چرا تعیین حد سود مهم است؟

نکته ای مهم در خصوص تعیین حد سود در بازار بورس

حد ضرر در معاملات اسپات کوینکس Coinex

صرافی کوینکس یکی از صرافی های پرکاربرد بین کاربران ایرانی می باشد. در این مقاله قصد داریم آموزش نحوه حد ضرر گذاشتن در معاملات Spot و Futures این صرافی را خدمت شما عزیزان آموزش دهیم. همچنین یکی از سوالات متداول معامله گران این است که " چگونه حد ضرر را فعال کنیم " در ادامه به این سوال پاسخ خواهیم داد.

هر فردی بعد از تحلیل یک رمزارز و خرید آن انتظار بالا رفتن آن را دارد، اما بازار همواره مطابق میل ما رفتار نمیکند، به همین دلیل ما باید خود را برای این شرایط نیز آماده کنیم تا کمترین ضرر را متحمل شویم، زیرا در بازارهای مالی اولین شرط حفظ سرمایه اولیه می باشد. در همین راستا صرافی ها ابزارهایی را برای معاملات در اختیار ما قرار می دهند، ما نیز باید بهترین استفاده را از این امکانات داشته باشیم. یکی از این ابزارها حد ضرر گذاری در معاملات اسپات است. در ادامه به این که چگونه حد ضرر را در کوینکس فعال کنیم، خواهیم پرداخت.

آموزش تعیین حد ضرر و حد سود در بخش اسپات کوینکس

برای حد ضرر گذاری در کوینکس ( بخش اسپات ) به بخش Trade رفته و رمز ارزی که خریده اید را انتخاب نمایید، برای مثال ما رمزارز DOGE را خریده ایم و سپس برای حدضررگذاری جفت ارز Doge/USDT را انتخاب نموده ایم. و طبق تصویر زیر نوع معامله را روی Sell قرار دهید، سپس روی مستطیل اشاره شده طبق تصویر زیر ضربه بزنید.

سپس مطابق عکس گزینه Stop – limit را انتخاب نمایید.

سپس مطابق تصویر زیر برای حد ضرر گذاشتن سه فیلد مشخص شده را باید پرکنیم. در مستطیل مشخص شده با عدد یک، یعنی قسمت Stop باید قیمت شرط را قرار دهیم، به این صورت که وقتی قیمت رمزارز مورد نظر به این قیمت رسید سفارش فروش فعال شود، در واقع قیمت Stop شرط فعال شدن سفارش حد ضرر می باشد. در فیلد شماره دو یا Limit باید قیمتی که مدنظر شما برای فروش است وارد نمایید، به طور مثال شما رمز ارز دوج کوین را در قیمت 0.20 دلار خریداری کرده اید و حد ضرر مدنظر شما 0.18 می باشد. ابتدا باید در قسمت Stop 0.18 را وارد کنید و در قسمت Limit قیمت مدنظر برای فروش برای مثال 0.179 را وارد کنید، می توانید برای قسمت Stop و Limit قیمت یکسانی وارد نمایید، و با رسیدن بازار به آن قیمت سفارش شما فعال شده و در همان قیمت نیز سفارش فروش ثبت شود. در فیلد شماره سه نیز باید مقدار رمز ارز مورد نظر خود را که می خواهید در صورت پایین آمدن قیمت فروخته شود را قرار دهید.

آموزش تعیین حد ضرر و حد سود در معاملات فیوچرز صرافی کوینکس

بخش معاملات فیوچرز صرافی کوینکس همانند صرافی های بزرگ همزمان با باز کردن یک پوزیشن معاملاتی قابیلت حد ضرر و حد سود گذاری را ندارد و شما باید بعد از باز کردن معامله حد ضرر خود را قرار دهید. برای این کار باید یک سفارش در جهت عکس معامله خودتان دقیقا با حجم معامله اولیه ایجاد کنید. برای مثال اگر شما یک پوزیشن معاملاتی Buy/Long برای رمز ارز ADA با حجم 50 ADA در قیمت 1.5 دلار باز کرده اید و قصد دارید حدضرر خود را روی قیمت 1.3 دلار قرار دهید. برای این کار بعد از ایجاد معامله خود باید یک معامله در جهت عکس معامله اولیه، برای مثال در اینجا برای رمز ارز ADA باید پوزیشن Short/Sell را دقیقا برای 50 ADA باز نماییم. طبق تصویر زیر در بخش فیوچرز این صرافی در بخش معاملات Short/Sell بخش Stop Limit را انتخاب می کنیم. سپس در فیلد Stop که شرط فعال شدن معامله است قیمت 1.3 و در فیلد بعدی یعنی Limit قیمت مورد نظر برای فروش و خروج از معامله را قرار می دهیم که می تواند همان 1.3 یا بالاتر و پایین تر باشد. دقت کنید که حتما در قسمت سوم Amount باید همان تعدادی که در پوزیشن اول خود قرار دارید را اینجا نیز انتخاب کنید. سپس روی Sell کلیک کنید. همچنین می توانید از بخش Stop-Market نیز همین مراحل را طی نمایید، تنها فرق این معامله این است که شما فقط شرط فعال شدن حد ضرر را انتخاب میکنید و وقتی قیمت به آن نقطه رسید صرافی با بهترین قیمت در آن لحظه معامله شما را می ببندد.

حد سود در بورس؛ کجا از سود سهم دل بکَنیم

سودی که در هر سرمایه‌گذاری کسب می‌شود به دو نقطه بستگی دارد؛ قیمت ورود یا خرید سهم و قیمت خروج یا فروش آن. شاید بتوان چند بار به صورت تصادفی این نقاط را پیدا کرد اما آیا این مسئله همیشگی خواهد بود؟‌ قطعا نه. سرمایه‌گذاران حرفه‌ای در بورس همیشه با بررسی نقطه ورود و خروج و تعیین حد سود و ضرر سعی می‌کنند در بهترین نقطه به سهم وارد شوند و پیش از آن که طمع برای سود بیشتر دارایی آن‌ها را از بین ببرد، در بهترین زمان از سهم خارج شوند.

تعیین حد سود و ضرر در بورس، موجب می‌شود که پس از کسب سود مطلوب، از سهم خارج شویم. هنگام سرمایه‌گذاری در بورس، تعیین حد سود و ضرر موجب می‌شود با دید بازتری معامله کنیم و از قبل، این احتمال را در نظر بگیریم که در صورت افت قیمت، تا کدام نقطه می‌توانیم در سهم بمانیم. به طور کلی حد سود و ضرر در بورس دو مفهوم کلیدی هستند که همواره می‌توان با تکیه بر آن، معاملات بهتری را انجام داد. در این مطلب به معرفی و توضیح حد سود و نقش و اهمیت آن در معاملات می‌پردازیم تا با به کارگیری آن به عملکرد بهتری در معاملات دست یابید.

منظور از حد سود در بازار بورس چیست؟

حد سود را می‌توان بازه‌ای از قیمت در نظر گرفت که معامله‌گر با توجه به تحلیل‌هایی که انجام می‌دهد، آن محدوده را برای خروج مناسب می‌داند. به این ترتیب با خروج از سهم و ذخیره سود (سیو سود) می‌تواند سراغ یک فرصت معاملاتی دیگر برود و مجددا به سرمایه‌گذاری مشغول شود.

زمانی که می‌خواهید نقطه ورود به سهمی را مشخص کنید، باید تعیین کنید که میزان رشد سهم تا چه قیمتی خواهد بود. یعنی در واقع باید هدف‌گذاری کنید. هنگامی که به هدف رسیدید، باید از سهم خارج شوید. البته ممکن است پس از خروج شما، سهم هم‌چنان روند صعودی را در پیش گرفته باشد. اما در آن سمت قضیه این امکان هم وجود دارد که قیمت سهم به دنبال رشد، افت کند. بنابراین مشخص کردن حد سود و ضرر در بورس یک نکته است و عمل و پایبندی به‌ آن نکته‌ای دیگر. با فراگیری مفهوم حد سود در بورس، می‌توانید حد سود در فارکس و سایر بازارهای مالی را نیز دریابید.

چرا تعیین حد سود در بورس مهم است؟

همان‌طور که مشخص کردن حد ضرر در تحلیل تکنیکال مهم است، تعیین حد سود در بورس نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. معمولا معامله‌گران زمان زیادی را صرف تعیین بهترین نقطه برای ورود به سهم می‌کنند. آن‌‌ها چنان درگیر این مسئله می‌شوند که فراموش می‌کنند باید نقطه‌ای را برای خروج از سهم نیز تعیین کنند. معامله‌گران با توجه به ابزاری که در اختیار دارند، حد سود را تعیین می‌کنند تا مشخص کنند بهترین نقطه خروج از سهم کجاست.

تعیین حد سود به معامله‌گر کمک می‌کند که در زمان رشد قیمت‌ها دچار هیجان نشده و بتواند سود خود را حفظ کند. در شرایطی که قیمت‌ها در حال رشد هستند، اغلب افراد به این فکر می‌کنند که با ادامه موقعیت سرمایه‌گذاری خود می‌توانند سود بیشتر کسب کنند. اما درست در همین‌جاست که باید عاقلانه تصمیم گرفت. در شرایطی که ریسک افت قیمت و از دست رفتن سودی که تا اینجا به دست آمده وجود دارد، باید پیش از این اتفاق از سهم خارج شد.

اما نباید فراموش کرد که برخی از مواقع سهم و به طور کلی بازار روند خوبی را در پیش گرفته‌اند. به این ترتیب می‌توان حد سود را در این شرایط ارتقا داد. مثلا ممکن است قیمت ۱۵۰۰ تومان را به عنوان نقطه خروج از سهم در نظر بگیرید. اما با نگاهی به شرایط بازار درمی‌یابید که می‌توان حد سود را بالاتر برد. این عمل منجر به تعیین حد سود شناور می‌شود.

تعیین حد سود در موقعیت معاملاتی

ممکن است یک معامله‌گر با خودش چنین برنامه‌ریزی کند که سهم را در کف کانال صعودی بخرد و در سقف کانال بفروشد. یعنی خرید این فرد معادل با تعیین نقطه ورود خواهد بود و فروشش همان نقطه خروج از سهم است. اما ممکن است به دلیل شرایط مطلوب بازار، معامله‌گر هدف دیگری را نیز به عنوان حد سود در نظر بگیرد. به این ترتیب او تا رسیدن به هدف دوم صبر می‌کند و پس از این‌که سهم به این نقطه رسید، از آن خارج می‌شود.

همان‌طور که معامله‌گر برای خرید و ورود به سهم برنامه‌ریزی می‌کند، باید خروج از سهم را نیز مدنظر داشته باشد. تعیین حد سود در بورس به منزله مشخص کردن نقطه خروج از سهم است. اما آن‌چه باید به آن توجه کنید این است که بتوانید بر حس طمع خود غلبه کنید. یکی از مهم‌ترین مسائلی چرا تعیین حد سود مهم است؟ که وارن بافت، سرمایه‌گذار معروف و موفق بازارهای مالی به آن اشاره کرده، دقیقا همین نکته است. او تاکید می‌کند که ترس و طمع دو دشمنی هستند که می‌توانند معامله‌گر را به دام خود بیندازند. اگر فردی قصد موفقیت در بازار بورس را دارد، باید بتواند بر این احساس غلبه کند. از همین روست که تعیین حد سود و ضرر در بورس امری حیاتی به شمار می‌رود.

با این تفاسیر مشخص است که هر معامله‌گر باید هم برای خرید و هم برای فروش سهم خود از قبل برنامه‌ای مشخص داشته باشد. اما برخی از افراد بی‌تجربه سهمی را می‌خرند و تازه صبر می‌کنند ببینند چه می‌شود! آن‌ها در لحظه تصمیم می‌گیرند. به همین دلیل است که گاهی با دیدن یک صف فروش، حس می‌کنند باید بلافاصله از سهم خارج شوند. حال آن‌که شاید آن صف جعلی بوده است و سهم پس از آن رشد خوبی داشته باشد.

بیشتر بخوانید

حد سود را چگونه می‌توان تعیین کرد؟

اما محاسبه حد سود در بورس، امری است که در گرو استراتژی معاملاتی معامله‌گر است. یعنی نمی‌توان گفت که این مسئله از یک فرمول خاص پیروی می‌کنند و همه باید از آن فرمول تبعیت کنند. این‌که بر اساس اصول تحلیل بنیادی پیش می‌روید یا تحلیل تکنیکال، مسئله‌ای است که می‌تواند موجب تفاوت در تعیین نقاط ورود و خروج به سهم شود.

فرض کنید که با توجه به معیارهای تحلیل بنیادی، تخمینی از ارزش سهام را به دست می‌آورید. بر این اساس درمی‌یابید که سهام شما ارزشی به میزان ۱۰۰۰ تومان دارد. اما اکنون به قیمت ۷۰۰ تومان خرید و فروش می‌شود. پس متوجه می‌شوید که قیمت بازار آن کمتر است. به همین دلیل حد سود خود را در محدوده ۱۰۰۰ تومان تعیین می‌کنید و هر زمان که قیمت سهم به این عدد رسید، سهام خود را می‌فروشید. در تحلیل تکنیکال هم مثلا ممکن است تحلیل‌گران سقف کانال را به عنوان حد سود خود تعیین کنند.

باز هم لازم است بر این مسئله تاکید کنیم که حد سود و زیان هر دو مهم هستند و نباید از هیچ‌کدام آن‌ها غافل شد. حد ضرر به نوعی به منزله احتیاط است. یعنی شما این فرض را در پس‌زمینه ذهن خود خواهید داشت که ممکن است بازار در جهت انتظارات شما پیش نرود. به این ترتیب از قبل مشخص می‌کنید که در این شرایط، سهام را در چه نقطه‌ای بفروشید تا بیشتر زیان نکنید. مزیت این کار این است که در صورت عدم پیش‌روی بازار با پیش‌بینی‌های شما، غافل‌گیر نخواهید شد و این امر مانع از اقدامات و تصمیم‌های هیجانی و آنی می‌شود.

حد ضرر در بورس

پیش‌تر در مقاله «حد ضرر در سرمایه‌گذاری به چه معناست؟» در مورد حد ضرر به طور مفصل صحبت کرده‌ایم. اکنون تنها می‌خواهیم چند نکته مهم را بیان کنیم که در تعیین حد ضرر بسیار مهم هستند.

• کم شدن سود را می‌توان از منظری به منزله ضرر تلقی کرد. یعنی اگر قیمت سهام بالا رفت، باید حد ضرر را نیز جابجا کرد و متناسب با روند سهم افزایش داد.
• حد ضرر را نباید بیش از ۱۰ درصد مبلغ خرید در نظر گرفت. به عبارت دیگر نباید بیشتر از ۱۰ درصد سرمایه‌ای را که برای خرید سهم مذکور پرداخته‌اید، از دست بدهید.
• حد ضرر را نباید در نقاطی بسیار دورتر یا بسیار نزدیک به قیمت خرید قرار دهید.
• تعیین حد ضرر در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت با سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت متفاوت است.
• معمولا در معاملات کوتاه‌مدت، حد ضرر را بین هشت الی ۱۰ درصد تعیین می‌کنند. اما در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و میان‌مدت، این فاکتور را در محدوده ۱۰ الی ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت خرید سهم قرار می‌دهند.

ارتباط میان حد سود و زیان و نسبت ریسک به ریوارد

حال که مطالب لازم را در خصوص حد سود و ضرر در بورس بیان کردیم، باید به نسبت ریسک به ریوارد نیز اشاره‌ای چرا تعیین حد سود مهم است؟ داشته باشیم. در این جا توضیح می‌شود که پیش از خواندن ادامه‌ی این مطلب، مقاله «نسبت سود به زیان؛ سنجش احتمال سودآوری در برابر ریسک» را مرور کنید. در واقع آن‌چه در این میان مهم است این است که این نسبت یکی از شاخص‌هایی است که کمک می‌کند تا حد سود چرا تعیین حد سود مهم است؟ و حد ضرر را مشخص کنیم. به این ترتیب می‌توان در مورد خرید یا عدم خرید یک سهم، تصمیم‌گیری کرد.

فرض کنید سهمی را در قیمت ۱۰۰۰ تومان خریداری کرده‌اید. با توجه به ریسک‌پذیری و میزان تحمل ضرر، حد ضرر را روی مبلغ ۸۰۰ تومان تعیین کرده‌اید. فرض کنید نسبت سود به زیان بیش از دو بوده است. اما اگر بازار و سهم روند خوب و مثبتی داشته باشد، می‌توان با در نظر گرفتن عدد سه برای نسبت سود به زیان، نقطه خروج از سهم را روی ۱۶۰۰ تومان تعیین کرد. البته اگر فردی دانش استفاده از ابزار تحلیل تکنیکال را دارد یا می‌تواند بر اساس اصول تحلیل بنیادی سهم را تحلیل کند، باید از شیوه‌های دیگری استفاده کند. به عنوان مثال با استفاده از خطوط حمایت و مقاومت می‌توان این نقاط را مشخص کرد. چرا که هر حمایت و مقاومتی می‌تواند در حکم نقطه خروج محتمل ظاهر شود. یعنی حمایت اول حد ضرر خواهد بود و مقاومت اول حد سود.

بیشتر بخوانید

دو نکته مهم برای انجام معاملات سودآور

• سرمایه‌گذاری خوب به منزله نادیده گرفتن ریسک نیست. به هر حال موقعیت‌های دارای ریسک، مزایایی هم دارند. سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ریسکی می‌تواند بازده بالایی داشته باشد. در سمت دیگر، سرمایه‌گذاری‌ در سهامی که ریسک کمی دارند، بازده چندان زیادی ندارد. پس این قانون را به خاطر بسپارید.
• مورد مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که دنبال سفته‌بازی نروید. زمانی که می‌خواهید حد سود و ضرر را تعیین کنید، حتما نیازی نیست تحرکات قیمت را لحظه‌به‌لحظه دنبال کنید. از سوی دیگر هم نمی‌توان تنها به حرف عده‌ای گوش کرد و از پیش‌بینی‌های آن‌ها تبعیت کرد. اما اگر واقعا می‌خواهید سرمایه‌گذاری را به صورت حرفه‌ای انجام دهید، به دنبال حدس و گمان نروید. چرا که بازار بورس مکان خوبی برای شرط‌بندی نیست! این بستر دانش موردنیاز خود را می‌طلبد. اگر اصول بازار را بیاموزید، می‌توانید سودهای خوبی کسب کنید.

بیشتر بخوانید

جمع‌بندی

تعیین حد سود و ضرر در بورس اهمیت فراوانی در سودآوری دارد. تعیین حد سود به شما کمک می‌کند در زمان مناسب از سهم خارج شوید و سودی را که به دست آورده‌اید، ذخیره کنید. البته برخی از افراد از حد سود و ضرر اتوماتیک استفاده می‌کنند. یعنی با توجه به نقاط مشخص‌شده برای خروج، سامانه معاملاتی به محض رسیدن به آن محدوده‌، به طور خودکار سهم را به فروش می‌رساند. اما بهتر آن است که فرد با توجه به روند سهم و بازار، در صورت امکان حد سود و زیان را مجددا تنظیم کند.

در نهایت مجددا یادآور می‌شویم که هرگز به گفته دیگران و سیگنال‌هایی که در رسانه‌های اجتماعی منتشر می‌شود توجه نکنید. تحلیل شخصی خودتان را داشته باشید و با اطمینان پیش بروید. با پرهیز از ترس و طمع، شناسایی بهترین موقعیت برای ورود به سهم و خروج از آن و هم‌چنین برخورداری از یک استراتژی معاملاتی خوب و کارآمد، می‌توانید اقدامات مطلوبی را در جهت افزایش سرمایه خود انجام دهید.

حد ضرر در بورس یا استاپ لاس چیست؟ ۱۰ نکته اصولی برای تعیین حد ضرر

معامله‌گرانی که در بازارهای مالی با دیدگاه کوتاه‌مدت و میان‌مدت فعالیت می‌کنند معمولا برای تعیین زمان خروج خود از معاملات از حد سود و حد ضرر استفاده می‌کنند. این افراد که بیشتر بر اساس تحلیل تکنیکال به خرید و فروش در بازارهای مالی مانند سهام، ارز و … مشغول هستند، اغلب برای میزان سود و زیان خود محدوده‌هایی را تعیین می‌کنند. در این حالت، خروج از معامله با هدف کاهش زیان و افزایش سود انجام می‌شود. اجازه بدهید مثالی در این زمینه بزنیم. فرض کنید شخصی سهامی را در قیمت ۲۰۰ تومان خریده است. او بر اساس نتایج تحلیلی که روی این سهام انجام داده – که معمولا از جنس تحلیل تکنیکال است – تصمیم می‌گیرد با رسیدن قیمت به اولین سقف قیمتی مورد انتظار، مثلاً ۲۲۰ تومان سهام خود را به فروش برساند. در صورتی که قیمت سهام به ۱۸۰ تومان کاهش یابد نیز او سهام خود را خواهد فروخت. در این حالت، حد ضرر او ۱۸۰ تومان خواهد بود.

چه عواملی در تعیین حد ضرر تاثیر گذار هستند؟

عامل‌های گوناگونی بر تعیین حد ضرر، تاثیرگذار هستند. به عنوان مثال می‌توانیم به ویژگی‌های سرمایه‌گذار از نظر ریسک‌پذیری و دیدگاه زمانی او در سرمایه‌گذاری اشاره‌ کنیم. اما در کل، عوامل تأثیرگذار بر این فرآیند شامل موارد زیر می‌شوند:

‌تغییر موقعیت حد ضرر به نقطه‌ای بالاتر یا پایین‌تر، به معنی تعیین حد شناور یا متغیر است. مثلا زمانی‌ که یک سهم را روی قیمت ۲۵۰ تومان می‌خریم، حد ضرر را برای آن در نقطه ۲۳۰ تومان قرار می‌دهیم. اگر قیمت سهم افزایش یافت و به نقطه ۳۳۰ تومان رسید، حد ضرر را در نقطه بالاتری مثلا روی قیمت ۳۰۰ تومان می‌گذاریم. به این فرآیند، تغییر حد با توجه به روند قیمت سهام گفته می‌شود.

نکته‌هایی اصولی در تعیین حد ضرر که باید همواره به یاد داشته باشید

‌هیچ قانون کلی برای تعیین حد ضرر وجود ندارد. اما برای تعیین این حد، نکته‌های قابل‌ توجهی وجود دارند که باید آنها را در نظر گرفت. مثلا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:‌

چگونه می توان حد سود و ضرر را محاسبه و از آنها در معاملات استفاده کرد

سطوح حد سود و حد ضرر دو مفهوم مهم هستند که بسیاری از معامله گران از آنها استفاده می کنند تا بسته به میزان ریسکی که تمایل به پذیرش دارند، زمان خروج از موقعیت خود را تعیین کنند. این سفارشات هم در بازارهای سنتی و هم در بازار ارزهای رمزنگاری مورد استفاده قرار می گیرند و در بین معامله گرانی که رویکرد ترجیحی آنها تحلیل تکنیکال است، بسیار محبوب هستند.

مقدمه

زمان بندی بازار یک استراتژی معاملاتی است که در آن سرمایه گذاران و معامله گران سعی می کنند آینده قیمت را پیش بینی کنند و سطح قیمتی مطلوب را برای خرید یا فروش دارایی ها پیدا کنند. طبق این رویکرد، تعیین زمان خروج از بازار اهمیت زیادی دارد. در اینجاست که حد سود و حد ضرر به کمک معامله گران می آیند.

سطوح حد ضرر و حد سود اهداف قیمتی هستند که معامله گران از قبل برای خود تعیین می کنند. معامله گران منضبط اغلب از این سطوح از پیش تعیین شده برای خروج از موقعیت معاملاتی استفاده می کنند تا معاملات بر اساس احساسات را به حداقل برسانند. این سطوح همچنین برای مدیریت ریسک ضروری هستند.

سطوح حد ضرر و حد سود

سطح حد ضرر (SL) قیمت از پیش تعیین شده یک دارایی است که پایین تر از قیمت فعلی تنظیم می شود. با رسیدن قیمت به این سطح، موقعیت سرمایه گذار به طور خودکار بسته می شود و در نتیجه ضرر معامله گر به حداقل می رسد. برعکس، سطح حد سود (TP) قیمت از پیش تعیین شده ای است که در آن موقعیت معامله گر با سود بسته می شود.

معامله گران می توانند به جای استفاده از سایر سفارش های بازار، این سطوح را برای فروش خودکار تنظیم کنند و نیازی نیست که مداوم بازار را زیر نظر بگیرند.

چرا باید از حد ضرر و حد سود استفاده کرد؟

مدیریت ریسک

سطوح حد سود و حد ضرر منعکس کننده تحرکات فعلی بازار هستند و کسانی که می دانند چگونه سطح قیمتی مطلوب خود را به درستی تشخیص دهند، اساسا فرصت های معاملاتی مطلوب و سطوح قابل قبول ریسک را شناسایی می کنند.
مدیریت ریسک؛ هنر از دست ندادن تمام سرمایه

ارزیابی ریسک با استفاده از این سطوح می تواند نقش مهمی در حفظ و رشد پرتفوی ارز رمزنگاری شما داشته باشد. با اولویت دادن به معاملات کم ریسک، نه تنها به طور سیستماتیک از دارایی های خود محافظت می کنید، بلکه از سقوط کامل ارزش پرتفوی خود جلوگیری می کنید. بنابراین، بسیاری از معامله گران از حد سود و حد ضرر در استراتژی های مدیریت ریسک خود استفاده می کنند.

اجتناب از معاملات احساسی

احساسات فردی در هر لحظه می توانند تاثیر زیادی بر تصمیم گیری بگذارند و به همین دلیل است که برخی از معامله گران برای اجتناب از معاملات تحت تاثیر استرس، ترس، طمع یا سایر احساسات تاثیرگذار، به یک استراتژی از پیش تعیین شده تکیه می کنند.

ماهر شدن در تشخیص زمان بستن یک موقعیت می تواند به شما کمک کند تا از معاملات احساسی خودداری کنید و به شما این امکان را می دهد که معاملات خود را به صورت هدفمند مدیریت کنید نه از روی احساسات.

محاسبه نسبت ریسک به ریوارد (یا سود به زیان)

سطوح حد سود و حد ضرر برای محاسبه نسبت ریسک به ریوارد معامله استفاده می شوند. به طور کلی، بهتر است وارد موقعیت هایی شوید که نسبت ریسک به ریوارد پایینی دارند، چون سود احتمالی این موقعیت ها بیشتر از ضرر احتمالی آنها است.
نسبت ریسک به ریوارد چیست و چگونه می توان از آن در معاملات استفاده کرد؟

ریسک به معنی تفاوت بین قیمت یک ارز و حد ضرر آن و ریوارد به معنی تفاوت بین قیمت یک ارز و حد سود آن است. طبق فرمول های زیر می توان آنها را محاسبه کرد:

حد ضرر- قیمت ورود به موقعیت = ریسک

قیمت ورود به موقعیت – حد سود = ریوارد

محاسبه نسبت ریسک به ریوارد ساده است. می توانید آن را از تقسیم ریسک به ریوارد به دست آورید:

ریوارد ÷ ریسک = نسبت ریسک به ریوارد

نحوه محاسبه سطوح حد سود و حد ضرر

روش های مختلفی وجود دارند که معامله گران می توانند از آنها برای تعیین سطوح مطلوب حد سود و حد ضرر استفاده کنند. این روش ها ممکن است به طور مستقل یا با ترکیب شدن با روش های دیگر مورد استفاده قرار بگیرند، اما هدف نهایی همه آنها یکی است: استفاده از داده های موجود برای گرفتن تصمیم آگاهانه درباره زمان بستن یک موقعیت.

سطوح حمایت و مقاومت

حمایت و مقاومت دو مفهوم مهم بوده که همه معامله گران تکنیکال در بازارهای سنتی و ارز رمزنگاری با آنها آشنا هستند.
مفهوم سطوح حمایت و مقاومت چیست و چه کاربردی دارد؟

سطوح حمایت و مقاومت مناطقی در نمودار قیمت هستند که احتمال افزایش فعالیت معاملاتی (چه خرید و چه فروش) بیشتر است. در سطوح حمایت، انتظار می رود روند نزولی قیمت به دلیل افزایش میزان فعالیت خرید معامله گران، متوقف شود. در سطوح مقاومت، انتظار می رود به دلیل افزایش میزان فعالیت فروش از سوی معامله گران، روند صعودی متوقف شود.

معامله گرانی که از این روش استفاده می کنند، معمولا حد ضرر خود را درست بالاتر از سطح حمایت و حد سود خود را درست زیر سطح مقاومتی که شناسایی کرده اند، تعیین می کنند.

میانگین متحرک ها

این شاخص تکنیکال نویز بازار را فیلتر می کند و داده های مربوط به حرکت قیمت را برای ارائه جهت یک روند، یکدست می کند.
معرفی شاخص های تکنیکال و چگونگی استفاده از آنها؛ میانگین متحرک

میانگین متحرک را می توان بسته به اولویت های معامله گران، در یک بازه زمانی کوتاه تر یا طولانی تر محاسبه کرد. معامله گران به دقت میانگین متحرک ها را زیر نظر می گیرند و در جاهایی که آنها صلیب تشکیل می دهند (یکدیگر را قطع می کنند) به دنبال فرصت های خرید یا فروش هستند.
چگونه از صلیب طلایی و صلیب مرگ در تحلیل قیمت استفاده کنیم

به طور معمول، معامله گرانی که از میانگین متحرک استفاده می کنند، سطوح حد ضرر خود را زیر میانگین متحرک بلند مدت تعیین می کنند.

روش درصدی

برخی معامله گران به جای یک سطح از پیش تعیین شده (که با استفاده از شاخص های تکنیکال محاسبه می شود)، از یک درصد ثابت برای تعیین سطوح حد سود و حد ضرر استفاده می کنند. برای مثال، زمانی که قیمت دارایی 5 درصد بالاتر یا پایین تر از سطح قیمتی ورود به موقعیت قرار می گیرد، موقعیت خود را می بندند. این یک روش بسیار ساده است و برای معامله گرانی که آشنایی چندانی با شاخص های تکنیکال ندارند، به خوبی جواب می دهد.

سایر شاخص ها

در بالا به چند شاخص تکنیکال اشاره کردیم که برای تعیین سطوح حد ضرر و حد سود استفاده می شوند. اما برخی معامله گران از شاخص های دیگر برای این کار استفاده می کنند. این شاخص ها شامل شاخص قدرت نسبی، باندهای بولینگر و میانگین متحرک همگرایی واگرایی هستند.
چگونه می توان از شاخص MACD برای پیش بینی قیمت ارزها استفاده کرد
شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست و چگونه می توان از آن در تحلیل قیمت استفاده کرد؟
استفاده از باندهای بولینگر برای تعیین وضعیت اشباع خرید یا فروش

شاخص قدرت نسبی یک شاخص حرکتی است که نشان می دهد آیا یک دارایی در وضعیت اشباع فروش قرار دارد یا در وضعیت اشباع خرید. باندهای بولینگر نوسانات بازار را اندازه گیری می کنند و میانگین متحرک همگرایی واگرایی از میانگین متحرک های نمایی برای تعیین جهت حرکت بازار و روندهای قیمتی استفاده می کند.

آشنایی با مفهوم حد سود در بورس

به عنوان یک سرمایه‌گذار، شما در بازار بورس با طیف گسترده‌ای از احتمالات سر و کار دارید. هر جایی که معامله‌ای را باز می‌کنید (چه معامله در ضرر باشد، چه در سود) با بخشی از فشارهای روانی مواجه خواهید شد. شما حتی اگر تحلیل دقیق داشته باشید و هر چقدر هم که حساب ‌شده و با دلایل فنی (بنیادی و تکنیکی) پیش بروید، باز هم احتمال افزایش و یا کاهش قیمت وجود دارد. بنابراین باید قبل از ورود و خروج نسبت به هر سهم مواردی را در نظر بگیرید و به آن‌ها پایبند باشید. یکی از این موارد حد سود می‌باشد که به معامله‌گر کمک می‌کند تا به موقع از سهم مورد نظر خارج شود. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ ، به معرفی و بررسی حد سود در بورس خواهیم پرداخت.

حد سود در بورس چیست؟

در بازار بورس حد سود چیست

در مقاله‌ی حد ضرر در بورس گفتیم که قبل از ورود به هر سهم حد ضرر آن را بررسی کنید. در تحلیل تکنیکال تعیین حد سود به اندازه‌ی حد ضرر مهم است. در یک تعریف کلی از حد سود در بورس باید بگوییم که حد سود به محدوده‌ای از قیمت گفته می‌شود که تریدرها بر اساس تحلیلی که بر روی سهم انجام می‌دهند، آن محدوده را برای ذخیره‌ی سود و خروج از سهم مناسب پیش‌بینی می‌کنند. به بیان ساده‌تر حد سود یعنی این‌که شما قبل از خرید هر سهم باید به مقدار سود خود از آن سهم توجه کنید و بعد از رسیدن به آن مقدار سود از این سهم خروج زده و بودجه‌ی خود را خارج نمایید.

چرا تعیین حد سود در بورس مهم است؟

گاهی تریدرها به قدری ذهن خود را درگیر نقطه‌ی ورود می‌کنند که از خروج به موقع سهم غافل می‌شوند. اینجاست که تعیین حد سود در بورس اهمیت پیدا می‌کند. در واقع تعیین حد سود، به معامله‌گر کمک می‌کند تا نقطه‌ای که می‌خواهد از سهم خارج شود را درست انتخاب کند. فرض کنید سهمی را روی قیمت ۲۰۰ تومان خریداری کرده‌اید و انتظار دارید که این سهم به بالاترین نقطه یا همان حد سود که مثلاً ۴۳۰ تومان است، برسد. وقتی سهم به این نقطه برسد، سریعاً خروج می‌زنیم و بودجه‌ی خود را خارج می‌کنیم. چون احتمال دارد سهم به مقدار سود خود برسد و شروع به شکست شاخص و قیمت نماید. اینجاست که شما وارد شیب منفی می‌شوید و وارد صف فروش شده و دیگر نمی‌توانید آن سهم را بفروشید.

برای درک بهتر اهمیت تعیین حد سود به مثالی که در ادامه خواهیم آورد توجه کنید. فرض کنید که یک معامله‌گر بر اساس استراتژی معاملاتی که در ذهن دارد، سهمی را در کف کانال صعودی می‌خرد و تصمیم می‌گیرد که آن را در سقف کانال بفروشد. در واقع، خریدش تعیین نقطه‌ی ورود و فروشش تعیین نقطه خروج محسوب می‌شود. حال چنانچه شرایط بازار و سهم مساعد باشد، معامله‌گر هدف دومی را برای سهمش در نظر خواهد گرفت و می‌گوید تا هدف دوم صبر می‌کنم و بعد از رسیدن به این نقطه سهم را می‌فروشم. در واقع او با تعیین محدوده‌ی حد سود، عملا‌ً نقطه‌ی خروج از سهم را تعیین می‌کند. با توضیحاتی که ارائه شد، حتماً متوجه این موضوع شدید که یک سهم را نمی‌توان بدون برنامه و فقط به دلیل اینکه کانالی یا شخصی گفته در هر قیمتی بخریم یا بفروشیم.

یک نکته‌‌ مهم در رابطه با تعیین حد سود

نکته ای مهم در خصوص تعیین حد سود در بازار بورس

نکته‌ی مهمی که در رابطه با تعیین حد سود در بورس در نظر بگیرید، غلبه کردن به حس طمع می‌باشد. به اعتقاد وارن بافت، ترس و طمع به‌عنوان دو دشمن بزرگ برای یک تریدر می‌باشد که هر کس طالب موفقیت در بورس باشد، باید بتواند این دو حس را به خوبی بشناسد و بر آن‌ها غلبه کند. پس یادتان باشد که حتماً برای فروش سهم‌تان همچون خرید آن برنامه داشته باشید. وقتی سهمی را می‌خرید هرگز با خودتان نگویید که هر وقت حس کردم زمان مناسب فرارسیده سهمم را می‌فروشم.

سرمایه‌گذاران از چه روش‌هایی برای تعیین حد سود استفاده می‌کنند؟

سرمایه‌گذاران از روش های متفاوتی برای تعیین حد سود در بورس و به منظور انجام معاملات استفاده می‌کنند. برخی از سرمایه‌گذاران از الگوهای قیمتی برای تعیین حد سود استفاده می‌کنند. برخی دیگر با استفاده از تعیین نقاط مقاومت داینامیک و استاتیک و برخی هم با استفاده از یک سری مفاهیم ساده‌ی ریاضی که در تعیین پیوت پوینت‌ها و کامریلا استفاده می‌شود. برخی از سرمایه‌گذاران رویکرد تحلیلی خاصی ندارند و بیشتر روی اعداد ثابت تمرکز دارند. معیار اصلی آن‌ها برای تعیین حد سود، میزان فاصله‌ی نقاط خروج نسبت به ناحیه ورود است که معمولاً این فواصل بر اساس واحد درصد بیان می‌شوند. یکی دیگر از پرطرفدارترین روش‌هایی که معامله‌گران برای تعیین حد سود و ضرر به کار می‌گیرند، استفاده از اندیکاتورها می‌باشد. افرادی هم که سواد ریاضی خوبی داشته باشند، از ابزارهای تحلیلی فیبوناچی برای این کار استفاده می‌کنند.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ راجع به مفهوم حد سود در بورس و چگونگی تعیین آن صحبت کردیم. تعیین حد سود در بازار به اندازه‌ی تعیین حد ضرر مهم می‌باشد. برای آن‌که بتوانید به موفقیت و سودآوری قابل توجه در بازار بورس دست یابید باید این دو آیتم را به خوبی بشناسید و به آن‌ها آگاه باشید. در حقیقت این دو میزان است که به شما کمک می‌کند تا به موقع نسبت به خرید و فروش سهام مختلف اقدام کرده و معاملات خود را در یک چارچوب قانونی مشخص پیش ببرید. چراغ به عنوان نسل جدیدی از پلتفرم‌های آموزش و استخدام در تلاش است تا با ارائه‌ی به‌روزترین مطالب و دوره‌های آموزشی در زمینه‌ی کار و سرمایه‌گذاری، به شما برای رسیدن به موفقیت کمک نماید.