سود سهام و ETF چیست ؟


بهترین صندوق های قابل معامله در بورس کدامند؟ + برسی مزایا و سود ETF

یکی از روش های پر طرفدار سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری، صندوق های سرمایه گذاری مشترک نیز می باشد که ریسک آن برای افراد معقول بوده و می توان به صورت بلند مدت بازدهی معقولی را انتظار داشت و صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله یا EFT یکی از آن ها به شمار می رود. در این مقاله به این صندوق ها در بورس و چگونگی آن گفته می شود خواهیم پرداخت.

صندوق های قابل معامله در بورس

هدف از تشکیل صندوق های سرمایه گذاری مشترک مدیریت حرفه ای وجوه و کسب بازدهی مناسب با تجمیع سرمایه ها و سرمایه گذاری در اوراق بهادار می باشد و عملکرد این صندوق ها به نحوه مدیریت و دارایی ها بستگی مستقیمی نیز دارد.

صندوق های قابل معامله بورس، صندوق هایی هستند که به منظور بازدهی برابر با بازدهی یک شاخص یا دارایی معین از طریق سرمایه گذاری بر روی تمام و یا قسمتی از اوراق بهادار تشکیل دهنده آن شاخص یا خرید دارایی موردنظر به شما می رود. سهام این صندوق ها در بورس پذیرفته شده و در طول روز به خرید و فروش می رسد.

صندوق های قابل معامله چیست؟

در بورس نوعی از صندوق های سرمایه گذاری مشترک وجود دارد که به آن صندوق معامله گفته می شود و سهام آن همچون سهام شرکت های عمومی در بورس اوراق بهادار معامله می شود و زمینه بازده یک شاخص معین را به وجود خواهد آورد. سرمایه گذاری در اوراق بهادار از جمله فعالیت اصلی این صندوق ها به شمار می رود و عملکرد هر صندوق به عملکرد دارایی پشتوانه آن بستگی خواهد داشت.

نحوه و روند سرمایه گذاری در این صندوق ها به این صورت است که صندوق دارایی های اساسی که در اختیار تامین کننده قرار دارد یک صندوق از انواع سهام های مختلف را ایجاد کرده سپس سهام صندوق ها را به آن دسته از افرادی که قصد سرمایه گذاری دارند می فروشد و سرمایه گذار سهمی را از آن سبد خریداری می کند. در ETF هم خریدار و هم فروشنده همچون یک سهام می توانند در جهت معامله در طول روز اقدام کنند. در واقع سرمایه گذار با خرید واحد های ETF دارایی های خود را در صندوقی سرمایه گذاری کرده و با کمک یک تیم متخصص و کاربلد تلاش می کند تا با تشکیل پر تفویی از سهام و همچنین انواع اوراق بهادر، به سود قابل توجهی دست پیدا کند.

تاریخچه صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله

اگر نگاهی به تاریخچه صندوق‌ های سرمایه ‌گذاری بیاندازید قطعا متوجه این موضوع خواهید شد که این دست از صندوق های سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه متنوع امروزی به این دلیل ایجاد شده اند تا سرمایه گذاری هدفمندی را پیش رو داشته باشید به خصوص برای آن دسته از افراد غیر حرفه ای و مبتدی که سعی دارند با سرمایه گذاری خوب و درست آینده درخشانی را برای دارایی های خود رقم بزنند.

با نگاهی به گذشته و درست زمانی که شاخص داوجونز با زیان 22.61 درصدی مواجه شد و به سرمایه گذاران در بورس پانصد میلیارد دلار ضرر وارد کرد به عبارتی در تاریخ ۱۹۸۷ صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله پا به این عرصه گذاشت و با ظهور آن نیز حرکتی هوشمندانه در جهان سرمایه رقم خورد.

پس از گذشت شش سال و در تاریخ ۱۹۹۳ صندوق های ETF در بسیاری از کشورهای جهان شروع به کار کرده و فعالیت اصلی خود را با طلا آغاز نمودند، اما در کشور ما ایران فعالیت این صندوق های سرمایه گذاری در سال ۱۳۹۲ و در مهر ماه شکل گرفت و این گونه بود که صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله ETF فعالیت خود را با کمک ارکان و متخصصان این حوزه در کشور ایران آغاز کردند.

انواع صندوق‌ های قابل معامله در بورس

ETF یا به عبارتی همان صندوق قابل معامله در بورس از انواع متنوعی برخوردار است و انواع مختلفی از آن در بازارهای مالی دنیا موجود است در کشور ایران نیز این صندوق ها در بازار سرمایه موجودند و سرمایه گذار با انتخاب نوع ETF می تواند اقدام به سرمایه گذاری کند در ادامه شما را با نمونه ای از این صندوق ها در بازار بورس آشنا خواهیم کرد:

صندوق سهام:

همان طور که از نام این صندوق مشخص است از تعداد مختلفی سهم تشکیل شده است سرمایه گذاری در این صندوق به این صورت است که شرکت مربوطه اصل پول شما را ضمانت خواهد کرد و تنها ضامن زیان صندوق خواهد بود البته همه صندوق های سهام این گونه نبوده و برخی از آن ها به این صورت است که شخص سرمایه گذار هم در سود و هم در ضرر شریک می باشد.

صندوق با درآمد ثابت:

نحوه کار این صندوق ‌های قابل معامله در بورس به این صورت خواهد بود که میزان و رشد در آن مشخص است سود سهام و ETF چیست ؟ به این معنا که شخص سرمایه گذار اگر یک واحد از صندوق ها را خریداری نماید به مقدار مشخصی درآمد کسب می‌ کند و اگر در مدت زمان کمی آن را نزد خود نگه دارد از میزان بازدهی کمی در طول سال بهره مند می شود این صندوق علاوه بر اصل پول ضامن سود شما نیز خواهد بود.

صندوق مختلط:

نحوه کار این صندوق مخلوطی از دو حالت صندوق های سهام و صندوق با درآمد ثابت می باشد به عبارتی چهل درصد از دارایی این صندوق را اوراق با درآمد ثابت، حداقل چهل درصد آن را سهام و مابقی را از بین سهام یا اوراق انتخاب می کنند.

صندوق های قابل معامله ETF

Exchange Traded Fund یا به عبارتی صندوق ETF نوعی از صندوق های سرمایه گذاری به شمار می رود که واحد های آن در طول روز معامله می شود و از دارایی متنوعی نیز تشکیل شده است. این صندوق ها ساختاری مشابه با صندوق های سرمایه گذاری مشترک دارند اما برخلاف آن در پایان روز و پس از محاسبه NAV می توانید یک یا چند واحد از یک صندوق ETF را خرید و فروش نمایید.

سرمایه گذاران می توانند در طول روز به خرید و فروش آن بپردازند و از مزایای نقد شوندگی سریع تر بهره مند بشوند. این صندوق ها دارای محدودیت نیز می باشند. از جمله برنامه های مهم دولت در جهت پیشروی در بازار سهام پذیره نویسی صندوق های قابل معامله ETF به بورس می باشد.

صندوق های سرمایه گذاری معامله برای اولین بار در سال هزار و نهصد و نود و سه وارد بازار شدند و تا به امروز محبوبیت فراوانی را در بین مردم به دست آورده اند به گونه ای که امروزه یکی از محبوب ترین راه های سرمایه گذاری به شمار می روند زیرا به سرمایه گذاران این اجازه را می دهند تا اوراق بهادار متنوعی را بخرند به صورتی که با معاملات درگیری زیادی نداشته باشند و سرمایه بسیاری را صرف نکنند.

مهم ترین تفاوت صندوق های ETF با صندوق های سرمایه گذاری مشترک می توان به مواردی چون محاسبه لحظه ای ارزش خالص دارایی ها، سهولت و سادگی در سرمایه گذاری، ارزان بودن نسبت به سایر صندوق ها و عدم پرداخت مالیات در خرید و فروش اشاره کرد. برای خرید صندوق های قابل معامله در بورس افراد باید کد بورسی فعال نیز داشته باشند جهت دریافت کد بورسی باید به سایت مراجعه کرد.

مزایای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق‌ های قابل معامله به این دلیل ایجاد شده اند تا فرد سرمایه گذار دارایی های خود را به گونه ای هدفمند سرمایه گذاری کند و بتواند از این طریق سود خوبی را کسب کند. این صندوق‌ ها از مزایای بسیاری برخوردارند که در ادامه برخی از آن ها را برای شما ذکر خواهیم کرد:

  • یکی از ویژگی هایی که این صندوق‌ ها دارند تنوع در سرمایه گذاری می باشد به این منظور شخصی که قصد سرمایه گذاری در این صندوق ها را دارد تنها به خرید یک نوع از دارایی ها بسنده نکرده و می تواند از خرید سهام شرکت های مختلف و تنوع در صندوق‌ ها بهره‌ مند شود.
  • خوب است بدانید که صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله ETF در بورس به صورت آنلاین فعالیت کرده و شخص سرمایه گذار به راحتی قادر خواهد بود در طی ساعات کاری بازار بورس در جهت خرید، فروش، ابطال و یا صدور واحد های سرمایه گذاری در این صندوق ‌ها اقدام کند.
  • از دیگر ویژگی‌ های این صندوق‌ ها این است که دیگر نیازی نیست همچون سایر صندوق های غیر قابل معامله مدت زمان زیادی را صرف کنید تا ارزش خالص دارایی اعلام شود چرا که در صندوق‌ های قابل معامله خالص ارزش دارایی ها یا به عبارتی NAV هر دو دقیقه یک بار به صورت شفاف به روز رسانی شده و در سایت رسمی صندوق مربوطه اعلام می شود و سرمایه گذار به راحتی از اخبار آن مطلع می شود.
  • شخص سرمایه گذار با اندک سرمایه خود قادر خواهد بود در این صندوق‌ ها سرمایه گذاری کند. چرا که صندوق‌ های قابل معامله از هزینه کمی برخوردار می باشند.

از دیگر مزایای صندوق های سرمایه گذاری می توان به مواردی همچون سادگی، سرعت و سهولت در معامله، خرید و فروش آنلاین واحدها، تخصصیص بهینه دارایی ها، افزایش نقد شوندگی و معافیت مالیاتی معاملات واحدها و … نیز اشاره کرد.

صندوق های قابل معامله واسطه گری مالی یکم اولین صندوق ETF دولتی می باشد که پذیره نویسی شده است و نماد بورس آن دارا یکم می باشد. سیاست های دولت در رابطه با واگذاری سهام شرکت های دولتی به مردم باعث ایجاد صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله واسطه گری مالی یکم در جهت واگذاری سهام متعلق به دولت از سهام بانک های ملت، تجارت، صادرات به افراد حقیقی نیز شده است.

معایب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله

اگر چه این صندوق های سرمایه گذاری از مزایای فراوانی برخوردارند و ماهیت آنها به گونه ای است که خرید و فروش در آن ها به صورت آنی و اختیاری است و شخص سرمایه گذار در هر روز کاری می ‌تواند در این صندوق‌ ها به انجام معامله بپردازد اما برای برخی از افراد ممکن است معایبی را به همراه داشته باشد. در میان برخی از سرمایه گذاران آن دسته از افرادی که به تازگی وارد این عرصه شده اند با مشاهده نوسان قیمت ها دچار هیجانات شده و ممکن است با تصمیم گیری های نادرست خود دچار ضررهای احتمالی شوند.

یکی از موارد سود سهام و ETF چیست ؟ مهمی که برای سرمایه گذاری در صندوق ها باید مد نظر قرار داد میزان ریسک پذیری و میزان توجه به درصد های صندوق مورد نظر است. بهتر است قبل از آن که اقدام به سرمایه گذاری کنید به شاخص ‌های صندوق های مورد نظر خود در طی ماه ها و سال های گذشته توجه داشته باشید تا بتوان از این طریق شاخصه مناسبی را برای بازدهی صندوق ها در نظر گرفت.

صندوق های قابل معامله طلا

صندوق های قابل معامله طلا یا به عبارتی ETF طلا در واقع صندوق هایی هستند که هدفشان تمرکز به خرید و فروش طلا در بورس کالا می باشد. در بازارهای امروزی به جای خرید سهم های پر ریسک موجود در بازار می توانید واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله طلا را بخرید و در صورت نیاز و در هر زمان دلخواه مجددا آن را به ریال تبدیل کرده و وارد بازار سهام بشوید. با استفاده از صندوق های سرمایه گذاری طلا در واقع ریسک ابتلای فیزیکی به حداقل ممکن می رسد و مشکلات ناشی از خرید و ریسک ها نیز رفع می شود.

صندوق های قابل معامله کارگزاری آگاه

صندوق های سرمایه گذاری بر مبنای چگونگی انجام معامله به دو دسته تقسیم می شوند: نوع اول آن که بر مبنای صدور و ابطال می باشد و به صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه می توان اشاره کرد و نوع دوم صندوق های قابل معامله می باشند که همانند سهام خرید و فروش در بورس می باشند و برای انجام معامله باید کد بورسی دریافت کرد.

این صندوق که با نماد آگاس معرفی شده اند در سال هزار و سیصد و نود و چهار با اخذ مجوز از سازمان بورس فعالیت خود را آغاز کرده و در این صندوق ها قابلیت خرید و فروش روزانه بر خط را در بورس اوراق دارا می سود سهام و ETF چیست ؟ باشند و دارایی های آن عمدتا شامل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس است.

بهترین صندوق های قابل معامله

برای کسانی که می خواهند به تازگی وارد بورس بشوند و امکان تحلیل بهترین انتخاب را برای انتخاب بهترین گزینه خرید سهم را ندارند صندوق های سرمایه گذاری بهترین گزینه به شمار می روند و بهتر آن است که به جای سرمایه گذاری های پر ریسک به سراغ این صندوق ها بروند. معمولا صندوق هایی که دارای درآمد ثابت می باشند ریسک کمی دارند.

سود صندوق هایی که در بورس هستند به طور چشم گیری بالا است ولی این سود همیشگی نمی باشد و با نزولی شدن روند بورس بازدهی منفی این صندوق ها را مشاهده خواهید کرد. در بین صندوق های سهامی ETF و قابل معامله در یک سال گذشته از بهترین صندوق های قابل معامله در بورس سپهر کاریزما بهترین عملکرد را داشته و پس از آن به صندوق سرمایه گذاری هستی بخش آگاه و همچنین به صندوق تجارت شاخص کاردان نیز می توان اشاره کرد.

در خرداد ماه سال هزار و سیصد و نود و نه در جهت بازدهی صندوق های قابل معامله، صندوق های آرمان سپهر آشنا، افق ملت و پارند پایدار سپهر برترین و سود سهام و ETF چیست ؟ پربازده ترین سرمایه گذاری ETF معرفی شدند.

نحوه تشخیص بهترین صندوق سرمایه گذاری چگونه است؟

اگر قصد سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری در بازار را دارید خوب است بدانید که با استفاده از عوامل مختلفی قادر خواهید بود در میان صندوق های موجود بهترین آن ها را جهت سرمایه گذاری انتخاب نمایید در ادامه برخی از این موارد را برای شما ذکر خواهیم کرد:

میزان اعتبار و شهرت صندوق سرمایه گذاری:

مدیر صندوق نقش بسیار مهمی را در نحوه عملکرد صندوق در بازار ایفا می‌ کند چرا که عمده تصمیمات مهم در این صندوق‌ها بر عهده شخص مدیر است یک مدیر با تجربه و کاربلد به بهترین شکل دارایی های صندوق را در سبد سرمایه گذاری به کار می‌ گیرد به گونه ای که حداقل ریسک را به همراه داشته باشد و با بازدهی خوبی همراه باشد این نوع عملکرد کارنامه درخشانی را برای صندوق مورد نظر در پی خواهد داشت و به میزان اعتبار و شهرت آن افزوده می شود.

ارزیابی سوابق صندوق سرمایه گذاری:

از دیگر مواردی که قبل از ورود و سرمایه گذاری در صندوق موردنظر باید به آن توجه کرد بررسی و ارزیابی سوابق آن صندوق است به این صورت که با اطلاعاتی که از گذشته صندوق در دست دارید و همچنین بررسی نمودار های گذشته آن، اقدام به تحلیل یا ارزیابی کرده و در صورتی که شیب صندوق موردنظر به صورت متعادل و متناسب بود آنگاه می توان آن صندوق را گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری برشمرد.

مقایسه صندوق های سرمایه گذاری:

پس از تحقیق و بررسی مواردی چون میزان اعتبار و شهرت و همچنین ارزیابی سوابق صندوق باید از میان صندوق های سرمایه گذاری مورد نظر خود به مقایسه پرداخت و بهترین آن صندوق را در جهت سرمایه گذاری انتخاب کرد.

نحوه سرمایه گذاری در صندوق‌ های قابل معامله

اگر شما نیز از افرادی می باشید که به تازگی تصمیم گرفته اید در جهت سرمایه گذاری در صندوق‌ های قابل معامله اقدام کنید باید بدانید که در مرحله نخست باید کد بورسی خود را از سامانه سجام دریافت نمایید، سپس نگاهی به کارنامه صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله بیاندازید تا میزان بازدهی آن ها را بررسی و عملکرد آن ها را با یک دیگر مقایسه کنید، آنگاه پس از انجام تحقیقات لازم در جهت ثبت نام و سرمایه گذاری در یکی از صندوق های مورد نظر خود اقدام نمایید.

سود صندوق های قابل معامله

هدف از تشکیل این صندوق ها و موارد مشابه بهره مندی از سود بازار سرمایه می باشد. ارزش سهام موجود در این صندوق ها با تغییرات خود می تواند منجرب افزایش یا کاهش ارزش واحدهای صندوق می شود. هر چند تلاش می شود تا با سرمایه گذاری در این صندوق ها حداکثر سود ممکن حاصل بشود.

سرمایه گذاری در این صندوق ها دارای سود تضمینی نمی باشد و سود احتمالی شامل مواردی چون واریز سود سالانه ناشی از عملکرد سهام شرکت های موجود، سود حاصل از سرمایه گذاری منابع صندوق به صورت سرمایه گذاری، افزایش قیمت سهام موجود در صندوق می باشد.

فعالان ETF در کشور

در حال حاضر بیست و نه ETF در کشور نیز در حال فعالیت می باشند که از میان آن ها دوازده عدد درآمد ثابت، هشت عدد سهامی، چهار عدد طلا، سه عدد مختلط و دو عدد نیز شاخص می باشند. برای آگاهی از لیست صندوق های سرمایه گذاری در بورس می توان به سایت بورس و اوراق بهادار نیز مراجعه کرد.

سوالات متداول

  1. تفاوت صندوق های ETF را با دیگر صندوق های سرمایه گذاری مشترک در چیست؟

مهم ترین تفاوت صندوق های ETF با صندوق های سرمایه گذاری مشترک شامل مواردی چون محاسبه لحظه ای ارزش خالص دارایی ها، سهولت و سادگی در سرمایه گذاری، ارزان بودن نسبت به سایر صندوق ها و عدم پرداخت مالیات در خرید و فروش می باشد.

از مزایای صندوق های سرمایه گذاری می توان به مواردی همچون سادگی، سرعت و سهولت در معامله، خرید و فروش آنلاین واحدها، تخصصیص بهینه دارایی ها، افزایش نقد شوندگی و معافیت مالیاتی معاملات واحدها اشاره کرد.

صندوق های قابل معامله بورس، صندوق هایی هستند که به منظور بازدهی برابر با بازدهی یک شاخص یا دارایی معین از طریق سرمایه گذاری بر روی تمام و یا قسمتی از اوراق بهادار تشکیل دهنده ی آن شاخص یا خرید دارایی موردنظر به سود سهام و ETF چیست ؟ شما می رود. سهام این صندوق ها در بورس پذیرفته شده و در طول روز به خرید و فروش می رسد.

صندوق ETF چیست؟

نام صندوق ETF یا همان صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله اخیرا زیاد به گوشتان خورده است. و اگر کمی دقت کنید میبینید که در هیاهوی بازار های مالی بسیار مهم شده است. در این مقاله قصد داریم تا توضیح کوتاهی از صندوق ETF و تاثیر آن بر بازارهای مالی به شما بدهیم. در زمینه سرمایه گذاری می توانید مقاله سرمایه‌گذاری روی زمین های دیجیتال را هم مطالعه کنید.

مفهوم صندوق ETF

صندوق ETF یا Exchange-traded fund یکی از انواع صندوق های سرمایه گذاری است که از دارایی‌های متنوع تشکیل شده و واحدهای آن همانند سهام در بازار میتواند معامله شود.

صندوق ETF تقریبا ساختاری شبیه صندوق های سرمایه‌گذاری مشترک دارد؛ که میتوانید در طول ساعات و روزهایی که بازار معاملات سهام باز است واحد های صندوق ETF را خریداری کنید ، یاحتی بفروشید.

با خرید واحد های صندوق ETF پول خود را در واقع در اختیار این صندوق قرار می دهید تا با سرمایه شما و سایر خریداران سود کسب کند و متناوبا شما هم با افزایش ارزش واحد های این صندوق سود خواهید کرد.

اما نکته ای درباره صندوق ETF مهم است نحوه خرید و فروش است!

نکته مهم ETF و صندوق سرمایه گذاری مشترک

همانطور که پیشتر کفتیم صندوق ETF مشابه صندوق های سرمایه گذاری مشترک است اما یک تفاوت مهم دارد و آن هم این است که در صندوق های سرمایه گذاری مشترک شما در طول روز و زمانی که بازار باز است می توانید واحد های صندوق را خریداری کنید یا بفروشید اما در صندوق ETF به این شکل نیست و شما برای خرید یا فروش باید در پایان روز اقدام کنید.

چرا ETF ها پرطرفدار هستند

صندوق ETF

سرمایه گذاری در صندوق ETF ها و صندوق های سرمایه گذاری مشترک به دلیل تنوع دارایی ها معمولا افراد بیشتری را به سمت خود جذب می کنند علاوه بر این سرمایه گذاری در این صندوق ها ریسک پایین تری دارد و نیاز نیست که سرمایه گذار مدام معاملات را پیگیری کند.

سرمایه گذاری و خرید و فروش از این صندوق ها معمولا کارمزد و هزینه کمتری در بر دارد.

سود دهی صندوق های سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری به دو روش به سرمایه‌گذار سود می‌دهد:

  1. دریافت سود تقسیمی
  2. افزایش ارزش خود اوراق

رابطه صندوق ETF و بازارهای ارزی

ETF های ارزی موارد سرمایه گذاری مشترکی هستند که عملکرد جفت ارزها را شامل می شود که شامل ارزهای داخلی و خارجی است. ETF های ارزی اهداف مختلفی را ارائه می دهند. از آنها می توان برای حدس و گمان قیمت ارزها بر اساس تحولات سیاسی و اقتصادی برای یک کشور استفاده کرد. آنها همچنین برای تنوع بخشیدن به سبد سهام یا به عنوان پرچینی در برابر نوسانات بازارهای فارکس توسط واردکنندگان و صادرکنندگان استفاده می شوند. برخی از آنها همچنین برای محافظت در برابر تهدید تورم استفاده می شوند.

درک ETF های ارزی

صندوق های قابل معامله در بورس مشابه سهام هستند زیرا در بورس معامله می شوند ، بنابراین سرمایه گذاران می توانند سهام ETF های فردی را خریداری کنند. اما ، آنها نیز مانند صندوق های سرمایه گذاری مشترک هستند زیرا شامل صندوق های تجمیعی می شوند که در سبد اوراق بهادار سرمایه گذاری می کنند و اغلب طبقه دارایی ، بخش یا شاخص معیار خاصی را ردیابی می کنند. ETF انواع صنایع و انواع سرمایه گذاری شامل اوراق قرضه ، کالا و ارز را پوشش می دهد.

ETF های ارزی راهی ساده و ارزان را برای مبادله ارز در ساعات معاملاتی عادی به سرمایه گذاران ارائه می دهند. از طریق ETF های ارزی ، سرمایه گذاران می توانند سود سهام و ETF چیست ؟ از طریق یک سبد ارزی مدیریت شده به سرمایه گذاری ساختار یافته در بازار ارز – بزرگترین بازار جهان – دسترسی داشته باشند. این وجوه برای قرار گرفتن در معرض بازار فارکس و همچنین کاهش خطرات و هزینه های اصطکاک در بازار فارکس بوجود آمده اند.

در اصل ، معاملات ارزها یک معامله کوتاه مدت با نرخ های مبادله ای است. صندوق های ارزی بر اساس قرار گرفتن در معرض و موقعیت آنها در برابر یک ارز متقابل یا یک سبد ارز افزایش و سقوط می کنند.

مدیران ETF ارزی می توانند اهداف وجوه خود را با استفاده از چند روش مختلف انجام دهند. ETF های ارزی ممکن است شامل سپرده های نقدی/ارزی و قراردادهای مشتقه فارکس باشد. در گذشته ، این بازارها فقط برای معامله گران با تجربه قابل دسترسی بود ، اما ظهور ETF ها بازار ارز را به طور گسترده تری باز کرده است ، به ویژه پس از رکود بزرگ.

بررسی دقیق تر صندوق ETF ارزی

ارزها و خزانه داری دولتی اغلب دو گزینه سرمایه گذاری نزدیک به هم هستند که سرمایه گذاران برای امنیت به دنبال آن هستند. به دلیل نوسانات و مکانیزم های معاملاتی ، ارزها به طور معمول می توانند ریسک نسبی کمی بیشتر از سایر پناهگاه های امن داشته باشند. سرمایه گذاران ممکن است از ارزها برای توازن ریسک استفاده کنند.

ETF های ارزی می توانند سبد سهام و اوراق قرضه سنتی را متنوع سازند. دارایی مختلف فرصت های متفاوتی برای ریسک و پاداش ارائه می دهند و در معرض ارزهای مختلف قرار می گیرند. سرمایه گذاری های اساسی در چندین ارز ممکن است ثبات بیشتری نسبت به یک دارایی خاص ارز (اما با پتانسیل صعودی کمتر) ایجاد کند. بسیاری از دستورالعمل های مالی مدرن ، مانند تنوع و مدیریت ریسک ، در معاملات بازار ارز اعمال می شود.

خطرات ETF های ارزی

شکی نیست که معاملات ارز و ETF ارز می تواند به بهبود بازده سبد سهام کمک کند. آنها می توانند به عنوان بخشی از مجموعه متنوع مورد استفاده قرار گیرند. به منظور پوشش ریسک ، آنها به طور کلی برای مقابله با خطرات ناشی از سرمایه گذاری بین المللی بهتر استفاده می شوند.

اما خطرات قابل توجهی در بازار ارز وجود دارد. در واقع ، سرمایه گذاری ارزی دارای خطرات خاصی است و بنابراین ، ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. سرمایه گذاران باید به خاطر داشته باشند که بیشتر حرکت های ارزی تحت تأثیر رویدادهای کلان اقتصادی جاری است. رکود اقتصادی کند ، حرکت سیاسی بی ثبات یا افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی به راحتی می تواند بر چندین نرخ ارز تأثیر بگذارد.

انواع ETF های ارزی

ETF های ارزی برای ردیابی بزرگترین ارزهای جهان در دسترس هستند. ده تا از بزرگترین ETF های ارزی براساس دارایی های تحت مدیریت (AUM) ، تا ژانویه 2021 ، شامل موارد زیر است:

Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE)

صندوق صعودی شاخص دلار آمریکا Invesco DB (UUP)

Invesco CurrencyShares® فرانک سوئیس Trust (FXF)

Invesco CurrencyShares® ust ژاپن اعتماد (FXY)

Invesco CurrencyShares® Trust Dollar Trust (FXA)

Invesco CurrencyShares® Trust Dollar Trust (FXC)

Invesco CurrencyShares® پوند استرلینگ انگلیس (FXB)

صندوق نزولی شاخص دلار آمریکا Invesco (UDN)

صندوق صعودی دلار آمریکا WisdomTree Bloomberg (USDU)

ProShares UltraShort Euro (EUO) 6

در ایالات متحده ، شاخص دلار آمریکا یکی از دقیق ترین شاخص های ارزیابی عملکرد دلار آمریکا است. سرمایه گذاران می توانند از طریق سه صندوق محبوب در این شاخص سرمایه گذاری کنند:

صندوق صعودی شاخص دلار آمریکا Invesco (UUP)

صندوق نزولی شاخص دلار آمریکا Invesco (UDN)

صندوق صعودی دلار آمریکا WisdomTree Bloomberg (USDU)

سخن پایانی

سعی کردیم تا در این مقاله توضیحی درباره صندوق های سرمایه گذاری ETF که این روز ها به طور مکرر به گوشتان می خورد و رابطه آن با بازار های مالی بدهیم. دانستن مفهوم و کاربرد صندوق ETF ها برای شما کافی است اما برای سرمایه گذاری دقیق تر و مدیریت ریسک بهتر است تا اخبار و تاثیراتی که میتوانید این صندوق ها روی ارزش ارز ها بگذارد پیگیری کنید.

صندوق سرمایه گذاری ارز دیجیتال ETF چیست؟

صندوق سرمایه گذاری ارز دیجیتال ETF در بازار مالی، بورس و ارز‌های دیجیتالی به خوبی شناخته شده و محبوب است.

در یک سرمایه گذاری، داشتن آگاهی و اطلاعات بیشتر، منجر به بروز موقعیت وارد و خارج سازی از بازار‌های مالی با سود مناسب را به دست می‌آورد برای همین پیشنهاد می‌کنیم از اطلاعات مشاوره سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال استفاده کنید. در بازار‌های مالی، به کار بردن کلمه صندوق سرمایه گذاری ETF بسیار بیان می‌شود. انتشار این صندوق از سرمایه گذاری در بسیاری از روزنامه‌ها و همین طور در گزیده‌های خبری بیان شده است.

ETF، یک سبد و یا صندوق، برای سهام و دارایی به شکل متفاوت است. سهام و دارایی‌های موجود در سبد یا صندوق، قابلیت خرید و فروش را به خود اختصاص داده‌اند. البته در این نوع سبد، سهام‌های متفاوت بازار را در آن قابل مشاهده است. در این سبد، با افزایش و کاهش نرخ هر سهام، در میزان سود و زیان آن مشارکت شده است.

سکه های ارز دیجیتالی

استفاده از بیت کوین از سال‌های ابتدایی آن برای کاربران قابل به خرید و فروش بود. با توجه به محبوبیت بیت کوین و میزان استقبال فزاینده از آن، این ارز دیجیتالی، به عنوان سرآمد ارز‌های دیجیتالی دیگر شناخته شد. درآمدزایی با بیت کوین در آینده نه چندان دور معجزه می‌کند.

بازار‌های مالی به کمک ارز بیت کوین، سود‌های زیادی را برای سرمایه گذاران خود در این رابطه، به دست آورده‌اند. سبد ETF برای بیت کوین که با توجه به قیمت بیت کوین به آن ارزش داده شده است.

به کمک این صندوق، دیگر نیازی به خرید ارز دیجیتالی از صرافی‌ها وجود ندارد. بنابراین افراد بدون ریسک پذیری نسبت به ارز بیت کوین، آن را خریداری می‌کنند. با خرید بیت کوین، بدون دخالت صرافی ارز دیجیتالی در سود و زیان صندوق ETF شریک شده اند.

اثربخشی ETF بر روی قیمت بیت کوین

بسیاری از سرمایه گذاران استفاده کننده از بیت کوین، منتظر اعلام نتایجی از صندوق ETF می‌باشند. بنابراین صندوق ETF برای افزایش ارز‌های دیجیتالی، نقطه مشترکی برای رسیدن به سود بیشتر برای کاربران است. با وجود صندوق ETF، اضافه شدن سرمایه گذاران بیشتر برای بیت کوین به شدت افزایش پیدا می‌کند. با افزایش میزان زیادی از افراد برای سرمایه گذاری در رابطه با این نوع ارز، میزان زیادی از دارایی به بازار عرضه می‌شود.

یکی از نکات مهم در رابطه با این صندوق، الزام سود بیشتر و افزایش قیمت برای آن نیست. البته با پذیرش این نکته که صندوق ETF برای بالا بردن افزایش ارز قیمتی و سایر ارز‌های دیجیتالی، از نظر احساسی و روانی رو به رشد است. اما میزان صد در صد رشد برای این صندوق، قابل پیش بینی نیست.

تئوری صندوق سرمایه گذاری ارز دیجیتال ETF چیست؟

با در نظر داشتن تئوری صندوق، باید در رابطه با ارزشمندی و سرمایه گذاری در رابطه با آن دقت کرد. البته تئوری صندوق، ETF به این شکل که با در نظر گرفتن وجود پر کاه در داخل آن، افراد سرمایه‌های خود را در این صندوق ایجاد می‌کنند؟

البته که نه، زیرا پر کاه ارزشی برای سرمایه گذاری ندارد. برای ارز‌های دیجیتالی نیز همین تئوری گواه است. البته استفاده از صندوق ETF، راه را برای سرمایه گذاری بیت کوین باز نگه داشته است. البته استفاده از صندوق ETF، برای سرمایه گذاران به منزله وجود کاه در آن، قابلیت اعتماد برای سرمایه گذاری را ندارد.

سکه ارز دیجیتالی

صندوق برای معامله رمز ارز

یکی از توصیه‌های بیان شده در رابطه با رمز ارز، ایجاد صندوق برای معاملات رمز ارز در بازار بورس است. این روش، یکی از شیوه‌های هولناک برای ارز دیجیتالی است. البته، فرد ایجاد کننده صندوق، خود صاحب تمامی سرمایه‌های ایجاد شده از ارز دیجیتالی است. بنابراین صاحبان سهام، قسمت‌هایی از صندوق را در اختیار دارند.

در اصل، مالکیت صندوق در دست افرادی که در آن سرمایه گذاری کرده‌اند نیست. در این میان صاحب صندوق برای سهام و ارز‌های دیجیتالی چه کسی است؟ صاحب بیت کوین و سایر ارز‌های دیجیتالی در صندوق، فردی است که باید کلید‌های خصوصی آن را داشته باشد. صندوق ETF برای ارز بیت کوین، می‌تواند مکانیزم‌های موجود برای آن را متغیر سازد. توانمندی رای دادن در شبکه، برای سرمایه گذاران در این صندوق، گرفته می‌شود.

با توجه به تعداد سرمایه گذاران و صاحبان سهام در صندوق، اما نکته قابل توجه در رابطه با تصمیمات اتخاذ شده در این رابطه، تنها به دست مدیر انجام می‌شود. البته پیش بینی‌هایی در رابطه با مکانیزم‌های ایجاد شده در آینده، برای از بین بردن این جریان وجود دارد. با این حال، نگرانی‌های شدیدی در رابطه با وجود صندوق ETF برای صاحبان سرمایه و سهام وجود دارد.

با شناسایی صندوق ETF برای ارز بیت کوین، باعث بالا رفتن میزان سرمایه گذاری در این صندوق می‌شود. بنابراین با سرمایه گذاری در این صندوق، منجر به تزریق میزان زیادی دلار به داخل صندوق سرمایه گذاری می‌شود. البته در برخی از موارد به کار بردن این صندوق، منجر به سود بیشتر می‌شود.

صندوق ETF و تائید آن توسط کمیسیون بورس

با وارد شدن بسیاری از سازمان‌ها در عرصه سرمایه گذاری و بهره‌مندی از ارز دیجیتالی، ساختار ارز دیجیتالی رسمیت بیشتری را به خود گرفت. بنابراین با ورود سازمان‌ها برای استفاده از ارز دیجیتالی، قیمت ارز رشد افزایشی را به خود گرفت. بیت کوین، به عنوان یکی از ارز‌های اولیه در این زمینه، رشد قابل توجهی را به خود داشته است.

افزایش قیمت برای بیت کوین، به عنوان یکی از مزیت‌های موجود برای ETF بوده است. در کشور آمریکا، ETF به عنوان صندوق معامله‌ای در بورس شناخته شده و مورد قبول است. صندوق با قابلیت معامله در بورس یا همان ETF، دارای تعداد زیادی از دارایی‌های متفاوت است.

کاربران می‌توانند از این صندوق سهم‌هایی را خریداری نمایند. بنابراین نوعی از سرمایه گذاری به کمک صندوق بورس یا همان ETF، به وجود می‌آید. البته خرید و فروش سهام با استفاده از صندوق ETF، از طریق بورس انجام می‌شود.

معاملاتی که در آن صورت می‌گیرد به شکل یک سهم ساده است. البته میزان رسمی بودن این صندوق و معاملات انجام شده برای آن، به میزان قوانین و مقررات ایجاد شده در بورس یک کشور مورد نظر ارتباط خواهد داشت.

ETF بیت کوین چیست و چگونه کار می کند؟

ETF بیت کوین چیست و چگونه کار می کند؟

از آنجا که بازار ارز دیجیتال یک عرصه گسترده بوده و راه های سرمایه گذاری در آن زیاد می باشد، ممکن است با برخی از اصطلاحات این حوزه آشنایی نداشته باشید. ETF بیت کوین یکی از روش های سرمایه گذاری است، که بدون نیاز به بیت کوین های حقیقی امکان تجارت با این رمز ارز کاربردی برای سرمایه گذاران سراسر جهان فراهم می شود. در ادامه می خواهیم به معنا و مفهوم ETF بیت کوین بپردازیم و تاثیر آن در قیمت بیت کوین را توضیح دهیم. تا پایان این مقاله با ما همراه باشید تا با این صندوق کاربردی آشنا شوید.


ETF به چه معناست؟

معنای ETF

همانطور که می دانید در بازار های مالی اصطلاحات زیادی وجود دارد که باید از آن ها آگاهی کامل داشته باشیم تا بتوانیم سرمایه گذاری موفقی را تجربه کنیم. یکی از این اصطلاحات (Exchange Traded Fund) یا به اختصار ETF است. البته ETF در گذشته مختص به بازار بورس و سهام بود، اما امروزه از این مفهوم در بازار ارز دیجیتال نیز استفاده می شود. اما ETF دقیقا به چه معناست؟ ETF نوعی صندوق قابل معامله در بازار است که به معامله گران امکان سرمایه گذاری در چندین دارایی را می دهد. درواقع در صندوق ETF یک یا چندین نوع دارایی جای می گیرد که معامله گران می توانند با خرید سهام صندوق مورد نظر، در تمامی این دارایی ها سرمایه گذاری کنند. این صندوق ها تنها در بازار بورس قابل معامله هستند و طبق قانون یک کشور به فعالیت می پردازند. برای درک عمیق تر این موضوع بیایید یک مثال بزنیم، تصور کنید می خواهید در دارایی طلا که از ارزش بالایی برخوردار می باشد، سرمایه گذاری کنید. اما نه تجربه کافی داشته و نه طلای واقعی در دست دارید. به همین ترتیب با استفاده از صندوق های ETF طلا می توانید بر روی این دارایی ارزشمند سرمایه گذاری کرده و درواقع سهام طلا را در بازار بورس خریداری می کنید. امروزه از این صندوق ها در کشور های گوناگون استفاده می شود و در بورس جهانی نیز خرید و فروش می شوند. معمولا این صندوق ها دارای سهام های ارزشمندی مانند نفت، طلا و هر دارایی گرانبهای دیگری هستند. اما صندوق های ETF چه ارتباطی با حوزه کریپتوکارنسی دارند؟ در قسمت بعدی به پاسخ آن پرداخته ایم.


منظور از ETF بیت کوین چیست؟

به لطف صندوق ETF بیت کوین، می توان با استفاده از رمز ارزها در بورس از آن بهره مند شد. به این معنا که با استفاده از صندوق ETF بیت کوین، می توانید این ارز دیجیتال محبوب را در بازار بورس نیز معامله کنید. البته به این دلیل که بیت کوین یک دارایی غیر متمرکز بوده و تحت هیچ قانون یا دولتی فعالیت نمی کند، خرید و فروش آن در بازار بورس از لحاظ فنی ایراد دارد. اما صندوق های ETF این امکان را فراهم کرده اند که معامله گران علاقه مند به این حوزه، بتوانند از طریق بورس و سهام، به سرمایه گذاری در بیت کوین مشغول شوند. درواقع ETF بیت کوین یک صندوق پر از دارایی بیت کوین است که افراد به صورت فردی و شرکت های بزرگ می توانند با خرید سهام این صندوق ها در دارایی ارزشمندی مانند بیت کوین، سرمایه گذاری کنند. در این نوع معاملات قیمت سهام بیت کوین نسبت به قیمت BTC تعیین می شود و نرخ صندوق های BTC با توجه به تغییرات قیمتی بیت کوین متفاوت است. همچنین امکان مبادله ETF بیت کوین، نسبت به ساعت کاری بورس هر کشور تعیین شده و ممکن است در روز های تعطیل قابل اجرا نباشد.

انواع ETF بیت کوین

در کل صندوق های ETF بیت کوین را می توان به دو دسته زیر تقسیم کرد:
ETF فیزیکی: این مفهوم به صندوق هایی اشاره دارد که توسط دارایی واقعی بیت کوین پشتیبانی می شوند. در نتیجه اشخاصی که تمایل دارند بر روی بیت کوین های واقعی سرمایه گذاری کنند می توانند از این نوع صندوق ها بهره مند شوند.
ETF آتی (فیوچرز): روش کار این صندوق دقیقا برعکس ETF فیزیکی می باشد و از بیت کوین های حقیقی پشتیبانی نمی کند. بلکه از بازار قرارداد های آتی (فیوچرز)، بهره مند می باشد. در صندوق ETF آتی قیمت توسط نوسانات قیمت بیت کوین تغییر می کند.

ETF بیت کوین چگونه کار می کند؟

نحوه ی کارکرد ETF

صندوق ETF ابزاری کاربردی برای سرمایه گذاری بهینه است که امکان تجارت بهتر یک دارایی یا چندین دارایی ارزشمند را به معامله گران ارائه می دهد. درواقع این صندوق ها به معامله گران اجازه می دهند تا سرمایه سود سهام و ETF چیست ؟ گذاری های خود را بدون داشتن مالکیت واقعی، متنوع کنند. صندوق ETF تنوع سرمایه گذاری را بالا می برد و معامله گران می توانند با استفاده از این صندوق ها تنها بر روی سود و زیان سرمایه گذاری های خود تمرکز کنند و امکان مبادلات متنوع تری برایشان فراهم شود. نکته بعدی که در رابطه با صندوق های ETF وجود دارد این است که همه ما می دانیم تجارت بیت کوین فرآیندی پیچیده و نیازمند تخصص است، اما نحوه کار صندوق ETF بیت کوین بسیار ساده است و سرمایه گذاران می توانند از این طریق بدون نیاز به دانش خاصی، یک صندوق ETF را خریداری کنند. علاوه بر این، از آنجایی که دارندگان ETF مستقیما در خود بیت کوین سرمایه گذاری نمی کنند، لازم نیست نگران فرآیند های پیچیده ذخیره سازی و امنیتی مورد نیاز سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال باشند.


تفاوت سرمایه گذاری در صندوق ETF بیت کوین و خرید و فروش آن

ممکن است برای بسیاری از سرمایه گذاران این سوال پیش بیاید که اگر صندوق ETF بیت کوین با قیمت BTC تعیین می شود، چرا به جای سرمایه گذاری در این صندوق ها به طور مستقیم بر روی خود بیت کوین سرمایه گذاری نکنیم؟ باید بگوییم که دلایل متفاوتی برای این سوال وجود دارد.
در ابتدا این موضوع باید در نظر گرفته شود که معامله گران می توانند بدون نیاز به پیروی از رویه های امنیتی مرتبط با نگهداری بیت کوین، بر روی این دارایی مهم سرمایه گذاری کنند. اما مهم تر از همه این است که سرمایه گذاران از سراسر جهان، با خرید و فروش سهام آشنایی بیشتری دارند. زیرا این روش نیاز به تخصص خاصی نداشته و فرآیندی ساده تلقی می شود. درحالی که برای تجارت در عرصه ارز دیجیتال، لازم است با انواع روش های ترید آشنایی داشته و از دانش تخصصی این کار بهره مند باشید.

تاثیر ETF

سهام بورس یکی از قدرتمند ترین بازار های مالی و اقتصادی جهان محسوب می شود. تاجران بسیاری از سراسر جهان، در بازار بورس مشارکت داشته و گردش مالی قابل توجهی در آن وجود دارد. درواقع تا پیش از به وجود آمدن عرصه کریپتوکارنسی، بورس تنها بازار اقتصادی بود که معامله گران می توانستند از آن برای سرمایه گذاری و کسب درآمد استفاده کنند. به همین دلیل بورس یکی از بستر های مهم برای سرمایه گذاری به شمار می رود. از همین روی می توان گفت صندوق های ETF که در بورس قرار می گیرند نیز از ارزش بالایی برخوردار بوده و طیف گسترده ای از سرمایه گذاری را به تاجران از سراسر جهان هدیه می دهند.


مزایا و معایب ETF

برای افرادی که از روش های معاملاتی بیت کوین در بازار ارزهای دیجیتال آگاهی کامل داشته و می توانند از خرید و فروش این رمزارز سود مورد نظر را دریافت کنند، سرمایه گذاری بر روی خود بیت کوین نیز می تواند مفید واقع شود. اما برای افراد معمولی که از دانش زیادی در این عرصه برخوردار نبوده و یا شرکت های بزرگ که از درآمد بالایی بهره مند هستند، سرمایه گذاری در صندوق های ETF می تواند بهترین گزینه باشد. به این دلیل که صندوق ETF بیت کوین شامل مزایای خاصی است که در ادامه به آن ها اشاره شده است.
مزایای صندوق ETF بیت کوین
پیش از هر چیزی باید بگوییم که این صندوق از رسمیت قانونی برخوردار بوده و از سوی نهاد های قانون ‌گذار مورد قبول واقع شده است. به همین دلیل افراد یا شرکت هایی که تمایل دارند بدون متحمل شدن خطرات عرصه غیر متمرکز، به سرمایه گذاری در این دارایی غیر رسمی بپردازند، می توانند از این صندوق استفاده کنند. در نتیجه دیگر نیاز نیست شرکت هایی که از اعتبار بالایی برخوردار هستند، نگران درگیری های حقوقی این دارایی باشند. بلکه در عوض می توانند به جای خرید تتر، خرید کاردانو یا سایر رمز ارز ها، به خرید سهام قانونی آن در یک صندوق ETF بپردازند و سرمایه گذاری خود را به ثمر برسانند. البته لازم به ذکر است که هنوز ETF ارز های دیجیتال به رسمیت شناخته نشده و دولت ها در رابطه با این نوع صندوق ها قانون گذاری خاصی انجام نداده اند. اما در آمریکا کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) وظیفه دارد از سرمایه ‌گذاران ETF در مقابل خطرات متعدد بازار محافظت کند. همچنین اخیرا اخباری در مورد پذیرش صندوق ETF در آمریکا شنیده شده است و آمریکا قصد دارد این نوع صندوق ها را در نهاد های قانونی خود بپذیرد.
مورد دوم که باعث می شود سرمایه گذاری در ETF بیت کوین امری هوشمندانه تلقی شود، تخفیف و معافیت مالیاتی است. در بسیاری از کشور ها، ETF ها شامل معافیت یا تخفیف مالیاتی می شوند. در نهایت می توان گفت تنوع پذیری این صندوق ها نیز از مزایای بزرگ آن ها به شمار می رود. زیرا شما می توانید با سرمایه گذاری در یکی از صندوق های ETF علاوه بر بیت کوین، در دارایی های دیگری مانند نفت، طلا، سهام شرکت های گوناگون و. نیز شرکت کنید.
معایب صندوق ETF بیت کوین
مهم ترین عیبی که می توان برای این نوع صندوق ها نام برد، تمرکز گرایی است. فناوری بلاکچین در بیت کوین که هسته درونی آن به شمار می رود، بر پایه غیر متمرکز ساخته شده است و ماهیت بیت کوین در غیر متمرکز بودنش خلاصه می شود. به همین دلیل اگر سرمایه گذاری در آن از طریق صندوق ETF و با نظارت نهاد های دولتی صورت بگیرد، عمل تمرکز گرایی اتفاق می افتد. زیرا در یک صندوق بورسی، صاحبان سهام هر کدام مالک قسمتی از این صندوق هستند اما به ‌طور واضح مالک واقعی بیت کوین‌ هایی که روی آن سرمایه ‌گذاری کرده‌اند نخواهند بود. مسئله دیگری که در رابطه با سرمایه گذاری در این صندوق ها وجود دارد، فورک ها هستند. زمانی که هارد فورکی در شبکه بیت کوین رخ می دهد، مجبور هستیم درباره توزیع ارز دیجیتال جدید حاصل از فورک، به صندوق اعتماد کنیم. درحالی که هر صندوق ETF مشتریان زیادی خواهد داشت، اما این مدیر صندوق خواهد بود که تصمیمات اساسی را درباره فورک‌ های انجام شده خواهد گرفت. همچنین می توان گفت موضوع حفظ حریم خصوصی سرمایه گذاران در این نوع صندوق ها نیز مورد بحث بوده است. زیرا برخی از تحلیل گران بازار کریپتو بر این باورند که صندوق ETF می تواند کنترل دولت ها بر این دارایی را ایجاد کند. به دلیل اینکه برای خرید سهام در بازار بورس و فعالیت در این بازار اقتصادی، نیاز است که سرمایه گذاران به احراز هویت پرداخته و هویت خود را برای نهاد های قانونی آشکار سازند. در حالی که این مسئله در روند بیت کوین جایی نداشته و ممکن است به حریم خصوصی مشتریان صدمه بزند.

تاثیر پذیرش ETF بر بیت کوین

قطعا می توان گفت پذیرش ETF بیت کوین توسط دولت ها، به خصوص آمریکا، تاثیر بسزایی در افزایش قیمت BTC دارد. ممکن است با قانونی شدن این صندوق افراد بیشتری در سرمایه گذاری ارز های دیجیتال مشارکت کنند که این به معنی تزریق میلیون ‌ها دلار سرمایه به بازار است. زیرا علاوه بر عده ای از معامله گران که معایب احتمالی برای ETF بیت کوین در نظر گرفته اند، عده ای دیگر از غیر متمرکز بودن بیت کوین و عدم نظارت بر آن می ترسند. به همین دلیل وارد این بازار نشده و سرمایه خود را در دارایی های مطمئن تر صرف می کنند. اما با پذیرفته شدن صندوق ETF بیت کوین، سرمایه گذاران بیشتری به سمت این بازار مالی منحصر به فرد جذب می شوند.
با آن که پیشنهاد پذیرش صندوق ETF ارز های دیجیتال در سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۱ از طرف کشور آمریکا رد شد، اما اخیرا اخباری در رابطه با پذیرش صندوق ETF بیت کوین از سوی دولت آمریکا شنیده می شود. به همین دلیل احتمال قانونی شدن این صندوق از سوی دولت آمریکا که تاثیر زیادی در قانون گذاری های جهانی دارد، وجود داشته و ممکن است این اتفاق موجب یک جهش قیمتی برای ارز دیجیتال محبوب بیت کوین در سال های آینده شود.

سخن پایانی
صندوق مبادله ارز دیجیتال ETF، صندوقی است که با دارایی های ارز دیجیتال پر شده است و در بازار بزرگ بورس خرید و فروش می شود. در حالی که اکثر ETF ها یک شاخص یا سبدی از دارایی ها را دنبال می کنند، یک ETF ارز دیجیتال قیمت یک یا چند توکن دیجیتال را ردیابی می کند. بر اساس خرید یا فروش سرمایه گذار، قیمت سهام ETF ارزهای دیجیتال به صورت روزانه در نوسان است. درست مانند سهام عادی، آنها نیز به صورت روزانه معامله می شوند. در این مقاله از تتر ایران، مفهوم ETF بیت کوین، مزایا و معایب آن، نحوه عملکرد و تاثیرش در قیمت بیت کوین ذکر شد تا سرمایه گذاری بهینه در بیت کوین برای سرمایه گذاران بازار آشکار شود. شما می توانید با مطالعه این مقاله تصمیم بگیرید می خواهید از چه طریقی بر روی BTC، این دارایی ارزشمند سرمایه گذاری کنید. امیدواریم از این مقاله لذت برده باشید.

چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟ (راهکارهای کسب سود در بازار نزولی)

چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟ (راهکارهای کسب سود در بازار نزولی)

چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟ در این مقاله راهکار آن را برای شما کامل توضیح خواهیم داد. بازار ارزهای رمزنگاری‌شده یکی از پرنوسان‌ترین بازارهاست. با توجه به آن قیمت همه رمز ها می‌تونه در طول روز بارها تغییر کنه. خیلی از افراد فکر می‌کنند سود حاصل از معاملات ارزهای رمزپایه، در نتیجه افزایش قیمت یک ارز دیجیتال است. شاید تعجب کنید اگر بگیم می‌تونید در یک بازار ریزشی هم سود کنید و از افت قیمت رمزارزها کسب درآمد کنید.

شاید فکر کنید تو بازار ارز های دیجیتال وقتی قیمت ها صعودی باشن و اقدام به خرید ارز دیجیتال کنین و در سود بفروشین، همه چیز خوبه، اما وقتی که بازار ریزشی بشه باید زانوی غم بغل بگیرید و منتظر بمونید دوباره بازار سبز بشه یا شایدم زمان هایی بوده که تونستین به خوبی قیمت یک ارز دیجیتال رو پیش بینی کنید، اما نتونستید از تحلیل درستی که انجام دادین سود چشمگیری و بدست بیارین. این موضوع در باره بازار های قدیمی درست هست، اما در بازار ارز دیجیتال که بازار مدرن هست اینطور نیست و حتی هنگامی که بازار نزولی هست هم میتونید سود کسب کنید. در واقع چند راه برای کسب درآمد در بازار نزولی وجود داره، که تو این مقاله راهکارهای کسب سود در بازار نزولی را قراره بهتون بگیم و امیدوارم براتون مفید باشه.

تاریخچه بازار های خرسی (نزولی)

چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟

بسیاری از سرمایه گذاران، معتقد هستند که بیت کوین در ابتدای ساختش در یک روند گاوی قرار داشته. اما آیا میشه گفت در این روند گاوی بلند مدت بازار های خرسی رخ نداده اند؟ پاسخ خیر است.

بعد از اینکه قیمت بیت کوین در سال ۲۰۱۷ به ۲۰ هزار دلار رسید، وارد بازار خرسی شدیدی شد. قبل از وقوع بازار خرسی در سال ۲۰۱۸، قیمت بیت کوین در سال ۲۰۱۴ هم با ریزش ۸۷ درصدی مواجه شد. در بازار سهام هم نمونه‌هایی از بازارهای خرسی هست. رکورد بزرگ سال ۱۹۲۹، بحران مالی سال ۲۰۰۸ و سقوط بازار سهام در سال ۲۰۲۰ به دلیل ترس از کرونا، مثال‌هایی از بازارهای خرسی هستند. این رویداد‌ها منجر شدند تا صدمات عظیمی به وال‌استریت وارد شود و قیمت‌ سهام نیز تحت تاثیر قرار بگیرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این رمز ارز می تونین مقاله بیت کوین چیست؟ رو مطالعه کنین.

مراحل شکل گیری یک بازار خرسی (نزولی)

در این بخش از مقاله راهکارهای کسب سود در بازارهای نزولی نحوه شکل گیری یک بازار نزولی یا بازار خرسی را به شما یاد خواهیم داد. همانطور که میدونین، منظور از بازار خرسی بازاری هستش که قدرت در دست فروشنده ها هستش. مراحل زیر نحوه شکل گیری یک بازار خرسی را نشان می دهد.

۱-شکل گیری یک اوج قیمتی و خارج شدن سرمایه گذاران و معامله گران از بازار، برای کسب سود از سرمایه گذاری.

۲- بعد از خارج شدن اونها قیمت به شکل قابل توجهی کاهش می یابد.

۳-بعد از افت قیمت، معامله گرانی وارد بازار می شوند و سرمایه مورد نظرشون رو با قبول کردن ریسک موجود خریداری می کنند.

۴-در آخر روند بازار، روند کاهش قیمت رو تا مدتی به آرامی ادامه میده، ولی این روند با اخبار جدید راجع به کاهش شیب افت قیمت همراه میشه و سرمایه گذاران رو دوباره برای سرمایه گذاری جذب می‌کنه، پس از مدتی بازار تغییر روند میده و وارد بازار خرسی میشه.

بازار دو طرفه چیست؟

چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟

شاید از خیلیا این سوال رو بپرسین، و اونا بهتون بگن بازاریه که هم میتونین توش خرید انجام بدین، هم فروش انجام بدین. جواب این سوال درسته، ولی اصلی ترین و مهم ترین نکته برای بازار های دو طرفه اینه که هر اتفاقی که در گذشته بازار میوفته، توی حال بازار هم اون اتفاق میوفته. برای همین میگن این بازار، یک بازار دو طرفه هستش. پس به طور کلی به بازار هایی که قابلیت سود بردن از کاهش و افزایش قیمت در اونها وجود داشته باشه، بازار های دو طرفه میگیم. در بازار دو طرفه تریدر می‌تونه برای پیش بینی کردن کاهش قیمت، یک ارز رو به صورت استقراضی بفروشه و بعد از رسیدن به قیمت مورد نظرش، اون ارز رو باز خرید کنه و از اختلاف قیمتشون سود ببره. یکی از دلایلی که بازار های دوطرفه وجود دارن اینه که سرمایه گذاران نباید با دیدن ریزش بازار ناامید بشن.

شورت کردن چیست؟

کسب سود در بازار نزولی

در این بخش از مقاله چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟ معاملات شورت را توضیح خواهیم داد. معاملات شورت، پوزیشن شورت، موقعیت شورت، فروش استقراضی و. همه به یک مفهوم اشاره دارند که شما میتونید از افت قیمت نیز سود بدست بیارید. شورت کردن می‌تونه یک روش عالی برای مدیریت ریسک و محافظت از دارایی‌های موجود در برابر ریسک قیمت و کاهش ارزش دارایی‌ها باشه. شورت کردن یک نوع سرمایه گذاری معامله هست، که در اون حدس زده میشه قیمت یک دارایی کاهش می یابد. فرض کنید قیمت بیت کوین ۴۵۰۰۰ دلار باشه و معامله گر ۰/۱ بیت کوین از صرافی قرض بگیره و اون رو بفروشه، اون در این حالت ۴۵۰۰ دلار بدست میاره و وقتی که، قیمت بیت کوین به ۳۰۰۰۰ برسه دوباره ۰/۱ بیت کوین رو این بار به قیمت ۳۰۰۰ دلار خریده و به صرافی پس میده. در مقابل موقعیت شورت، موقعیت لانگ (long position) وجود داره که در اون معامله‌گر یک دارایی را به امید افزایش قیمت آن در آینده می‌خره.

مکانیزم معاملات شورت در واقع اینگونه است:

۱-از طرفی ارز دیجیتال قرض میگیرید.

۲-پوزیشن شورت باز می کنید.

۳-منتظر میمونید طبق تحلیل شما قیمت کاهش پیدا کنه.

۴-پوزیشن خودتون رو در قیمت پایین تر میبندید.

۵-سود خود را بر می دارید و توکن قرض گرفته شده رو پس میدید.

در کریپتو کارنسی به صورت کلی به سه طریق میتونین شورت کنید: معاملات فیوچرز، معاملات مارجین و خرید و فروش توکن های اهرم دار که در ادامه به بررسی اونها می‌پردازیم.

معاملات فیوچرز

چگونه در بازاز نزولی سود کنیم؟

این بخش از مقاله چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟ را به معاملات فیوچرز اختصاص خواهیم داد. در معاملات فیوچرز ارزی خرید و فروش نمیشه، و یک معامله کاغذی است که صرفا قیمت پیش بینی میشه. هرروز که بیشتر به سمت آنلاین و تکنولوژی محور شدن معاملات در بازار های مالی پیش میریم، روش های مختلفی، جهت معامله کردن و کسب سود برای معامله گران ابداع میشه که یکی از این روش ها معاملات فیوچرز هست. در این معامله اینگونه هست که، خریدار و فروشنده برای معامله یه چیز در آینده به توافق میرسن و باهم قرارداد میبندن که در آینده در یک زمان مشخص، این معامله رو باهم انجام بدن. همچنین هزینه کارمزدهای معاملات فیوچرز، در زمان عقد قرارداد کامل پرداخت میشه. ویژگی بعدی این معاملات که یک ویژگی منحصر بفرد هست، اینه که در طی انجام این معاملات قیمت ارز ثابت می‌مونه. یعنی اگر خریدار و فروشنده بر سر یک چیزی، با قیمت معین به توافق برسند، در زمان آینده هیچ گونه تغییری در قیمت و ارز پرداختی لحاظ نمیشه. شما برای انجام معاملات فیوچرز، میتونید از طریق صرافی ها اقدام کنید.

معاملات مارجین

کسب سود در بازارهای نزولی

معاملات مارجین، به معاملاتی گفته می‌شه که در اونها معامله‌گران یا تریدرها می‌تونن علاوه بر سرمایه اولیه خود، وجوه بیشتری را اخذ کنند ومعامله با حجم بزرگ‌تری را باز کنند. معاملات مارجین روشی برای خرید و فروش دارایی هست، که از سرمایه ای که توسط شخص سوم تامین میشه بهره میگیره. حساب های مارجین به معامله گران با استفاده از اهرم ها، امکان دسترسی به مقدار بیشتر از سود و ضرر رو می ده. مثلا اگر شما یک تریدر هستین و سرمایه اولیه شما، ۱۰۰دلار باشه برای باز کردن یک پوزیشن، میتونین با استفاده از معاملات مارجین یا اهرم دار، با توجه به نوع پلتفرم معاملاتی خودتون، استفاده کنید و این یعنی اگر شما اهرم 2x رو انتخاب کنید، در برابر هر یک دلار خودتون میتونید یک دلار اهرم دیگه هم دریافت کنین.

توکن اهرم دار یا لوریج دار(ETF)چیست؟

چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟

اگر به ترید ارز های دیجیتال می‌پردازید یا قصد ورود به این بازار رو دارین، باید حتما مبحث توکن های اهرم دار رو یاد بگیرید بنابراین در این بخش از چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟ این اصطلاح رو کامل توضیح خواهیم داد. چون میتونید بعد از تسلط به این مبحث، سود های زیادی به دست بیارید. لوریج به معنای اهرم هست. توکن اهرمی از قابلیت حفظ سرمایه در روند تغییرات بازار برخورداره، چون که این توکن ها از اهرم معقولی هم برخورداره. شما با استفاده از استراتژی لوریج، برای ترید ارز های دیجیتال معامله خودتون رو انجام میدید و اگر در معامله به سود برسید، با استفاده از توکن های اهرمی میتونید سودتون رو چند برابر کنین.

در توکن های اهرم دار، شما به حالت اثبات خرید و فروش می کنید مثل حالت بورس ایران هست ، که شما یک دارایی دارید اما دارایی شما هیچوقت صفر نمیشه،‌ مثل حالت اثبات هست. پس در اینجا دو تا پوئن مثبت دارید اینکه اهرم دارید روی خرید و فروش تون و اینکه از ریزش ها هم میتونید سود ببرید. پس با استفاده از توکن های اهرم دار، میتونید از قابلیت دو طرفه بازار ارز دیجیتال استفاده کنین و به نوعی در هنگام بازار نزولی ارز دیجیتال درآمدزایی داشته باشین.

فرض کنید یک توکن رشد، با قدرت اهرم ۴خریده باشید، در صورت افزایش قیمت یک درصدی ارز دیجیتال، ارزش توکن شما به اندازه ۴ درصد افزایش پیدا می کنه. برای آشنایی بیشتر شما با این توکن ها در اینجا مثالی از از توکن‌ رشد UP و توکن افت DOWN می‌زنیم.

توکن رشد UP: مثلا فرض کنید توکن بیت کوین رشد BTCUP را با اهرم ۳ خریداری کردیم، اگه قیمت بیت کوین ۱ درصد بالا تر بره، ارزش این توکن ۳ درصد بالا می‌ره در مقابل اون اگه بیت کوین ۱درصد کاهش پیدا کنه، ارزش این توکن۳ درصد کاهش پیدا می‌کنه.

توکن افت DOWN: این توکن مخصوص بازارهای نزولی است. مثلا اگه توکن بیت کوین افت BTCDOWN را با اهرم ۳ در نظر بگیریم، اگر قیمت بیت کوین ۱٪ کاهش پیدا کنه، ارزش توکن BTCDOWN ۳ درصد افزایش پیدا می‌کنه، در حالی که اگر بیت کوین ۱٪ افزایش پیدا کنه، این توکن ۳ درصد کاهش پیدا می‌کنه.

این نکته رو در نظر داشته باشید، که در بازارهای دو طرفه اینطور هست که در بازار صعودی، افزایش قیمت باعث افزایش سود میشه و در بازار نزولی کاهش قیمت باعث افزایش سود می‌شه. اما با وجود توکن‌های افت DOWN می‌تونین از بازار نزولی هم سود کسب کنید، ضمن اینکه نگران ریسک بالای بازارهای دوطرفه هم نباشید.

کدام دارایی های دیجیتال مناسب فروش استقراضی هستند؟

• دارایی هایی که توسط شرکت های کوچیک عرضه میشن، که سرمایه اونها توسط سود سهام و ETF چیست ؟ سرمایه گذاران افزایش یافته.

• دارایی هایی که فقط روی یک محصول متمرکز هستند.

• دارایی های که در حال ورود به رقابت های جدید هستند و وضعیت مالی ضعیفی دارند.

راهکارهای کسب سود در بازار نزولی

در ادامه این مقاله راهکارهایی که می تونه در بازار های نزولی برای شما مفید باشه رو کامل ارائه خواهیم کرد که می تونین در شرایطی که بازار نزولی هستش، اون ها رو به کار ببرین و از ضرر در این بازار جلوگیری کنین.

تبدیل سرمایه به استیبل کوین

اگر علاقه ای به معامله در روند نزولی ندارید، بهترین راه این است که سرمایه خودتون رو به استیبل کوین تبدیل کنید و منتظر خروج بازار از روند نزولی باشید. اگه انتظار دارید در نقطه ای خاص، روند بازار تغییر کنه و دوباره به حالت صعودی برگرده، میتونید از اون برای وارد شدن به بازار و کسب سود استفاده کنید. از طرفی دیگه، اگر شما جزو سرمایه گذاران بلند مدت هستید و سال ها یک سرمایه رو نگه داشتید، ورود به معامله فروش در بازار خرسی ضرری ندارد.

پول نقد در بازار های نزولی، بهترین سرمایه گذاری به حساب میاد. شما همچنین می‌تونید در هنگام افت قیمت ارز های دیجیتال، پول خودتون رو در بانک نگهداری کنید و بعد از گذشت این مدت، در کف قیمت اقدام به خرید کردن کنید و سود بهتری نصیبتون خواهد شد.

سرمایه گذاری روی ارز های دیجیتال با کیفیت

هنگامی که بازار نزولی می شود، بعضی از شرکت های ارز دیجیتال، از دور رقابت کنار میرن، یا به بیانی دیگه، کمپانی هایی که هیچ مزیت رقابتی ندارن و از اهرم و وام ها استفاده کردن بیشترین ضرر رو میگیرن. شما در مواقعی که بازار نزولی هست، بهتر است وارد یک‌ پوزیشن لانگ بشین(پوزیشن لانگ یعنی خرید یک دارایی، با انتظار افزایش ارزش اون در آینده).

در این مورد روند نزولی دارایی، با یک جهش و در کوتاه مدت به یک روند صعودی تغییر می‌کنه، اما دوباره این روند نزولی میشه. این تحرک قیمتی که برخلاف روند اصلی نزولی رخ داده، می‌تونه دارای نوسانات شدید باشه.

مرحله به مرحله وارد بازار شدن

قیمت ها به اندازه کافی پایین اومدند، باز هم تمام سرمایه خود را سرمایه گذاری نکنید و مقداری را برای مرحله بعد نگه داری کنید.

داشتن دید بلند مدت

نباید به حرکت های بازار، واکنش سریعی داشته باشید. بعضی از سرمایه گذاران، عملکرد زیادی در بازار ندارن و دلیلش ورود سریع به موقعیت های معاملاتی هست. پس به هیچ عنوان اینکار رو انجام ندید.

دور شدن از شت کوین ها و پروژه های زامبی

بیشتر مردم در این مواقع، در پروژه هایی سرمایه گذاری میکنن که بی ارزش هستند. هدف همه ارزهای دیجیتال، جذب سرمایه گذارهست، اما این شما هستید که نباید به پروژه های فاقد ارزش نزدیک شوید و گول تبلیغات رو نخورید.

خروج از ارز های فیات

کسب س.د در بازارهای نزولی

برخی از معامله گران، پیشنهاد می کنند که هنگام سقوط بازار های کریپتو کارنسی، به سمت ارز های فیات هجوم ببرید. مدیریت دارایی رمزنگاری، زمانی که این دارایی های ارز دیجیتال کاهش می یابد، اکثرا از این رویکرد استفاده می کنند.

استفاده موفقیت آمیز از این استراتژی ممکن هست ساده تر از انجام اون باشه. خروج از فیات مستلزم این هست که بتونین زمان بندی بازار رو، هنگام خروج و بازگشت تعیین کنیم. هوشمندانه ترین استراتژی این هست که پولی رو که میتونید در معرض خطر قرار بدید، تخصیص بدید و بعد بدون توجه به تغییرات بازار به برنامه خودتون پایبند باشید.

در بازار خرسی، خرس ها را دنبال کنید

کسب سود در بازارهای نزولی

شما باید هنگام سرمایه گذاری همه جوانب را بسنجید و بهترین تصمیم رو بگیرید و این نکته ای بسیار مهم هست که درباره هرچیزی که می‌شنوید، کاملا تحقیق و بررسی کنید و احساسات خود را در این باره کنار بذارید و از مشورت گرفتن از طرفداران بیت کوین اجتناب کنید یا به بیان دیگه، تو این بازار ها تبعیت از افرادی که دید بدی نسبت به بیت کوین دارند، بیشتر به نفع شماست تا تبعیت از کسانی که بیش ازحد به آن خوش بین هستند. آنها بارها و بارها اشتباه کرده اند و بعد از این هم اشتباه خواهند کرد.

بازار نزولی، با رکورد اقتصادی در ارتباط هست. ترید و کسب درآمد در بازار نزولی غیر ممکن نیست، اما بهتر است استراتژی هایی را به کار ببرید که احتمال موفقیتتون بیشتربشه. بنابراین، شما باید در این بازی بسیار با احتیاط باشید، چون که بازار ارزهای دیجیتال با سرعت بالایی که در تغییر روند دارد حتی معامله گران باتجربه رونیز بسیار اوقات مات و مبهوت کرده.

در مقاله راهکارهای کسب سود در بازار نزولی سعی کردیم این موضوع را برای شما توضیح بدیم که چطور در بازار نزولی سود کنیم. ما در این بحبوحه جنگ اوکراین و روسیه در یک بازار نزولی قرار داریم و نمیتوان صد درصد پیش بینی کرد که چه زمانی بازار حالت صعودی خود را به خود خواهد گرفت. توجه داشته باشید که رمز موفقیت در هر کاری داشتن تخصص و علم کافی در اون زمینه هست.

در بازار ارزهای دیجیتال هم هر چقدر اطلاعات و دانش خود را بیشتر بالا ببرید، سود بهتری از این بازار خواهید برد. ما در این مقاله سعی کردیم این سر نخ رو به شما بدیم که حتی در زمان های ریزش بازار هم میشه سود کرد، بشرطی که بدونین که چه کاری باید انجام بدین. صرافی ارز دیجیتال ایران بایننس هم در کنار شماست تا بهترین اطلاعات رو کسب کنین و با کمترین کارمزد خرید و فروش بیش از 500 ارز دیجیتال و 200 شت کوین رو انجام بدین.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.