تحلیل مس جهانی شمار

همبستگی معکوس شاخص دلار و قیمت مس

تحلیل مس جهانی شمار

بازگشت اقتصاد جهانی به حالت عادی در سال ۲۰۲۱ میلادی پس از شیوع کرونا سبب شده است تا بازار مس به سختی به تعادل برسد. در همین حین آمریکا و چین اعلام کرده‌اند که طرح‌های چندهزارمیلیاردی برای زیرساخت‌های خود دارند. این خبر تعادل در بازار را بیش از پیش به خطر انداخته‌است و احتمال ایجاد کمبود مس در بازار بیشتر شده‌است.

بازگشت اقتصاد جهانی به حالت عادی در سال ۲۰۲۱ میلادی پس از شیوع کرونا سبب شده‌است تا بازار مس به سختی به تعادل برسد. در همین حین آمریکا و چین اعلام کرده‌اند که طرح‌های چندهزارمیلیاردی برای زیرساخت‌های خود دارند. این خبر تعادل در بازار را بیش از پیش به خطر انداخته است و احتمال ایجاد کمبود مس در بازار بیشتر شده‌است.

مجموعه عوامل محیطی، اجتماعی و دولتی (به صورت مخفف ESG) تاثیرگذار بر اقتصاد جهانی هستند. امروزه با افزایش اهمیت ESG دولت‌ها و سرمایه‌گذاران توجه بیشتری به تکنولوژی‌های جدید حوزه مس می‌کنند. این تکنولوژی‌ها شامل بازیافت انرژی، حمل‌ونقل الکتریکی و کاهش آزادسازی گازهای گل خانه ای می‌شوند. بازار جهانی تقاضای مس تحت تاثیر این سیاست‌ها و اولویت‌ها شاهد افزایش قیمت‌ها و کمبود مس بوده است. به طوریکه قیمت میانگین مس LME در سال ۲۰۲۱ با افزایش ۵۱ درصدی به ۹۳۱۷ دلار آمریکا به ازای هر تن رسیده است.

تولید مس در سال جاری

در قسمت تولید با وجود برخی مشکلات در استخراج مس، تولید فلزات با ارزش به اندازه‌ای افزایش پیدا کرده است تا بتواند پاسخگوی تقاضاهای بیشتر در بازار باشد. در سال ۲۰۲۲ میلادی با توجه به بازیابی اقتصاد جهانی پسا کووید و افزایش سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و خودرو‌های برقی، پیش‌بینی می‌شود که کمبود مس به اندازه تقریبی ۸۲ هزار تن در بازار ایجاد شود. البته این حجم از کمبود زیاد نبوده و قابل کنترل است. با وجود پیش‌بینی‌ها مبنی بر افزایش استخراج مس، میزان تولید با میزان تقاضا در بازار کاملا برابری نخواهد کرد. این کمبود مس همان طور که گفته شد محدود خواهد بود و حجمی معادل یک درصد از بازار مصرفی خواهد داشت. در نتیجه در آینده نزدیک، بازار به طور کلی متعادل خواهد بود.

افزایش نیاز اقتصاد‌های بزرگ پس از همه‌گیری، افزایش تمرکز بر روی تکنولوژی‌های پاک و برنامه‌های کاهش کربن در سال ۲۰۲۲ سبب خواهد شد با افزایش ۳ درصدی تقاضای مصرف جهانی به ۲۵٫۱ میلیون تن برسد.

همچنین در سال ۲۰۲۲ با ایجاد معدن‌های جدید در پرو و کنگو و گسترش معدن‌های فعلی می‌بایست شاهد این باشیم که میزان تولید جهانی فلزات با ارزش با افزایش ۴ درصدی به ۲۲٫۳ میلیون تن برسد. به طور مشخص رشد تولید مس چیزی در حدود ۲ درصد خواهد بود. مصرف بیشتر مس برای نوسازی ساختار‌های انرژی و تلاش جهانی برای کاهش تولید کربن در نهایت به نفع تقاضا مس خواهد بود.

سال‌های پیش رو

با بررسی تعداد پروژه‌های استخراج احتمالی می‌توان فهمید تحلیل مس جهانی شمار که افزایش تولید ناشی از این پروژه‌ها در ۲ تا ۳ سال آینده به اندازه‌ای نیست که با مصرف در بازار برابری کند و در نهایت شاهد کمبود مس و کاتد مس به صورت قابل‌ملاحظه‌ای در سال‌های آینده خواهیم بود.

اطلاعات این مقاله بر گرفته از تحلیل‌های کمپانی Norilsk Nickel برای سال جاری میلادی بوده است. Norilsk Nickel یک کمپانی فعال در حوزه استخراج و ذوب فلزات است. این کمپانی بزرگ‌ترین تولید‌کننده پالادیدم(palladium ) و نیکل(nickel ) و از تولیدکنندگان بزرگ پلاتینیوم(platinum ) و مس(copper) است.

این کمپانی همچنین محصولات زیز را هم تولید می‌کند:

کبالت(cobalt)، رادیم(rhodium)، نقره(silver)، طلا(gold)، ایریدیوم(iridium)، راتنیوم(ruthenium)، سلنیوم(selenium)، تلوریوم(tellurium)، سولفور(sulphur ) و…

نمودار قیمت مس در سالهای اخیر

تحلیل قیمت مس در سال آینده

Global copper market to face deficit in 2022 despite projected production growth

تحلیل مس جهانی شمار

کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه در تاریخ 1383/06/17 نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به شماره ثبت 230104 و شناسه ملی 10102711784 با نام کارگزاری پارسیان کالای کشاورزی فعالیت خود را آغاز نمود. در سال 1383 با عضویت در کانون کارگزاران و 1388/02/12 با شماره ثبت 170768 در سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است

بورس اوراق بهادار

بورس کالا و انرژی

تحلیل بنیادی

تحلیل تکنیکال

نقشه بازار

عرضه و پذیرش

باشگاه مشتر یان

از جدیدترین خدمات شرکت کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه، باشگاه مشتریان می باشد که با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی خدمات به مشتریان، تعامل مشتریان با کارگزاری و با یکدیگر ایجاد گردیده است. از جمله مزایای باشگاه مشتریان می توان به موارد زیر تحلیل مس جهانی شمار اشاره نمود:

جوایز و تخفیفات ویژه

با عضویت در باشگاه مشتریان ، به ازای تراکنش های خود از جوایز و تخفیفات ویژه آن بهره مند شوید.

شبکه های اجتماعی

در باشگاه علاوه بر بیان نظرات و پیشنهادات خود، نظرات سایر مشتریان را مشاهده و با آنها تبادل نظر داشته باشید.

مسابقات هیجان انگیز

با شرکت در مسابقات باشگاه مشتریان علاوه بر امتیاز، بر تخصص و تجربه خود بدون هیچ ضرر و زیانی بیفزایید.

با شرکت در قرعه کشی باشگاه مشتریان هم بر امتیاز خود بیفزایید و هم شانس خود را برای برنده شدن امتحان کنید.

مدیریت پاداش ها

مشتریان کارگزاری می توانند از بین پاداش های تعریف شده، پاداش مورد نظرشان را به سبد پاداش ها اضافه نمایند.

در بخش گردش امتیازات، امتیاز هر کاربر را بعد از پایان روز معاملاتی بصورت خودکار محاسبه نموده و در سامانه ثبت می نماید.

معاملات آنلا ین

معاملات بر خط یا Onlinle trading امکان دسترسی سریع، آسان و مطمئن سرمایه گذاران به معاملات بازارهای بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در هر نقطه از جهان با استفاده از رایانه متصل به اینترنت می باشد. در معاملات بر خط، کلیه عملیات اعم از خرید و فروش و عملیات بانکی(ارسال سفارش های خرید و فروش، دریافت صورت حساب، ارتباط با بانک و ارتباط کارگزار با بورس)با استفاده از رایانه متصل به اینترنت به صورت لحظه ای انجام می پذیرد.

تحلیل فملی در این روزهای بازار سرمایه (بورس)

تحلیل فملی در بورس را می‌توان با بررسی صنعت مس در بازارهای جهانی آغاز کرد. در دنیای ماشینی امروز مصرف برق و استفاده از وسایل برقی، افزایش چشمگیری پیدا کرده است. به همین خاطر، تقاضای مس در بازار های دنیا، نسبت به عرضه آن افزایش 5.6 میلیون تنی دارد که برابر با 120 معدن جدید مس می‌باشد. اما نکته اینجاست که ذخایر معدنی مس ظرفیت پاسخ به چنین تقاضایی را ندارد. همین موضوع باعث شد قیمت مس در بازارهای جهان رو به صعود حرکت کند.

فانتیکال برای درک بهتری از تحلیل نماد فملی در بورس به یک مثال میپردازید : کمپانی‌های صنعت خودرو با پیشگامی کمپانی تسلا ، به سمت تولید خودروهای برقی سوق پیدا کرده‌اند. مس اصلی ترین فلزی‌ست که در این خودروها به کار می‌رود.

و یک مثال دیگر: تنها در ساختار موتور خودرو، حدود 5.1 کیلومتر سیم مسی به کار گرفته می‌شود.

نقش مس در تحلیل فملی در بورس

مس در حالت کلی، مصارف مختلفی را در زندگی بشر پوشش می‌دهد؛ ساختمان‌سازی، حمل و نقل، زیرساخت‌ها، سیم و لوله مسی، موتورهای الکترومغناطیسی، آلات موسیقی، وسایل آشپزخانه و وسایل برقی خانگی، تنها بخشی از این موارد هستند.

موضوع اصلی و مهم در تحلیل فملی در بورس ، موضوع استفاده فراوان از مس و حتی بیشتر شدن تقاضا در آینده است که به افزایش قیمت مس منجر می‌شود. از سوی دیگر بالا رفتن ارزش مس در میان فلزّات، قیمت سهام شرکت‌های بورسی مرتبط با مس در جهان را افزایش داده است. یکی از این شرکت‌ها که در داخل ایران فعالیت می‌کند، شرکت ملی صنایع مس ایران می‌باشد. این شرکت به عنوان هسته اصلی تمام فعالیت‌های صنعت مس در ایران شناخته می‌شود.

در ادامه متن تحلیل فملی در بورس ، با تاریخچه و فعالیت‌های شرکت ملی صنایع ایران بیشتر آشنا می‌شوید. برای مشاهده تحلیل نماد فملی در بورس نیز می‌توانید به بخش تحلیل این نماد مراجعه کنید.

نام نمادنام کامل شرکتنوع بازارفملیملی صنایع مس ایرانبازاراول بورس

سال تاسیسسال بهره برداریسال تبدیل از سهامی خاص به عامسال پذیرفته شدن در بورس13511361_1385جدول بهره برداری

معرفی شرکت ملی صنایع مس ایران:
یکی از مهم ترین گام ها در تحلیل فملی در بورس ، بررسی تاریخچه این شرکت است: قدمت شرکت ملی صنایع مس ایران به سال 1351 برمی‌گردد. در تاریخ 12 تیر سال 51، در ابتدا شرکتی تحت عنوان "شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان" تأسیس شد. 4 سال بعد، نام این شرکت به "شرکت ملی صنایع مس ایران" تغییر پیدا کرد. استخراج و بهره‌برداری از معادن مس، تولید محصولات پرعیار سنگ معدن و محصولاتی نظیر اسلب، بیلت، کاتد و مفتول 8 میلی‌متری از جمله وظایف این شرکت است.

ظرفیت اسمی ملی صنایع ایران:
در تحلیل فملی در بورس به بررسی ظرفیت اسمی این شرکت میپردازیم که بسیار مهم است:
- کارخانه اکسیژن خاتون آباد: با ظرفیت 440 تن در روز
- کارخانه اسید سولفوریک خاتون آباد: با ظرفیت 600,000 تن در سال
- کارخانه ذوب مس خاتون آباد: با ظرفیت 120,000 تن مس آندی
- کارخانه ذوب مس سرچشمه: با ظرفیت 352,882 تن مس آندی در سال
- دو واحد کارخانه اسید: با مجموع ظرفیت 910,000 تن در سال
- دو عدد کوره آندی: با ظرفیت 268 تن مس آندی در شبانه‌روز
- سه عدد کوره کنورتر پیرس اسمیت: با ظرفیت 529 تن ناب مذاب در شبانه‌روز
- تکنولوژی ذوب فلش: با ظرفیت 1,480 تن خوراک خشک در شبانه‌روز

اوراق بدهی:

اطلاعات تماس شرکت ملی صنایع مس ایران:
شماره تماس: 88711101-021
آدرس سایت: www.nicico.com
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولی‌عصر(عج)، نرسیده به پارک ساعی، پلاک 2161

محصولات فملی:
در تحلیل فملی در بورس به محصولات این شرکت میپردازیم:
شرکت ملی صنایع مس ایران با معادن و کارخانجاتی که دارد، محصولات متنوعی تولید می‌کند. اما با همه این تنوع، بیشتر این محصولات حول محور مس میچرخند. این شرکت محصولاتی مانند کنسانتره مس، کاتد، مفتول، بیلت، اسلب، کنسانتره طلا و نقره، کنسانتره مولیبدن، سنگ سولفور، اسید سولفوریک را به بازار و مشتریان خود عرضه می‌کند.

فعالیت های اصلی فملی:
گام بعدی تحلیل فملی در بورس ، برررسی فعالیت اصلی این شرکت است : شرکت ملی صنایع مس ایران در صنعت فلزّات، فعالیت‌های بسیار گسترده‌ای دارد. این فعالیّت ها از ابتدای استخراج مس آغاز می‌شود و تا تولید و فروش و حتی صادرات ادامه پیدا می‌کند. فعالیّت های اصلی شرکت عبارت‌اند از:
- اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از معادن مس کشور
- تولید محصولات پرعیارشده سنگ‌های معدنی و فلزات و تصفیه آن‌ها و محصولات فرعی مربوطه
- توزیع و فروش محصولات اعم از داخلی و خارجی
- سرمایه‌گذاری در کلیه موارد مرتبط با صنایع، معادن و فلزات در خارج از کشور
- واردات مواد اولیه، محصولات واسطه، محصولات اصلی و قطعات یدکی
- خرید و فروش، واردات و صادرات به صورت قراضه و شمش

جایگاه شرکت در صنعت (سال مالی منتهی به 1398/12/29):
تحلیل فملی در بورس ، جایگاه شرکت در صنعت:
این شرکت در سال 1398 به مبلغ 11,293 میلیارد ریال، فروش داخلی (محصولات و خدمات) ثبت کرده. فملی در سال مالی 1398.12.29 مجموع فروش محصولات خود را به بیش از 224,016 میلیارد ریال رسانده است.

نوع محصولکل بازار داخلیسهم شرکت از بازار داخلیصادراتمیلیون‌ریالمیلیون‌ریالدرصدمیلیون‌ریالمس کاتد_87,526,3485475,565,071کنسانتره مس_3,147,633835,585,138مفتول_6,051,2581000مس ته پاتیل_000کنسانتره مولیبدن_6,040,9081000اکسیدمولیبدن_001,572,339کنسانتره طلاونقره_7,386,4671000سنگ سولفور_824,1931000سایر_316,3341000جمع کل_111,293,142562112,722,548جدول جایگاه شرکت در صنعت (منتهی به سال مالی 1398/12/29)

سرمایه شرکت ملی صنایع مس ایران:
قدرتمندترین شرکت مس ایران، با سرمایه 1,000 میلیون ریال (که دربرگیرنده 1,000 سهم به ارزش اسمی هر سهم 1,000,000 ریال) شروع به کار کرد. این سرمایه طی چند مرحله به مبلغ 200,000,000 میلیون ریال در تاریخ 1399.10.08 افزایش یافته است.
توجه داشته باشید که این قدرت در تحلیل فملی در بورس بسیار تاثیر گذار خواهد بود.

تاریخ افزایش سرمایهدرصد افزایش سرمایهسرمایه جدید (میلیون‌ریال)محل افزایش سرمایه1354/2/390010,000مطالبات حال شده1379/6/96,300640,000مطالبات حال شده1382/1/285674,000مطالبات حال شده1382/8/54503,705,000تجدیدارزیابی دارائی‌ها1385/9/6565,790,000اندوخته توسعه وتکمیل1390/11/520017,369,000مطالبات،آورده نفدی،اندوخته طرح وتوسعه1392/11/14101/535,000,000مطالبات وآورده نقدی1394/6/42443,400,000مطالبات وآورده نقدی1395/10/191550,000,000مطالبات وآورده نقدی1397/2/162060,000,000مطالبات وآورده نقدی1397/10/193078,000,000سودانباشته1399/3/2730101,400,000سودانباشته1399/9/1097200٬000٬000سود انباشتهجدول افزایش سرمایه

سال مالی منتهی بهتعداد سهام معامله شدهارزش سهام معامله شده (‌میلیون‌ریال)روزهای معامله نماد ارزش بازار (میلیون‌ریال)قیمت سهم (ریال)سرمایه (میلیون‌ریال)1396/12/295,838,713,02513,071,859224159,780,0002,66360,000,0001397/12/2912,856,183,47646,174,028230301,158,0003,86178,000,0001398/12/2921,605,199,797119,238,635230718,926,0007,090101,400,000جدول وضعیت معاملات و قیمت سهام

برنامه های آینده و طرح های توسعه فملی:
یکی از مهمترین گزینه ها در تحلیل فملی در بورس ، بررسی برنامه های آینده شرکت است که امروز در فانتیکال به این مطلب خواهیم پرداخت:
- توسعه تولید کارخانه اسید‌سولفوریک خاتون‌آباد به ظرفیت سالیانه 600,000 تن
- توسعه کارخانه اکسیژن خاتون‌آباد به ظرفیت روزانه 440 تن در روز
- احداث کارخانه استحصال نیکل و مس از تصفیه الکترولیت پالایشگاه
- احداث کارخانه تغلیظ فاز 3 سرچشمه به منظور تولید 192,000 تن کنسانتره مس با عیار 26 درصد
- استخراج 179,000,000 ‌تن مجموع ماده معدنی و باطله
- تولید 15,100,000 تن کنسانتره مس
- تولید 265,000 ‌تن مس تصفیه‌شده (کاتدی)
- تولید 287,000 تن مس محتوای معدنی
- افزایش حداقل دوبرابری تناژ کاتد صادراتی به کشورهای همسایه و هدف
- دریافت مجوزهای لازم و اجرای پروژه تجزیه تحلیل جریان جرم
- طرح تجهیز معدن و احداث کارخانه تغلیظ در آلو با هدف تولید 100,000 تن کنسانتره مس با عیار 25 درصد
- طرح توسعه معدن سرچشمه با هدف احداث سیستم نوار نقاله حمل باطله از دو سنگ‌شکن نیمه‌متحرک مستقر در معدن با ظرفیت 3٬500 تن در ساعت
- و .

نام عضوحقیقی یاحقوقینام نماینده عضوحقوقیسمتموظف/غیرموظفتحصیلاتسازمانتوسعه ونوسازی معادنوصنایع معدنی ایراناردشیرسعدمحمدینائب رئیسموظفدکتریموسسه صندوق بازنشستگی مساحمد افضلی نیریعضوهیئت مدیرهموظفدکتریشرکت سرمایه گذاری صدرتامینمحمدجوادشیخعضوهیئت مدیرهغیرموظفدکتریشرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبیداودمختارپورعضوهیئت مدیرهموظفلیسانسشرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالیاحمد انارکی محمدیرئیس هیئت مدیرهغیرموظففوق لیسانسهیئت مدیره (جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1399/05/01)

اقدامات انجام شده:
- راه‌اندازی پروژه احداث کارخانه اسیدسولفوریک خاتون‌آباد
- احداث کارخانه اکسیژن ذوب مس خاتون‌آباد
- عملیات حفاری، نظارت، لاگینگ و آماده‌سازی نمونه با متراژ کلی 70٬105
- رکورد فروش کل بیش از 224,000 میلیارد ریالی شرکت در شرایط تحریم‌ها و ایجاد وقفه در فعالیت‌های صادراتی
- فروش صادراتی بالاترین تناژ کاتد مسی به میزان 112,000 تن و ارزش 660,000,000 دلار
- رسیدن به رکورد فروش تناژ کاتد مسی به میزان نزدیک به 239 تن
- افزایش 100 درصدی ارزش کل صادرات از 492,000,000 میلیون ‌دلار در سال 97 به 983,000,000 دلار در سال 98
- افزایش 38 درصدی ارزش کل فروش داخلی از 80,000 میلیارد ریال در سال 97 به 111,000 میلیاردریال در سال 98
- افزایش 117 درصدی ارزش کل فروش از 101,000 میلیارد ریال در سال 1397 به 224,000 میلیارد ریال در سال 1398
این اقدامات میتواند تاثیر زیادی در تحلیل فملی در بورس داشته باشد
- و.

نام شرکتبورسی / غیر بورسیدرصد مالکیتشرکت نیروگاهی سیکل ترکیبی کرمانیانغیر بورسی100شرکت مس مزرعهغیر بورسی100شرکت مینا کانغیر بورسی33.3شرکت ملی سرب و روی ایران (فسرب)بورسی1.55شرکت های زیر مجموعه

سپس به مقایسه بازدهی بازارهای مالی، صنایع مختلف بورس، خالص ورود و خروج حقیق

سخنگوی وزارت خارجه ایران، کنعانی: در مذاکرات در حال پیشرفت هستیم اما اینکه

دوشنبه بیست و چهار مرداد ، آمریکا، مذاکرات

سخنگوی وزارت خارجه ایران، کنعانی:

🔹 در مذاکرات در حال پیشرفت هستیم اما اینکه به توافق برسیم بستگی به آمریکا دارد. زمینه برای توافق وجود دارد اما باید خط قرمزهای جمهوری اسلامی رعایت شود و تضمین‌های جدی به ما داده شود. این احتمال که توافق در آینده بسیار نزدیک حاصل شود وجود دارد.

آپدیت تحلیل تکنیکال وبانک وبانک مطابق با پیش بینی تا حوالی 1000 تومان رشد ک

دوشنبه بیست و چهار مرداد ، تکنیکال، پیش بینی

آپدیت تحلیل تکنیکال وبانک وبانک مطابق با پیش بینی تا حوالی 1000 تومان رشد کرده است و اکنون با این مقاومت مواجه است. حجم زیادی تا کنون دست به دست شده ا

🔸وبانک مطابق با پیش بینی تا حوالی 1000 تومان رشد کرده است و اکنون با این مقاومت مواجه است. حجم زیادی تا کنون دست به دست شده است. سرانه خرید حقیقی بسیار پایین است که این احتمال اصلاح قیمتی سهم را بیشتر می‌کند. با این حال نکته مثبت در شکست اندیکاتور rsi است که اگر fake نباشد پتانسیل رشد خود را دارد.

🔹حمایت 930 اولین حمایت سهم در صورت اصلاح قیمتی است. در صورت ادامه رشد تا محدوده 1120 تومان می‌تواند نوسان داشته باشد.

کاریزما تحلیل وبانک

زیبای برجام قدرت بالاتر خریداران درکلیت بازار خروج پول تحلیل مس جهانی شمار 17 میلیاردی حقیقی ها

دوشنبه بیست و چهار مرداد ، خروج پول، بازار

زیبای برجام قدرت بالاتر خریداران درکلیت بازار خروج پول 17 میلیاردی حقیقی ها از سهام و صندوق های سهامی و هم چنین خروج پول 120 میلیاردی از صندوق های درآ

🔹 خروج پول 17 میلیاردی حقیقی ها از سهام و صندوق های تحلیل مس جهانی شمار سهامی و هم چنین خروج پول 120 میلیاردی از صندوق های درآمد ثابت

🔸ارزش معاملات خرد در محدوده 2900 میلیارد تومان

🔹قدرت بالای فروشندگان در سهام بزرگ(روبه کاهش)

بولتن هفتگی شماره 38: منتهی به 22 مرداد 1401 در گزارش این هفته ابتدا به برر

دوشنبه بیست و چهار مرداد ، کامودیتی، تورم، فدرال رزرو، تحلیل بنیادی، ارزش بازار، P/E، آمریکا، گزارش، پتروشیمی، بورس

✅بولتن هفتگی شماره 38: منتهی به 22 مرداد 1401

🔸در گزارش این هفته ابتدا به بررسی قیمت کامودیتی پرداختیم که با توجه به اینکه شاخص تورم سالیانه آمریکا در ماه ژوئن به 8.5% رسید و نسبت به ماه قبل 0.6% کاهش یافت، منجر به انتظارات کاهشی نسبت به ادامه و تشدید سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو شد.سطح موجودی فلزات مس و آلومینیوم در انبارهای بورس فلزات لندن، در پایین‌ترین وضعیت خود قرار دارد.وپک طبق جدیدترین گزارش خود، مصرف جهانی نفت را در سال 2023، 2.7 میلیون بشکه در روز اعلا کرد که تحلیل مس جهانی شمار نسبت به پیش‌بینی قبلی خود تغییری نداشته است.
سپس به مقایسه بازدهی بازارهای مالی، صنایع مختلف بورس، خالص ورود و خروج حقیقی، ارزش معاملات، ارزش بازار 35 شرکت بزرگ و همچنین پیش‌بینی P/E سهام شرکت‌ها پرداخته شده است. (در این قسمت از جدیدترین گزارش اجماع تحلیلگران استفاده شده است)
همچنین با استفاده از تحلیل تکنیکال، شاخص‌ کل، شاخص دلار، طلا، نقره، نفت و به بررسی روند قیمتی گذشته و پیش‌بینی آن‌ها پرداختیم.
در نهایت به بررسی صنعت پتروشیمی و تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی تندگویان پرداختیم.

کاریزما تحلیل شگویا

‌ 4 سال با شما بزرگ شدیم ‌در این 4 سال شرکت های سرمایه گذاری، مشاور سرمایه

دوشنبه بیست و چهار مرداد ، سرمایه گذاری، سرمایه

‌ 4 سال با شما بزرگ شدیم ‌در این 4 سال شرکت های سرمایه گذاری، مشاور سرمایه گذاری، کارگزاری، صرافی، بازرگانی، پردازش اطلاعات، بیمه و تامین انرژی به مجم

‌
🎉4 سال با شما بزرگ شدیم ‌

در این 4 سال شرکت های سرمایه گذاری، مشاور سرمایه گذاری، کارگزاری، صرافی، بازرگانی، پردازش اطلاعات، بیمه و تامین انرژی به مجموعه کاریزما اضافه شد.
🔸️تعداد سرمایه های انسانی کاریزما به بیش از 500 نفر رسید.
🔸️تعداد صندوق های سرمایه گذاری تحت مدیریت کاریزما به 15 صندوق رسید.
🔸️و دارایی تحت مدیریت کاریزما به بیش از 300 هزار میلیارد ریال افزایش یافت.

✅️سپاسگزار همراهی نقش آفرین شما هستیم و تلاش می کنیم در سال پیش رو با ارائه بهترین خدمات همراهی با کاریزما را برایتان با ارزش تر کنیم.❤️🌹‌
‌
🆔️ ‌

تحلیل تکنیکال طلا، نفت و مس یکی از پارامتر های موثر بر بازار بورس ایران، قی

دوشنبه بیست و چهار مرداد ، کامودیتی، تکنیکال، نفت برنت، واگرایی، کاهش قیمت، بازار، سرمایه، بازار بورس

تحلیل تکنیکال طلا، نفت و مس یکی از پارامتر های موثر بر بازار بورس ایران، قیمت های کامودیتی ها، نفت و طلا برای سرمایه گذاران است. در این مقاله قیمت طلا

تحلیل تکنیکال طلا، نفت و مس

🔸یکی از پارامتر های موثر بر بازار بورس ایران، قیمت های کامودیتی ها، نفت و طلا برای سرمایه گذاران است. در این مقاله قیمت طلا، هربشکه نفت برنت درآخر هم مس را بررسی خواهیم کرد.

مبانی مقدماتی آشنایی با بازار مس

مس یکی از پرکاربردترین فلزات در جهان و یک کامودیتی (کالا) با معاملات گسترده در بازار بزرگ کامودیتی‌ها است. مس برای هزاران سال نقشی کلیدی در فناوری ایفا کرده است و در توسعه صنعتی امروزه نیز همچنان به این نقش ادامه می‌دهد. طیف وسیع استفاده از مس، این فلز را به یک کالای محبوب برای تجارت تبدیل می‌کند.

مس یک فلز با منابع فراوان به رنگ قهوه‌ای مایل به قرمز است که برای استفاده در طیف وسیعی از بخشها، از کشاورزی گرفته تا ساخت وساز، استخراج می‌شود. برخلاف سایر فلزات مورد معامله در بازار کامودیتی‌ها (مانند طلا و نقره)، مس یک استاندارد پولی محسوب نمی‌شود و بنابراین قیمت بسیار کمتری نسبت به طلا دارد. با این حال، فشارهایی که از طرف عرضه و تقاضا بر مس تأثیر می‌گذارند، مشابه دیگر کامودیتی‌ها هستند و وضعیت آن را به عنوان دارایی پرنوسان و با معاملات گسترده در بازار بزرگ کامودیتی‌ها تحت تأثیر قرار می‌دهند.

کاربرد مس

مس برای کاربردهای مختلفی از جمله ساخت کود گرفته تا جواهرات و لوازم خانگی استفاده می‌شود. مس یک رسانای قوی حرارت و الکتریسیته است و یک جزء مهم در تجهیزات الکتریکی مانند سیم‌کشی و موتورها می‌باشد. همچنین در آلیاژهایی مانند برنج و برنز نیز استفاده می‌شود، که کاربردهای زیادی مانند زیپ، شیرآلات و زیور‌آلات دارد.

تاریخچه مس

تاریخچه مس به حدود ۱۰ هزار سال پیش برمی‌گردد که در عصر برنز اولین فلزی بود که تا آن زمان ذوب شده بود. در این برهه از تاریخ، زمانی که سیستم معاملات بازرگانی مبتنی بر مبادله پایاپای بود، ارزش مس در برابر مواد غذایی، شراب، دام و فلزات دیگر اندازه‌گیری می‌شد.

مس از دوران روم در کنار طلا و نقره برای ساخت سکه استفاده شده است، اما ارزش ذاتی پایین مس بدان معناست که هرگز به عنوان یک استاندارد پولی در نظر گرفته نمی‌شود. مس به سرعت در قرن بیستم در سراسر جهان و در بخش‌های وسیعی مورد استفاده قرار گرفت. در نتیجه، قیمت مس به طور فزاینده‌ای با کاربردهای صنعتی آن در بخشهای ذکر شده در بالا مرتبط شده است. رونق کامودیتی‌ها در دهه ۲۰۰۰ باعث افزایش چشمگیر قیمت مس شد و از ۱ دلار در هر پوند در آغاز سال ۲۰۰۴ به ۴ دلار در هر پوند در ماه می ۲۰۰۶ رسید. نمودار زیر دلایل تغییرات بزرگ قیمت در در هر سال را نشان می دهد:

روند حرکت مس و اتفاقات مهم در طول زمان

بزرگترین کشورهای تولید‌کننده مس

بزرگترین تولیدکنندگان مس در دنیا شامل کشورهای شیلی، پرو و چین می شود. در واقع، تولید شیلی بیش از دو برابر تولید بزرگترین تولیدکننده بعدی، یعنی پرو است. شیلی تقریبا ۵.۸ میلیون تن در سال ۲۰۱۸ در مقایسه با پرو که به میزان ۲.۴ میلیون تحلیل مس جهانی شمار تولیدات داشته‌است، مس تولید کرده است. در لیست زیر ده تولیدکننده برتر همراه با میزان تولید آن‌ها در سال ۲۰۱۸ قابل مشاهده است:

• شیلی – ۵.۸ میلیون تن
• پرو – ۲.۴ میلیون تن
• چین – ۱.۶ میلیون تن
• ایالات متحده – ۱.۲ میلیون تن
• کنگو -۱.۲ میلیون تن
• استرالیا – ۰.۹۵ میلیون تن
• زامبیا – ۰.۸۷ میلیون تن
• اندونزی – ۰.۷۸ میلیون تن
• مکزیک – ۰.۷۶ میلیون تن
• روسیه – ۰.۷۱ میلیون تن

از سال ۲۰۱۹ بزرگترین بازیگران بازار مس بر اساس شرکت تولیدکننده عبارتند از: Codelco شیلی، Freeport-McMoRan مستقر در ایالات متحده و غول معدن انگلیس و استرالیا BHP Billito

چه چیزی بر قیمت مس تاثیر می‌گذارد؟

قیمت مس تحت تأثیر عوامل مختلفی بر اساس عرضه و تقاضا است و همچنین از وضعیت چشم‌انداز بازار فلزات اساسی نیز تاثیر می‌پذیرد. قیمت مس تا حدود زیادی تحت تاثیر سلامت اقتصاد جهانی نیز می‌باشد. این به دلیل کاربردهای گسترده آن در تمام بخش‌های اقتصاد مانند تولید و انتقال برق، ساخت و ساز، تجهیزات کارخانه‌ای و صنعت الکترونیک است. افزایش قیمت مس حاکی از سلامت اقتصاد و چرخیدن چرخ اقتصاد است، در حالی که کاهش قیمت حاکی از عملکرد بد اقتصاد می‌باشد.

عرضه

قیمت مس می‌تواند تحت تأثیر رویدادهای ژئوپلیتیک و طبیعی قرار گیرد که منجر به کند شدن استخراج مس از معدن شود، مانند اعتصاب کارگران و یا زلزله در معادن. برای مثال: در اواسط سال ۲۰۱۸، کارگران معدن مس در کشور شیلی (بزرگترین تولید‌کننده مس در جهان) اعلام کردند که تا زمانی که افزایش حقوق و دستمزد آنها برآورده نشود، مشغول به کار نمی‌شوند. این امر به طور قابل توجهی قیمت مس را تحت تأثیر قرار داد زیرا تهدیدی برای عرضه مس ایجاد شده‌بود و در آن زمان منجر به افزایش قیمت شد و قیمت مس نیز به بالاترین سطح خود در آن زمان رسید.

تاثیر اعتصاب کارگران معادن مس در شیلی بر قیمت مس

تقاضا

تقاضا مس عموما توسط کشورهای واردکننده عمده آن تأمین می‌شود. در ۱۰۰ سال گذشته تقاضا برای مس تقریباً ۲۰ برابر افزایش یافته است زیرا کشورهای در حال توسعه از آن برای توسعه زیرساخت‌ها و تقویت اقتصاد خود استفاده می‌کنند.

علاوه بر این، قیمت مس با بازارهای مسکن نیز در ارتباط است زیرا در صنعت خانه‌سازی از مقادیر زیادی مس استفاده می‌شود. این بدان معناست که عوامل موثر بر بازار مسکن اغلب بر قیمت مس نیز تأثیر می‌گذارند، مانند اشتغال بخش غیر کشاورزی، نرخ وام مسکن، مجوزهای ساخت و ساز و تولید ناخالص داخلی.

فلزات جایگزین

در نهایت، جایگزینی فلزات دیگر در استفاده‌های یکسان نیز می‌تواند بر قیمت مس تأثیر بگذارد. اگر قیمت مس بیش از حد افزایش یابد، خریداران به دنبال جایگزین‌های ارزان‌تری هستند و مسلما تقاضا برای مس کاهش می‌یابد. به عنوان مثال، در اواسط دهه ۲۰۰۰، افزایش قیمت مس منجر به ترویج استفاده از آلومینیوم برای سیم‌کشی و تولید خودرو شد و قیمت آن را تحت تاثیر قرار داد.

دلار آمریکا

مانند بسیاری از فلزات دیگر، مس با دلار آمریکا رابطه معکوس دارد (نمودار زیر را ببینید)، به این معنی که وقتی دلار آمریکا کاهش می‌یابد ، قیمت مس به طور کلی افزایش می‌یابد و بالعکس. توجه به این نکته ضروری است که بدانیم این رابطه‌ همیشگی و پایدار نیست اما دارای درجه بالایی از همبستگی می‌باشد.

دلیل اینکه دلار آمریکا یک عامل تاثیرگذار بر روند قیمت مس است این است که مس با دلار آمریکا قیمت‌گذاری می‌شود. به عنوان مثال، هنگامی که دلار کاهش می‌یابد، خریدار مس باید مقدار کمی از پول خود را برای خرید مقدار مشخصی از مس بپردازد. بنابراین، خرید این کامودیتی (مس) ارزان‌تر می‌شود. این امر باعث افزایش تقاضا و در نهایت افزایش قیمت مس می‌شود.

همبستگی معکوس شاخص دلار و قیمت مس

نفت

پالایش مس شامل ذوب فلز برای حذف ناخالصی‌ها از آن است. این فرآیند بسیار انرژی‌بر است و بخش بزرگی از هزینه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. قیمت نفت روند مشابهی با قیمت مس دارد (نمودار زیر را ببینید). با توجه به این نموارد، قیمت نفت تحت تأثیر بسیاری از عوامل مشابه قیمت مس است که رابطه قدیمی مثبت بین آن‌ها را تایید می‌کند. صرف نظر از جزئیات، به وضوح قابل توجه است که رابطه‌ای بین مس و نفت وجود دارد که می‌تواند بینش ارزشمندی از بازار مس ارائه دهد. با این حال منابع انرژی تجدیدپذیر در حال افزایش هستند که می‌تواند همبستگی قیمت بین مس و نفت را مختل کند.

همبستگی مثبت نفت و مس

مس و سرمایه گذاری!؟

مس در طول تاریخ به عنوان یک کامودیتی مصرفی که مزایای چندانی از لحاظ سرمایه‌گذاری ندارد، در نظر گرفته شده‌است. اکثر معاملات مس به عنوان یک ابزار پوشش ریسک در برابر نوسانات قیمت انجام شده‌است. البته این امر در چند دهه گذشته تغییر کرده‌است زیرا امروزه سفته‌بازان تاثیر بیشتری بر قیمت می‌گذارند. موسسات بزرگ و صندوق‌های پوشش ریسک سهم خود را در مس به عنوان سرمایه‌گذاری افزایش داده‌اند که ارتباط زیادی با رشد اقتصاد جهانی دارد. به عنوان مثال، یک مدیر صندوق با دید صعودی در اقتصاد ممکن است در قیمت مس نیز دید صعودی داشته‌باشد. در این مورد ممکن است دیدگاه چرخه‌ای نیز وجود داشته باشد و این می‌تواند یک ابزار متنوع‌سازی خوب برای دور ماندن از جایگزین‌های سنتی در سایر بازارها باشد.

مس به عنوان ابزاری برای سنجش رشد جهانی

مس اغلب با رشد صنعتی و در نتیجه رشد کلی اقتصادی مرتبط است. امروزه زیرساخت، تولید و ساخت و ساز نقش بسزایی در توسعه اقتصادی ایفا می‌کنند که به شدت به مس متکی است. مصرف (تقاضا) برای مس در قیمت آن منعکس می‌شود زیرا افزایش تقاضا به طور کلی با افزایش قیمت مس و بالعکس همراه است. مس به طور گسترده‌ای در بین فلزات به عنوان پادشاه شناخته می‌شود زیرا این فلز بیشترین کاربرد را در رشد بازارهای نوظهور و اقتصادهای مستقر دارد.

عرضه و تقاضا در اقتصاد به عنوان یک قاعده کلی در معامله مس، مورد استفاده قرار می‌گیرد:

• افزایش عرضه تقاضای کمتر
• کاهش عرضه تقاضای بیشتر

چین، تأثیر عمده‌ای بر عرضه و تقاضای مس ایجاد می‌کند. چین بزرگترین خریدار مس در جهان است. اگرچه چین دارای معادن مس نیز می‌باشد، اما تقاضای چین نیاز به عرضه بیشتری دارد که از دیگر کشورهای اصلی تولید‌کننده مس تامین می‌شود. به همین دلیل است که اقتصاد چین یک عامل مهم در معاملات مس به شمار می‌آید که باید مورد توجه قرار گیرد. اگر چین به روند رشد خود ادامه دهد، می‌توان انتظار تقاضای پایدار برای مس را داشت (نمودار زیر را ببینید). ذکر این نکته حائز اهمیت است که چین عزم خودکفایی دارد که می‌تواند پویایی عرضه/تقاضای آینده را مختل کند

همبستگی مثبت مس و شاخص بورس چین

نحوه معامله مس

مس را می‌توان به روش‌های مختلفی معامله کرد، از معاملات آتی و آپشن مس در بازار کامودیتی‌ها گرفته تا صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF). در صورت وجود مجوز، از معاملات CFD و حتی شرط‌بندی نیز می‌توان برای پیش‌بینی در مورد افزایش یا کاهش قیمت مس استفاده کرد. مس از دید معاملاتی به یک فلز با جنبه‌های متنوع تبدیل شده است و اکنون می‌توان آن را به عنوان یک ابزار سرمایه‌گذاری در نظر گرفت.

مثالی از تحلیل بنیادی در معامله مس

با رجوع به عوامل موثر بر مس، مشخص است که مس با روند رشد اقتصادی بسیار در ارتباط است و رابطه مستقیمی دارد. بنابراین، اختلال در رشد اقتصاد جهانی باید از لحاظ تئوری، تعادل عرضه و تقاضا را دچار اختلال کند. با شروع پاندمی کرونا در آغاز سال ۲۰۲۰، منطقی است که اختلال در روند رشد اقتصاد و امکان رکود اقتصاد‌ کشورها را پیش‌بینی کنیم.

همانطور که انتظار می‌رود، با دنبال کردن میزان تقاضای مس، می‌توان کاهش رشد اقتصادی را نیز متوجه شد. از ژانویه ۲۰۲۰ تا اواسط مارس ۲۰۲۰، قیمت مس به دلیل همه گیری COVID-19 تقریباً ۳۰ درصد کاهش یافت. البته نمی‌توان گفت که این نسبت همیشه و با یک قدرت در بازار تاثیر می‌گذارد، اما در نمودار‌های بلندمدت، شاهد ارتباط قابل قبولی بین این دو مولفه هستیم.

تاثیر ویروس کرونا بر قیمت مس

مثالی از تحلیل تکنیکال در معامله مس

مثال زیر شامل چندین استراتژی تکنیکالی برای گرفتن یک تصمیم معاملاتی است. توجه به این نکته ضروری است که این تنها یکی از روش‌های مختلفی است که می‌توان در یک استراتژی تکنیکالی اجرا شود.

در نمودار هفتگی مس از پرایس اکشن، خطوط حمایت و مقاومت و یک اندیکاتور تکنیکالی برای تعیین ستاپ معاملاتی استفاده شده است. فیبوناچی نیز از پایین ترین سطح در ژانویه ۲۰۱۶ تا بالاترین میزان در ژوئن ۲۰۱۸ رسم شده است. این ابزار منجر به ایجاد چندین منطقه حمایت و مقاومت شده است. واضح است که چندین ناحیه مشخص شده از مناطق تلاقی هستند که قیمت به آنها پایبند است و احترام گذاشته است.

از نظر تحلیل تکنیکال، با حرکت قیمت به پایین‌ترین سطح ۲۰۱۶، اگر قیمت از منطقه حمایتی ۱.۹۳ دلار عبور نکند، تمایل به خرید وجود دارد. اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) این تحلیل را با سیگنال اشباع فروش زیر سطح ۳۰ (ناحیه آبی) تایید می‌کند. ترکیب این دو تکنیک ساده انگیزه قوی‌تری برای پوزیشن بلند‌مدت ایجاد می‌کند. در این صورت، با معکوس شدن قیمت به روند صعودی برای میان مدت یک معامله خرید گزینه مناسبی خواهد بود.

کلام آخر

مس از دید معاملاتی به یک فلز با ویژگی‌های متنوع تبدیل شده است و اکنون می‌توان آن را به عنوان یک سرمایه‌گذاری در نظر گرفت. تحلیل دقیق تکنیکال و فاندامنتال مس می‌تواند معامله‌گران را در موقعیت‌های مطلوبی برای بهره‌برداری از حرکت قیمت قرار دهد. این تأثیرات گسترده بر روی مس، پی بردن به روند قیمتی آن را دشوارتر می‌کند، اما قرار گرفتن در معرض این داده‌ها و آگاهی بیشتر، وضوح بیشتری از روند مس را برای مخاطب ایجاد می‌کند.