهید و همچنین از ترکیب سهام کوچک و بزرگ در سبد خود استفاده کنید. تمامی این کارها برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در بورس است. بهترین حالت این است که در پرتفوی خود از سهم هایی که مخالف هم حرکت میکنند، داشته باشید. برای مثال گروه خودرویی و پتروشیمی در ایران معمولا روندهای مخالفی دارند.
آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب
برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.
آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .
نحوه تقسیم سرمایه در سبد سهام
حال که تصمیم گرفتید که سبد سهام تشکیل بدهید و سهام مورد نظر خود را بر اساس تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال انتخاب کرده‌اید، زمان آن رسیده است که سرمایه خود را بین آنها تقسیم کنید. این تقسیم بندی نباید الزاما به طور مساوی انجام گیرد. تقسیم سرمایه نیز باید بر اساس میزان تحمل ریسک و شرایط بازار و همچنین شرایط سن و سال شما باشد. بله حتی سن شما در این مورد اهمیت دارد. یک فرد کهنسال نباید 70 در صد سرمایه خود را در یک سهم سرمایه گذاری کند. البته این مسئله به نوع سرمایه شما هم بستگی دارد. آیا شما پاداش بازنشستیگی خود را برای سرمایه گذاری در بورس انتخاب کرده اید یا خانه خود را فروخته و به بورس آورده اید!! همیشه توصیه می‌شود پولی را در بورس سرمایه گذاری کنید که لازم ندارید! اما مگر می‌شود کسی پولش را لازم نداشته باشد؟! این مسئله میتواند برای هر کسی یک معنی خاص داشته باشد. به هر حال شما نباید خانه خود را بفروشید و سهام بخرید. اما اگر به هر دلیلی این کار را کرده اید، باید توازن را در پرتفوی خود رعایت کنید. به این معنی که سرمایه خود را به طور مساوی بین سهام های پرتفوی خود تقسیم کنید و همیشه 30 درصد نقد باشید. گاهی شرایط بازار به گونه‌ای است که همه گروه های بورسی و همه 500 سهام بورسی نزولی می‌شود و اگر 30 درصد سرمایه خود را نقد باقی گذاشته باشید میتوانید از فرصت بوجود آمده به خوبی استفاده کنید و زودتر از ضرر خارج شود.
تک سهم شدن نقطه مقابل تشکیل پرتفوی یا سبد سهام است
تک سهم شدن مثل یک قارچ سمی برای سهامدار بورس مضر است. باید بدانید رم یک شبه ساخته نشده است اما هیروشیما یک شبه خراب شده است! این مطلب را هرگز فراموش نکنید. شاید تک سهم شدن گاهی نتیجه بدهد و شما را به سرعت به سود زیاد برساند اما یک باره همه آن را پس روش های اصلاح سبد سهام خواهد گرفت. همه کارشناسان بر این باورند که نخستین و ساده‌ترین اصل سرمایه‌گذاری در بورس، تقسیم دارایی‌ها یا تشکیل سبدی از سهم‌های متنوع است. تقسیم دارایی باعث می‌شود تا ریسک سرمایه‌گذاری در بورس به طور محسوسی کاهش یابد. هر چه روش های اصلاح سبد سهام سبد دارایی‌هایتان از تنوع بیشتری برخوردار باشد، سرمایه‌گذاری مطلوب‌تری خواهید داشت، البته این موضوع بدان معنا نیست که دارایی‌هایتان را آنقدر خرد کنید که کنترل سهم‌های مختلف را از دست بدهید! بلکه باید از قاعده‌ای منطقی پیروی کنید. توزیع وزن سرمایه بر روی چند سهم به‌جای تک سهم شدن، نخستین گام عینیت بخشیدن به اصل تشکیل سبد سهام است.
تک سهم شدن و خرید یک سهم و سرمایه گذاری تنها بر روی یک شرکت، میتواند آخرین سرمایه گذاری شما در بورس باشد! بنابراین تشکیل سبد سهام را فراموش نکنید.
آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس
برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.
تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید روش های اصلاح سبد سهام و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.
دیدگاه شما