پلن معاملاتی Trading Plan


طراحی پلن معاملاتی

که با تکیه بر آن مهره‌های خود را چیده و با قدرت، حرکت خود را آغاز کنید.

اگر حداقل از 50 معامله گر درخواست کنید که پلن معاملاتی خودشان را برایتان ارسال کنند، به شما تضمین می دهم که بیشترین جواب نه را در عمرتان خواهید شنید!

برخلاف صاحبان کسب وکارهای مختلف که همواره برای کار خود پلن یا طرح جامع عملیاتی دارند،

اکثر معامله گران هیچ زمانی را برای طراحی و دنبال کردن پلن معاملاتی در نظر نمیگیرند.

درحالی که اولین قدم بعد از دریافت کد بورسی و آموزش تحلیل های کاربردی بازار ورودِ بی‌برنامه به بازار سرمایه، ضرر و شکست را در پی خواهد داشت

و درنتیجه به راحتی سرمایه خود را از دست داده و از میدان بورس خارج خواهید شد

هر کسی برای ورود به آن و آغاز معاملات، نیازمند برنامه و استراتژی مشخصی است که به آن پلن معاملاتی یا تریدینگ پلن می‌گویند.

از مهمترین خصوصیات پلن و استراتژی معاملاتی مناسب، جامع بودن، سادگی، قابل اجرا بودن، همخوانی با شرایط معامله گر و قابل ارزیابی و بازنگری بودن است.

اولین مرحله در نوشتن پلن معاملاتی، شناخت و ارزیابی توانایی­های و ویژگی های خودتان است.

قبل از هر کاری باید بدانید که تا چه اندازه روی احساس و هیجانات خود کنترل دارید، در چه نوع معاملاتی خوب عمل می­کنید؛

و میزان اطلاعات شما در مورد بازارهای مالی چقدر است؟

حال به سراغ مراحل طراحی پلن معاملاتی میرویم

پلن معاملاتی

مراحل طراحی و تنظیم پلن معاملاتی:

انتخاب بازار مورد نظر خود:

همان‌طور که می­دانید در بورس، بازارهای مختلفی وجود دارد. شما باید اول از همه بازار دلخواهتان را انتخاب کنید.

آیا می‌خواهید در معاملات سهام فعالیت داشته باشید یا ،اختیارمعاملات،سهام کالا یا بیت کوین؟

دوست دارید فقط در بورس ایران کار کنید یا بازارهای بین­ المللی هم برایتان جذاب است؟

هر بازار قاعده و شرایط خاص خود را دارد و شما نمی­توانید با یک استراتژی ثابت در تمامی بازارها فعالیت داشته باشید؛

بنابراین انتخاب بازار و چیدن استراتژی مشخص برای هر کدام از آن‌ها بسیار حائز اهمیت است.

البته شما می­توانید هم‌زمان در بازارهای مختلف نیز معامله کنید و این موضوع بستگی به زمان و توانایی­ شما دارد.

چه زمانی از روز معامله می کنید:

بسته به بازاری که فعالیت دارید باید یک بازه زمانی خاص را انتخاب کرده و خود را موظف کنید

تا همیشه در تایم مورد نظرتان پای سیستم بنشینید و چارت­های مورد نظر را دنبال کنید.

طبیعتا شما نمی­توانید در بازاری مثل فارکس در تمام روز فعالیت کنید پس باید یک بازه زمانی را مشخص کرده

و همان زمانِ مقرر معاملات خود را مدیریت کنید.

سرمایه اولیه:

قبل از سرمایه گذاری، مبلغ سرمایه اولیه خود را یادداشت کنید تا بتوانید درپایان ماه ارزیابی کلی از سبد خودتان داشته باشید.

تعیین هدف:

تعیین هدف یکی از موارد مهمی است که حتما باید هدف هریک از معاملاتتان را مشخص و در پلن معاملاتی خود یادداشت کنید.

تا اگر معامله شما منجر به ضرر شد به پلن معاملاتی خود مراجعه کنید و اشکال خود را پیدا کنید.

هدف گذاری یکی از عوامل روحیه بخش و مفید برای معامله­ گران است.

بسته به تایم فریم معاملاتی خود که می­تواند ماهانه، هفتگی، روزانه، ساعتی یا حتی دقیقه­ای باشد، می‌توانید اهداف مختلفی را تعیین کنید.

سپس وارد معامله شوید.

تعیین حد ضرر و حد سود:

یکی از ضروری ترین بخش های تریدینگ پلن این است که برای هریک از سهم هایی که خرید میکنیم باید حد ضرر و حد سود را مشخص و

در پلن معاملاتی خود یادداشت کنید و به آن پایبند باشید.

تعیین علت معاملات:

دلیل خرید خود را حتما در تریدینگ پلن یادداشت کنید

مثلا بنویسید من سهم خساپا را خریدم به این دلیل که نزدیک خط حمایت بود و ورود پول هوشمند داشت و…..

یکی از مزیت های این کار این است که اگر معامله شما منجر به ضرر شد به پلن معاملاتی خود مراجعه کنید و خطای خود را پیدا کنید.

تعیین واچ لیست:

واچ لیست سهام یک فهرست از سهام تحت نظر سرمایه گذار می‌باشد که باید مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند.

سهام داخل واچ لیست هر سرمایه گذار ممکن است در آینده یک گزینه بسیار عالی برای سرمایه گذاری وی باشد.

جزئیات تمامی معاملات خود را ثبت کنید، نقطه شروع، نقطه خروج، زمان معامله، ریسک، سود و ضرر؛ هیچ نکته­ای را از قلم نیندازید

چرا که پیشرفت شما در مسیر بازارهای مالی در گرو همین ریزه کاری‌ها قرار دارد.

شما باید دقیق بررسی کنید که اگر در معامله­ای سود کرده‌اید، آن پلن معاملاتی Trading Plan معامله دارای چه ویژگی­هایی بوده

یا اگر در معامله ­ای متحمل ضرر شده ­اید، ایراد از کجای کار نشات گرفته است؟

فایل اکسل پلن معاملاتی:

در کل طراحی پلن معاملاتی شخصی است و باید خودتان براساس ویژگی های معاملات شخصیتان آن را طراحی کنید

فایل اکسلی به عنوان نمونه گذاشته شده که شامل 2 صفحه میباشد، میتوانید از آن برای طراحی پلن شخصی خود، الگوبرداری کنید.

پلن معاملاتی چیست؟ نحوه ساخت یک پلن قدرتمند

پلن معاملاتی چیست؟ نحوه ساخت یک پلن قدرتمند

یک اصطلاح معروف وجود دارد که می‌گوید اگر برنامه‌ای نداشته باشید، مجبورید برای شکست برنامه ریزی کنید. این قضیه در ترید هم صدق می‌کند. پلن معاملاتی یک دستور کار مشخص است که از قبل ثبت شده و شامل نقاط ورود و خروج، حجم مناسب و مدیریت ریسک و … است. بنابراین توجه داشته باشید که شما دو راه دارید: یک برنامه پلن معاملاتی Trading Plan ریزی دقیق و مدون با در نظر گرفتن تمامی ویژگی‌های فردی و شخصیتی داشته باشید. راه دیگر شکست در معاملات و از دست سرمایه‌تان خواهد بود. در هر صورت انتخاب با خودتان است. اگر تصمیم‌تان انتخاب پلن است در ادامه با امیرتریدر همراه باشید چون قصد داریم به صفر تا صد این موضوع بپردازیم.

پلن معاملاتی چیست؟

پلن معاملاتی یک دستور کار دقیق و از قبل پلن معاملاتی Trading Plan تعبیه شده است که به شما کمک می‌کند، تحت تأثیر جو یا سایر عوامل موجود در بازار عمل نکنید. همچنین فقط هنگامی وارد معامله شوید که استراتژی‌تان اجازه ترید کردن بدهد.

نکته‌ای که باید به آن دقت کنید این است که به سبک خودتان معامله کنید. صرف این که یک روش برای شخصی مناسب است دلیل بر این نیست که آن متد برای شما هم جواب بدهد. پس از تقلید کورکورانه از دیگران اجتناب کنید زیرا دلیل شکست 90 درصد معامله گران این است که به جای خلق یک دستور کار متناسب با شخصیت‌شان، پوزیشن‌های خود را مطابق با نظر دیگران باز می‌کنند.

این کار به این علت نادرست است که همه ما در موقعیت‌های مختلفی در زندگی قرار داریم که باعث می‌شود دیدگاه متفاوتی نسبت به مارکت، قدرت ریسک متمایز و تجربیات گوناگون از بازار داشته باشیم. به همین خاطر نمی‌توان برای همه یک نسخه پیچید. برای شروع بهتر است یک پلن برای خودتان ایجاد کنید و سپس در مسیر با توجه به فیدبک‌هایی که از معاملات‌تان دریافت می‌کنید، سعی کنید آن را اصلاح و بهینه کنید.

تفاوت بین استراتژی و برنامه معاملاتی

استراتژی و پلن معاملاتی با هم تفاوت دارند. استراتژی بخشی از Plan است و به شما نقطه ورود، خروج و نوع پوزیشن را می‌دهد. با توجه به این که شرایط بازار متفاوت است ممکن است شما در یک پلن چند Strategy داشته باشید. اما Trading plan مدیریت ریسک، اندازه لوریج مناسب، درصد مناسب سرمایه در هر ترید و … را در اختیار شما قرار می‌دهد.

چرا به این پلن نیاز دارید؟

موقعیتی را در نظر بگیرید که می‌خواهید از GPS برای رفتن به نقطه‌ای دیگر استفاده نمایید. با استفاده از موقعیت‌یاب مشخص می‌کنید که کجا هستید و به چه نقطه‌ای می‌خواهید بروید. علاوه بر این حتی اگر در مسیر متوجه شوید که مسیر را اشتباه رفته‌اید، می‌توانید به کمک آن مجدد به راه اصلی برگردید. یک پلن معاملاتی هم دقیقا این کار را انجام می‌دهد. یعنی این که به کمک آن می‌توانید متوجه شوید پلن معاملاتی Trading Plan که به عنوان تریدر کجا قرار دارید و برای رسیدن به سود مستمر چه راه‌هایی را باید پیش بگیرید.

نحوه ساخت پلن معاملاتی برای تریدرهای فارکس

برای ساخت پلن شما نیاز دارید موارد زیر را برای خودتان مشخص کنید:

انتخاب زمان انجام معاملات

شما باید یک بازه زمانی مشخص را انتخاب کرده و خود را موظف کنید تا فقط در آن زمان مشخص به معامله بپردازید. این کار از اورتردینگ و سایر مشکلاتی که به علت حضور زیاد در بازار انجام می‌دهید، جلوگیری خواهد کرد.

مشخص کردن سرمایه اولیه

این که شما در ابتدا مشخص کنید که با چه مقدار قصد ورود به بازار را دارید به شما کمک می‌کند تا در زمان وارسی حساب خود بتوانید عملکردتان را دقیق‌تر بررسی کنید.

تعیین هدف منطقی

باید حتما قبل از حضور در بازار یک هدف منطقی و به دور از بلند پروازی انتخاب کنید. دقت داشته باشید همین که شما بتوانید در ماه 10 الی 20 درصد به اصل سرمایه خودتان اضافه کنید بسیار عالی است. فایده دیگر تعین هدف این است که می‌توانید به طور مرتب خودتان را ارزیابی کنید و درصد پیشرفت‌تان را ببینید.

تعیین حد سود و حد ضرر

یک قاعده اصلی در وال استریت وجود دارد که می‌گوید اجازه دهید سودهای‌تان رشد کند و ضررهای‌تان را متوقف کنید. این کار امکان‌پذیر نخواهد بود مگر با تعیین حد ضرر و مشخص کردن حد سود.

درست است که ضرر در مارکت غیر قابل اجتناب است اما باید در معاملات‌تان به گونه‌ای عمل کنید که R به R یا وین ریت بالا داشته باشید. برای پیدا کردن این معاملات می‌توانید از یک کانال معتبر سیگنال‌دهی استفاده کنید. کانال VIP فارکس امیرتریدر با داشتن نسبت ریسک به ریوارد (Win Rate) بالای 90 درصد می‌تواند انتخاب مناسبی باشد. سیگنال‌هایی که در این کانال معرفی می‌شود توسط تریدرهای حرفه‌ای بازار شکار شده و با شما به اشتراک گذاشته می‌شود.

انتخاب تایم فریم مناسب

وقتی مفهوم نمودار در تحلیل تکنیکال بیان می‌شود ناخودآگاه بحث انتخاب بازه زمانی نیز مطرح می‌شود. بسته به نوع شخصیت، ریسک پذیری و تایمی که قرار است در بازار صرف کنید، می‌توانید بازه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای تریدهای خود انتخاب کنید.

سخن پایانی

اگر به قصد سود کردن به بازار وارد شده‌اید باید بدانید این کار بدون داشتن یک پلن معاملاتی امکان‌پذیر نخواهد بود. یک Trading plan جامع که با توجه به احساسات و روحیات شما چیده شده و مرتب با توجه به بک تست‌هایی که گرفته‌اید بهبود یافته است می‌تواند پله‌ای برای رسیدن به اهداف مالی شما باشد، پس از آن غافل نشوید. شما چه تجربه‌ای در زمینه طراحی پلن دارید؟ چه مواردی را رعایت می‌کنید؟ در بخش دیدگاه‌ها نکات و تکنیک‌هایی که به کار می‌برید را با ما به اشتراک بگذارید.

چه نکاتی را برای طراحی یک تریدینگ پلن رعایت کنیم؟

طراحی تریدینگ پلن مهم‌ترین کاری است که برای موفقیت در سرمایه گذاری خود باید انجام دهید. اما متاسفانه بسیاری از تریدرها این نکته مهم را رعایت نمی‌کنند. تریدرهای حرفه‌ای به خوبی می‌دانند که بدون یک پلن خوب که روی کاغذ نوشته شده باشد، باید منتظر شکست سرمایه گذاری خود باشید.

اگر تریدینگ پلن خود را قبلاً نوشته‌اید، ورود شما به دنیای حرفه‌ای‌ها را تبریک می گوییم. در غیر این صورت باید بدانید که سرمایه شما در ریسک زیادی قرار دارد. نوشتن یک پلن خوب، وقت گیر خواهد بود و نیاز به تحقیق زیادی دارد. با این حال با در دست داشتن پلن مناسب، مسیر موفقیت شما تضمین می‌شود. در ادامه با نکات مهم طراحی تریدینگ پلن آشنا می‌شویم.

تریدینگ پلن چیست؟ نقشه راه سرمایه گذاران

تریدینگ پلن (Trading Plan) یک نقشه راه کامل است که به شما می‌گوید در هر قدم از سرمایه گذاری چه چیزی در انتظار شما است. در این پلن شما باید عوامل مهمی مانند زمان سرمایه گذاری، ریسک‌ها و اهداف خود را بنویسید. این نقشه راه به شما می‌گوید که چه زمانی باید خرید یا فروش داشته باشید، مقدار سرمایه گذاری در هر مرحله چقدر است، چه شرایطی برای ورود و خروج از بازار مناسب است و چه دارایی‌هایی پلن معاملاتی Trading Plan برای سرمایه گذاری مناسب هستند. در واقع یک پلن مجموعه‌ای از بایدها و نبایدها است که باید آن‌ها را رعایت کنید.

تریدینگ پلن باید بر اساس سیگنال‌های واضحی که به یکباره تغییر نمی‌کنند نوشته شود. البته پلن ها می‌توانند براساس شرایط بازار و تغییر کنند یا بهبود داده شوند. همچنین هر تریدری باید بر اساس اهداف خود پلن اختصاصی داشته باشد. برای مثال شاید یک تریدر خرید و فروش بیت کوین را انتخاب کند در حالی که شما بر اساس سیگنال‌های موجود خرید و فروش اتریوم را ترجیح دهید.

ساخت بهترین تریدینگ پلن براساس نیازهای تریدر

پلن سرمایه گذاری و معامله هیچ معامله گری با معامله گر دیگر یکسان نیست. زیرا هر تریدری با تریدر دیگر افکار و ایده‌های متفاوتی دارد. هر پلن سرمایه گذاری باید شامل فاکتورهای مهمی مانند تریدینگ استایل پلن معاملاتی Trading Plan و تحمل ریسک معامله گر باشند. از طرفی سیگنال‌ها باید تا حد امکان قابل اتکا باشند. برای مثال تنها توجه به قیمت تتر امروز کافی نیست و باید کمی عمیق‌تر به بررسی چارت‌ها بپردازید. به طور کلی، نکات اساسی طراحی پلن تریدینگ چه چیزهایی هستند؟ در اینجا به ۱۰ نکته مهم که هر تریدری در طراحی نقشه راه خود باید آن‌ها را رعایت کند اشاره می‌کنیم.

۱.افزایش مهارت‌های تریدینگ و آماده شدن برای نوشتن تریدینگ پلن

آیا آماده شروع سرمایه گذاری هستید؟ آیا می‌توانید بدون تردید سیگنال‌های خود را دنبال کنید؟ آیا محیط سرمایه گذاری را به خوبی می‌شناسید؟ اگر جواب شما به این سؤالات مثبت است شما برای نوشتن تریدینگ پلن و سبقت گرفتن از سرمایه گذاران تازه کاری که بدون برنامه در حال از دست دادن دارایی‌های خود هستند، آماده‌اید. در غیر این صورت باید مهارت‌های تریدینگ خود را افزایش دهید. با حجم سرمایه کم شروع کنید و سعی کنید از لحاظ تکنیکال و فاندامنتال خود را قوی نمایید. فقط به بیت کوین و اتریوم وابسته نباشید. علاوه بر خرید اتریوم کلاسیک سایر آلتکوین ها را نیز امتحان کنید. بدون مهارت کافی، طراحی تریدینگ پلن ممکن نخواهد بود.

۲.آمادگی ذهنی، برای طراحی نقشه راه نباید احساسی عمل کنید

چه احساسی دارید؟ خواب کافی داشته‌اید؟ آیا در مقابل چالش‌های پیش روی خود، از لحاظ ذهنی آماده هستید؟ اگر از لحاظ ذهنی و روانی آماده مبارزه در بازار نیستید، امروز را به خود استراحت دهید. در غیر این صورت باید ریسک از دست دادن سرمایه خود را بپذیرید. کنترل خشم و نا امیدی در کنار حفظ تمرکز اهمیت زیادی دارد. در هنگام طراحی پلن نه خشنود باشید و نه نا امید؛ تنها براساس سیگنال‌های واقعی تصمیم گیری کنید. اگر تنها بعد از محاسبه بیت کوین به تومان، با خوش بینی بی دلیل، تمام سرمایه خود را به بیت کوین تبدیل کنید، ریسک زیادی در انتظار شما خواهد بود. بنابراین قبل از شروع طراحی پلن خود حتماً آمادگی ذهنی را در نظر بگیرید.

۳.مشخص کردن حد ضرر در سرمایه گذاری، عادت حرفه‌ای‌ها

حد ضرر شما در سرمایه گذاری چقدر است؟ این موضوع به سبک تریدینگ و میزان تحمل ریسک شما بستگی دارد. میزان ریسک قابل قبول به فاکتورهای زیادی بستگی دارد ولی اکثر سرمایه گذاران حرفه‌ای بین ۲ تا ۵ درصد را به عنوان حد ریسک روزانه خود تعیین می‌کنند. به این ترتیب بر اساس قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال، اگر در هرزمانی از روی به این حد از ریسک رسیدید باید از بازار خارج شوید. مهم‌ترین نکته تشخیص حد ضرر صحیح و وارد کردن آن در طراحی تریدینگ پلن است.

۴.تعیین اهداف سرمایه گذاری در طراحی تریدینگ پلن

قبل از وارد شدن به معاملات، اهداف واقعی و قابل دسترسی برای خود انتخاب کنید. نسبت ریسک به ریوارد اهمیت زیادی در این قسمت از طراحی تریدینگ پلن شما دارد. بسیاری از تریدر های حرفه‌ای تا زمانی که پتانسیل سود یک دارایی سه برابر ریسک آن نباشد وارد سرمایه گذاری نمی‌شوند. برای مثال اگر حد ضرر شما برای یک توکن ارز دیجیتال ۱ دلار است، هدف شما در سرمایه گذارای باید رسیدن به ۳ دلار باشد. اهداف هفتگی ماهانه و سالانه تعیین کنید. اگر نمی‌دانید توکن چیست حتماً پیشنهاد می‌کنیم مقاله توکن ارز دیجیتال چیست را مطالعه کنید.

۵.همیشه به روز باشید و به دنبال اطلاعات جدید بگردید

قبل از اینکه وارد معامله شوید تمام بازارهای جهانی را بررسی کنید. خصوصاً بازارهای موازی مانند سهام آمریکا و بازار طلا که تأثیر زیادی روی بازار ارزهای دیجیتال دارند. گزارشات و اخبار مهم را همیشه در جلوی چشم خود بگذارید و در پلن خود به آن‌ها استناد کنید. بررسی لحظه‌ای ارزهای پلن معاملاتی Trading Plan دیجیتال را نیز فراموش نکنید. یکی از عواملی که باعث افزایش خرید بیتکوین در سال ۲۰۲۰ توسط نهادی‌ها و رشد قیمت این ارز دیجیتال شد، وجود گزارشات امیدوار کننده بانک‌های دولتی بود. اگر شما نیز چنین گزارشاتی را بررسی می‌کردید می‌توانستید سود بسیار زیادی کسب کنید. بنابراین همیشه به روز باشید و پلن خود را به روز نگه دارید.

۶.از تحلیل تکنیکال در طراحی تریدینگ پلن خود استفاده کنید

در بسیاری از موارد تحلیل‌های تکنیکال ساده مانند تعیین خط مقاومت و حمایت روی نمودارها می‌تواند سیگنال‌های قوی برای ورود یا خروج از بازار به شما بدهد. بنابراین در طراحی پلن خود همیشه از تحلیل تکنیکال استفاده کنید. در بازار فیوچرز بررسی آمارهای دیگری مانند حجم شورت و لانگ ها نیز سیگنال مهمی است که می‌تواند سود زیادی به شما برساند. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه فیوچرز در ارز دیجیتال چیست را مطالعه کنید.

۷.تعیین شرایط خروج از بازار، چه زمانی وقت خارج کردن سرمایه است؟

اکثر تریدرها زمان زیادی را در طراحی پلن تریدینگ خود صرف پیدا کردن سیگنال‌های خرید می‌کنند. در حالی که توجه زیادی به محل خروج خود ندارند. اگر نتوانید در نقطه خوبی ارز دیجیتال یا سهام خود را بفروشید، با ضررهای سنگینی رو به رو می‌شوید. تازه کارها یا خیلی زود از بازار خارج می‌شوند یا بی دلیل در ضرر باقی می‌مانند. هر دو ضرر خواهند کرد اما دسته دوم با ضرر بیشتری رو به رو می‌شوند. تحمل از دست دادن بخشی از دارایی خود به قیمت حفظ قسمت اعظم آن را داشته باشید. در طراحی تریدینگ پلن خود شرایطی را برای خروج از بازار تعیین کنید و به این شرایط پایبند بمانید.

۸.تعیین شرایط ورود به بازار؛ نقطه شروع تریدینگ

شرایط ورود به بازار، نقطه شروع سرمایه گذاری شما را تعیین می‌کنند. برای مثال یک نمونه از تعیین شرایط ورود به بازار این است که: «اگر قیمت در سطح حمایتی قرار داشت و حداقل قیمت سه برابر بیشتر از حد ضرر تعیین شده من بود، X تعداد ارز جدید خریداری می‌کنم». بازار به همان اندازه که پیچیده است، می‌تواند ساده باشد! بنابراین سعی نکنید ۲۰ شرط مختلف برای ورود به بازار انتخاب کنید. در اکثر مواقع اتفاق افتادن دو یا سه شرط کوچک اما قابل اطمینان برای ورود به بازار کافی است.

۹.همیشه اطلاعات و آمار معاملات خود را ذخیره کنید

تریدرهای حرفه‌ای از آمار و اطلاعات معاملات قبلی خود برای ایجاد یک پلن قوی در آینده کمک می‌گیرند. حرفه‌ای‌ها دلایل اصلی سود کردن خود از یک سرمایه گذاری و دلایل ضرر دیدن سرمایه خود را به دقت بررسی می‌کنند. اگر لازم بود استراتژی قبلی خود را تکرار می‌کنند تا سود بیشتری کسب کنند. در مقابل هرگز یک اشتباه را دوبار تکرار نمی‌کنند. ذخیره کردن اطلاعات و بررسی آن‌ها شما را به یک فرد حرفه‌ای در طراحی تریدینگ پلن تبدیل پلن معاملاتی Trading Plan می‌کند.

۱۰.آنالیز تریدینگ پلن ها و به روز رسانی آن‌ها

بعد از پایان هر روز معاملاتی، سود و ضرر خود را وارد کنید تا ببینید در کجای پلن خود قرار دارید. دلایل موفقیت و شکست را بررسی کنید. هر روز نتایج بررسی را در دفتری یادداشت کنید تا بتوانید بعداً به راحتی به آن‌ها مراجعه نمایید. براساس اهداف خود تصمیمی بگیرید که آیا پلن شما به بروز رسانی نیاز دارد یا باید آن را به طور کامل تغییر دهید. رسیدن به نقطه‌ای که بدانید چه موقع باید به پلن اعتماد کنید و چه زمانی باید اشتباه بودن آن را تشخیص دهید تنها با تجربه به دست خواهد آمد.

با طراحی یک تریدینگ پلن قوی، مسیر موفقیت را در نوبیتکس پیدا کنید

در این مقاله با تریدینگ پلن چیست و در طراحی تریدینگ پلن چه چیزهایی باید رعایت شود، آشنا شدیم. طراحی یک پلن معاملاتی قوی شما را در مسیر سود قرار می‌دهد و از ضررهای سنگین جلوگیری می‌کند. با این حال برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای باید نکاتی که در اینجا به آن‌ها اشاره کردیم را رعایت کنید و دست از تمرین برندارید. بعد از طراحی یک تریدینگ پلن خوب، می‌توانید وارد بازار ارزهای دیجیتال نوبیتکس شوید و از سرمایه گذاری پرسود خود لذت ببرید.

تریدینگ پلن چیست؟

تریدینگ پلن

ورود به هر کسب‌وکاری بدون دانش قبلی می‌تواند موجب شکست شود. داشتن یک برنامه تجاری موفق و همچنین به مرحله اجرا در آوردن آن از جمله واجبات این نوع کسب‌وکار است. تنظیم یک تریدینگ پلن حرفه‌ای شامل یک سری نکات بسیار مهم است و درک مناسبی را نیاز دارد. از این رو در این مقاله قصد داریم یک راهنمای خوب در حوزه ایجاد یک برنامه تجاری حرفه‌ای به شما ارائه دهیم. پس برای یادگیری چگونگی تنظیم یک برنامه تجاری تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

تریدینگ پلن چیست؟

تریدینگ پلن یا پلن معاملاتی در حقیقت یک رویکرد سیستماتیک است که برای شناسایی و معامله اوراق بهادار از آن استفاده می‌شود. این معاملات بر اساس چندین متغیر مانند اهداف سرمایه‌گذاری و ریسک و همچنین زمان انجام خواهد شد. یک طرح معاملاتی رویه‌ها و شرایطی را برای جستجو طبقات دارایی اجرای معاملات تعیین می‌کند. عناصر اصلی یک پلن معاملاتی شامل شرط‌های فروش اوراق بهادار و همچنین اندازه موقعیتی که باید اتخاذ شود، است.

متخصصان تریدینگ پلن همیشه عقیده دارند که تا زمانی که یک طرح معاملاتی به طور کامل تدوین نشده است نباید باعث به خطر افتادن سرمایه اصلی شود. اساساً بهتر است ابتدا طرح معاملاتی را به‌ خوبی درک کنید و سپس به سراغ معاملات موردنظر خودتان بروید. با این کار تا حد امکان از ضررهای احتمالی جلوگیری می‌شود.

ورود و سرمایه‌گذاری در هر بازاری نیازمند به آموزش است.

درک تریدینگ پلن

چطور می‌توان تریدینگ پلن را درک کرد؟

فلسفه اصلی پلن معاملاتی این است که با اهداف شخصی سرمایه‌گذار سفارشی شوند. جزئیات یک طرح معاملاتی کاملاً به سیاست کاری تریدر مربوط است. به‌عنوان‌مثال اگر شما به یک برنامه معاملاتی روزانه توجه کرده باشید می‌دانید که بسیار دقیق است و اطلاعات بسیار زیادی از نوسانات روزانه یک ارز در آن وجود دارد. به‌عنوان‌مثال اگر سرمایه‌گذار قصد دارد از صندوق سرمایه‌گذاری برای تأمین هزینه‌های بازنشستگی خود استفاده کند می‌تواند با یک تریدینگ پلن بسیار ساده این کار را انجام دهد.

سرمایه‌گذاران مختلف می‌توانند با استفاده از طرح خود و همچنین باتوجه‌به استراتژی سرمایه‌گذاری خودشان، روند رشد سرمایه را به طور کامل ارزیابی کنند. معمولاً معامله‌گران تازه‌کار زمانی که وارد بازار می‌شوند بدون اطلاع از ریسک و ضرر و زیان، تمامی سرمایه خود را وارد بازار می‌کنند. ازاین‌رو این افراد در مقابل فراز و نشیب‌های مختلف بازار بسیار آسیب‌پذیر هستند. توجه داشته باشید که هر سرمایه‌گذاری در بازار باید کاملاً باتوجه‌به پلن معاملاتی و کاملاً آگاهانه از ریسک انجام شود.

ریسک‌پذیری بالا از جمله ویژگی‌های یک سرمایه‌گذار موفق است.

plan trade

سرمایه‌گذاری خودکار و تریدینگ پلن‌های ساده

تریدینگ پلن دوره‌ای، سرمایه‌گذار را قادر می‌سازد معاملات را در فواصل مشخصی انجام دهد. معمولاً سرمایه‌گذارها علاقه‌مند هستند معاملات به ‌صورت خودکار انجام شوند. مزیت این کار این است که هر ماه مقدار مشخصی در صندوق سرمایه‌گذاری مشترک قرار می‌گیرد. یک پلن معاملاتی حرفه‌ای به ‌عنوان مبنایی برای معاملات مختلف عمل می‌کند و می‌تواند موجب سوددهی حداکثر شود. به‌عنوان‌مثال یک فرد 25 هر ماه مبلغ 10 میلیون تومان را برای سرمایه‌گذاری به یک صندوق واریز می‌کند.

یک طرح معاملاتی باید نحوه ورود و خروج از موقعیت‌ها را به طور کامل تشریح کند؛ در غیر این صورت این شخص تمام سرمایه خود را از دست خواهد داد. برخی از سرمایه‌گذاران ممکن است استراتژی خرید و نگه‌داری را در پیش بگیرند. یعنی به‌طورکلی تنها تا آخر عمر به همین سرمایه‌گذاری اکتفا کنند. برخی دیگر از سرمایه‌گذاران ممکن است بعد از سقوط بازار و کاهش ارزش سهام مبلغ قابل‌توجهی را به‌ عنوان کمک‌های ماهانه به صندوق سرمایه‌گذاری واریز کنند.

از طرف دیگر، برخی از سرمایه‌گذاران ممکن است هر ماه به‌ صورت خودکار سرمایه‌گذاری کنند. از این رو یک تریدینگ پلن را می‌توان به‌ گونه‌ای ترتیب داد که سرمایه‌گذاری به‌ صورت خودکار و مفید باشد.

تریدینگ پلن‌های ساده می‌توانند سودهای باورنکردنی داشته باشند.

تریدینگ پلن‌های تاکتیکی

اگر سرمایه‌گذار هستید چه اهداف کوتاه‌مدت داشته باشید و چه بلندمدت، باید یک برنامه تاکتیکی تجاری برای خودتان ایجاد کنید. هدف اصلی یک تریدر، ورود و خروج از یک موقعیت در یک سطح موقعیت و شرایط خاص است. یک تریدینگ پلن تاکتیکی حاوی قوانینی است که بر اساس حرکت قیمت، سوگیری آماری، الگوهای نمودار و شاخص‌های فنی و سایر عوامل، تریدر را به طور کامل راهنمایی می‌کند که در کجا می‌تواند بیشترین سود را داشته باشد.

معمولاً تریدرهای تاکتیکی از دستورات محدودی استفاده می‌کنند. علت این موضوع این است که با این پلن معاملاتی Trading Plan کار گزینه‌های سود بیشتر باقی خواهد ماند. این موضوع در حالی است که دستورات توقف زمانی مفیدی وجود دارند که سرمایه‌گذاران بخواهند در زمان مناسب از ضرر خارج شوند. قوانین مختلفی هستند که تعیین می‌کنند چه زمانی برای معامله مناسب است. به‌عنوان‌مثال ممکن است یک قانون وجود داشته باشد که می‌گوید اگر نوسانات از یک سطح معین کمتر باشد تریدر مجاز به معامله نیست.

هر تریدر موفقی باید پلن معاملاتی تاکتیکی خود را داشته باشد

تنظیم یک تریدینگ پلن

جزئیات موجود در یک طرح معاملاتی از اطلاعات بازاری تشکیل شده است که توسط سرمایه‌گذار یا معامله‌گر تحقیق شده است. این اطلاعات یک نقشه راه برای آنچه معامله‌گران و سرمایه‌گذاران دیگر برای دستیابی به حداکثر سود از بازارها انجام داده‌اند ارائه می‌دهد. برنامه‌های معاملاتی نباید در مواجهه با زیان یا زمانی که چالش‌های زیادی وجود دارد تغییر کنند. اطلاعات مبتنی بر تحقیق باید معامله‌گران را برای هر موقعیت چالش‌برانگیز مرتبط با سرمایه‌گذاری و تجارت آماده کند. بااین‌وجود، اگر یک طرح معاملاتی همه شرایط سرمایه‌گذاری را پوشش نمی‌دهد، باید تغییر کند.

تنظیم پلن معاملاتی مهم‌ترین بخش از هر سرمایه‌گذاری است.

traiding plan

یک تریدینگ پلن باید چه مواردی را پوشش دهد؟

یک تریدینگ پلن مناسب باید موارد زیر را پوشش دهد:

  • انگیزه اصلی شما برای تجارت
  • تعهد زمانی شما
  • اهداف اصلی تجارت شما
  • مقدار ریسک قابل‌پذیرش توسط شما
  • مقدار سرمایه موجود
  • قوانین مدیریت ریسک شخصی سرمایه‌گذار
  • بازار معاملاتی موردنظر
  • استراتژی‌های معاملاتی
  • مراحل ثبت سابقه

البته موارد دیگری نیز هستند که باتوجه‌به صلاحدید می‌توانند در تریدینگ پلن قید شوند. یک طرح معاملاتی کاملا با یک استراتژی معاملاتی متفاوت است. یک طرح معاملاتی می‌تواند دقیقا نقطه ورود و خروج معاملات را مشخص کند. مثالی که همیشه در این رابطه زده می‌شود این است که زمانی که بیت کوین به 5000 دلار رسید بیت کوین بخرید و زمانی که به 6000 دلار رسید آن را بفروشید.

سخن آخر

در این مقاله سعی شد به طور کامل به اهمیت تریدینگ پلن اشاره شود. یک برنامه تجاری خوب، در حقیقت یک نقشه راه است که به شما در مسیر پر پیچ‌وخم تریدینگ به طور کامل راهنمایی می‌رساند. یک پلن معاملاتی حرفه‌ای اگر به ‌درستی تنظیم شود، باید به شما در رسیدن به سود بیشتر یاری‌رسانی کند. همچنین باید باعث کاهش هر چه ‌بهتر ضرر در معاملات مختلف شما شود.

برای تنظیم یک پلن معاملاتی مناسب باید اول ‌از همه آن را درک کنید. یعنی باید بدانید که هدف اصلی سرمایه‌گذار از این کار چیست و برای رسیدن به این هدف باید به چه بازاری وارد شود. اگر تریدر هستید باید برای خودتان یک پلن معاملاتی تاکتیکی تنظیم کنید. فرقی نمی‌کند که می‌خواهید کوتاه‌مدت این کار را انجام دهید و یا قصد شما از سرمایه‌گذاری بلندمدت است. به ‌هر حال شما به یک پلن معاملاتی تاکتیکی نیاز دارید.

یک تریدینگ پلن حرفه‌ای باید شامل مواردی مانند تعهد زمانی و همچنین بازار معاملاتی موردنظر باشد. موارد مختلفی را باتوجه‌به موقعیت سرمایه‌گذار می‌توان در یک پلن معاملاتی تنظیم کرد. البته باید به این نکته نیز توجه داشته باشید که سرمایه‌گذاری همیشه با ریسک همراه است و کمی ضرر و زیان در ابتدای کار کاملاً طبیعی است. اگر از مطالعه این مقاله لذت بردید در بخش نظرات ما را از انتقادات و پیشنهادهای خودتان باخبر کنید. شاد و موفق و پیروز باشید.

تریدینگ پلن ارز دیجیتال چیست + نمونه‌هایی از این نوع پلن‌ها

trading-plan-in-crypto-market06

داشتن یک برنامه معاملاتی منسجم برای انجام معاملات در بازار کریپتوکارنسی ضروری است. داشتن تریدینگ پلن یک وجه تمایز معامله‌گران موفق از سایر معامله‌گران است. برنامه معاملاتی باعث می‌‌‌شود که تریدر اطلاعات مهم را در تحلیل‌های ‌خود نادیده نگیرد و در برابر ترس از دست دادن سرمایه یا FOMO تسلیم نشود. در هر برنامه معاملاتی کارآمد، سبک معاملاتی، ریسک‌پذیری، روانشناسی بازار، اصول ورود و خروج از معاملات در نظر گرفته می‌‌‌شود. چه در حال انجام معاملات روزانه، چه swing trading باشید، تدوین یک برنامه معاملاتی برای شناسایی معاملات پرسود و ورود به آن‌ها مهم است. در این مطلب با نحوه تدوین تریدینگ پلن ارز دیجیتال آشنا می‌‌‌شویم.

تریدینگ پلن ارز دیجیتال چیست؟

تریدینگ پلن، برنامه‌ای برای انجام معاملات است که تکنیک‌ها و استراتژی‌های ‌معاملاتی شما را در چارچوبی منطقی سازماندهی می‌‌‌کند. این چارچوب ارزیابی معاملات و تمرکز روی نقاط قوت تریدینگ را آسان‌تر می‌‌‌کند. تریدینگ پلن شامل در نظر گرفتن ریسک‌های ‌معامله و رویکرد استراتژیک شما است. هر معامله‌گری به برنامه‌ای نیاز دارد تا بتواند با اطمینان در بازارهای ارزهای دیجیتال حرکت کند. تکنیک‌ها، الگوها و استراتژی‌های معاملاتی بی‌شماری وجود دارد، اما تنها تعدادی از آن‌ها ممکن است با نگرش، تخصص و تجربه هر معامله‌گر مطابقت داشته باشند. یک طرح معاملاتی تمرکز شما را روی معاملات تقویت می‌‌‌کند و هدف شما را از انجام معاملات مشخص می‌‌‌کند.

تریدینگ پلن ارز دیجیتال نوعی ابزار مالی هستند که تدوین آن‌ها به تحقیقات دقیق و دوراندیشی نیاز دارد. هنگامی‌که یک برنامه معاملاتی کریپتو ایجاد می‌‌‌شود، نباید هر زمان که مانعی بر سر راه شما قرار می‌‌‌گیرد، تغییر کند. تنها زمانی یک برنامه معاملاتی تغییر می‌کند که معامله‌گر روش بهتری را برای تریدینگ کشف کند و این موضوع به آزمایش‌های ‌گسترده و انجام موفقیت‌آمیز معاملات نیاز دارد.

trading-plan-in-crypto-market07

مزایای داشتن تریدینگ پلن ارز دیجیتال

یک تریدینگ پلن ارز دیجیتال مزایای فراوانی برای معامله گران به همراه دارد؛ از کاهش ریسک در معاملات گرفته تا از بین بردن ترس و محافظت در برابر طمع. یک برنامه معاملاتی خوب ممکن است موفقیت شما را تضمین نکند، اما مطمئنا سهم قابل‌توجهی در آن دارد. در ادامه مزایای برنامه معاملاتی را بررسی می‌‌‌کنیم.

نظارت دقیق بر معاملات

یک تریدینگ پلن ارز دیجیتال به شما کمک می‌‌‌کند تا معاملات را با استراتژی خود هماهنگ کنید. به‌این‌ترتیب، می‌‌‌توانید در محیطی کنترل‌شده، نتایج دقیقی را استخراج کنید. این به شما امکان می‌‌‌دهد عملکرد و اهداف معاملاتی خود را پیگیری کنید و درعین‌حال تغییراتی را برای بهبود نتایج اعمال کنید.

در یک برنامه خوب، تمام موقعیت‌های ‌معاملاتی ثبت می‌‌‌شوند و ویژگی‌های ‌استراتژی هر تریدر در نظر گرفته می‌‌‌شود. این جزئیات می‌‌‌تواند شامل نوع تحلیل تکنیکال مورد استفاده و تحلیل فاندامنتال مرتبط برای هر معامله باشد. به‌این‌ترتیب، شانس شما برای ورود و خروج به‌موقع به معاملات و موفقیت در آن‌ها را افزایش می‌‌‌دهید. همان‌طور که پیتر دراکر، نظریه‌پرداز مدیریت گفته است، «اگر نتوانید آن را اندازه‌گیری کنید، نمی‌توانید آن را بهبود ببخشید».

trading-plan-in-crypto-market08

تریدینگ با کنترل هیجانات

استفاده از تریدینگ پلن ارز دیجیتال، استرس زیادی که می‌‌‌تواند با انجام هر معامله همراه باشد، از بین ببرد. هنگامی‌که یک برنامه معاملاتی را تدوین کردید، می‌‌‌توانید مراحل لازم را برای تحلیل عینی حرکات قیمتی دنبال کنید. به‌این‌ترتیب، به لطف مجموعه اصول سازمان‌یافته‌ای که بدون هیجان، عجله یا اطلاعات نامرتبط تدوین می‌‌‌شود، طمع که اغلب به تریدهای پرریسک دامن می‌‌‌زند، کنترل می‌‌‌شود. این به شما امکان می‌دهد با اطمینان خاطر وارد موقعیت‌های معاملاتی شوید.

نوسانات قیمتی و انتشار سریع اخبار تاثیر فراوانی روی بازار ارزهای دیجیتال دارند. از این رو، شما ممکن است در هیجانات بازار غرق شوید و مسیر چشم‌انداز معاملات خود را پلن معاملاتی Trading Plan از دست بدهید و باعث شود که عجولانه تصمیم بگیرید. درحالی‌که یک تریدینگ پلن ارز دیجیتال، این امکان را به شما می‌‌‌دهد تا بر استراتژی معاملاتی خود پایبند باشید و روی آن تمرکز کنید.

رعایت انضباط معاملاتی با برخورداری از تریدینگ پلن ارز دیجیتال

در مورد هر برنامه معاملاتی مطمئن، قبل از اینکه بتوانید از آن برای تریدینگ استفاده کنید نیاز به آزمایش دارد. آزمایش برنامه معاملاتی شامل رعایت نظم و انضباط معاملاتی، استفاده از الگوها و اندیکاتورها و قرار گرفتن در شرایط مشابه بازار است. تنها از طریق آزمون و خطا و ارزیابی دقیق معاملاتی خواهید فهمید که کدام استراتژی‌ها طلایی هستند.

تحقیق سازمان‌یافته درباره بازار

یک تریدینگ پلن که به‌خوبی تعریف شده باشد شامل تحقیق جامع در رابطه با بازار می‌‌‌شود. در بازارهای مالی از جمله بازار کریپتو، زمان بسیار کمی برای توقف و تحلیل حرکات بازار وجود دارد. شما نه‌تنها باید از تحلیل فاندامنتال استفاده کنید، بلکه باید الگوهای معاملات، slippage و میزان ریسک معاملات را نیز تحلیل کنید. تنها راه برای سازماندهی اطلاعات این است که از قبل یک برنامه معاملاتی خاصی را طراحی کرده باشید. اطمینان حاصل کنید که تریدینگ پلن شما حاوی تمام عواملی است که برای ارزیابی معاملات لازم هستند که شامل تحقیقات بازار و منابع معتبر خبری است.

trading-plan-in-crypto-market01

مدیریت ریسک در معاملات

تریدینگ پلن ارز دیجیتال مانع از انجام معامله بیش از حد معمول می‌‌‌شود. نکته قابل‌توجه این است که هیچ راهی وجود ندارد که با آن بتوانید تمام موقعیت‌های ‌معاملاتی مناسب را شناسایی کنید و طبیعی است که برخی مواقع آن‌ها را از دست بدهید. شما نمی‌توانید انتظار داشته باشید که هر بار تایمینگ را به‌طور دقیق رعایت کنید.

با این حال، مدیریت ریسک در هر معامله یک راه ساده برای جلوگیری از افزایش تصاعدی زیان پرتفوی است. خواه از یک نسبت ریسک به پاداش ثابت پیروی می‌کنید، به رعایت حد ضرر پایبند هستید یا معاملات را به درصدی از سرمایه معاملاتی خود محدود می‌کنید، تعریف یک برنامه مشخص برای مدیریت ریسک تضمین‌کننده این است که شما با مسئولیت بیشتری معامله کنید.

آگاهی از اینکه چه زمانی نباید معامله کرد

پیروی از یک تریدینگ پلن ارز دیجیتال، شما را از انجام معامله در زمان‌های ‌نامناسب بازمی‌دارد. وقتی بازار فرصت‌های کمی برای ترید دارد، معاملات عجولانه به‌سرعت سود روزهای موفقیت‌آمیز شما را از بین می‌برد. تدوین برنامه معاملاتی، باعث می‌‌‌شود که زمان را هدر ندهید و آن را به تحلیل الگوهای قیمتی و شناسایی فرصت‌های ‌اختصاص دهید. هدف شما انجام معامله تنها در زمانی است که می‌‌‌دانید به‌جای اتلاف وقت و پول، سود کسب می‌‌‌کنید.

trading-plan-in-crypto-market02

چگونه یک تریدینگ پلن ارز دیجیتال ایجاد کنیم

به برنامه معاملاتی خود نگاهی بیندازید و بر اساس مدت‌زمانی که برای ترید در دسترس دارید، دوره‌های ‌معاملات روزانه را در نظر بگیرید. برخی از سبک‌های معاملاتی به زمان بیشتری نسبت به سایر سبک‌ها نیاز دارند، بنابراین باید گزینه‌های ‌مختلف با دقت بسنجید. در ادامه مراحل مختلف تدوین تریدینگ پلن ارز دیجیتال را آورده‌ایم.

مرحله اول؛ اهداف، رویکرد و زمان در دسترس برای ترید را تعیین کنید

اهداف معاملاتی خود را مشخص کنید. به این ترتیب، شما از تمام موفقیت‌های ‌کوچک در مسیر تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای انگیزه خواهید گرفت (و از هریک نکات آموزشی را فرا می‌گیرید). اهداف در دسترسی را با دوره‌های ‌زمانی ثابت در نظر بگیرید. در یک بازار 24 ساعته، ممکن است مجبور شوید پنجره‌های ‌معاملاتی را انتخاب کنید که دنبال کردن آن برای شما منطقی‌تر باشد؛ مگر اینکه از ربات‌های ‌معاملاتی استفاده کنید.

مرحله دوم؛ موقعیت‌های ‌معاملاتی را ثبت کنید

از روز اول، شروع به ثبت موقعیت‌های ‌ورود و خروج خود کنید. از یک spreadsheet ذخیره‌شده به‌صورت آنلاین (در فضای ابری) استفاده کنید تا بتوانید از تمام دستگاه‌های ‌خود به فعالیت معاملاتی خود دسترسی داشته باشید – و یک نسخه پشتیبان امن داشته باشید تا داده‌های ‌شما هرگز از بین نرود.

در صورت لزوم، از معاملات مهم اسکرین‌شات بگیرید تا بعدا نکات آن‌ها را فرا بگیرید. آن‌ها را در دفتر معاملاتی خود نیز نگه دارید. ثبت فعالیت معاملات ارزهای دیجیتال بهترین راه برای آزمایش استراتژی‌های ‌معاملاتی مختلف است. همچنین به شما این امکان را می‌دهد که تاثیر تعدیل‌ها را در رویکرد خود بسنجید.

trading-plan-in-crypto-market03

مرحله سوم؛ تحلیل‌هایی را بیابید که برای شما نتیجه‌بخش‌تر هستند

نوعی از تحلیل را پیدا کنید که بهترین تصویر را از بازار به شما ارائه می‌‌‌دهد و باید به آن پایبند باشید. از تحلیل‌های ‌مقایسه‌ای مانند معیارهای درون زنجیره‌ای (on-chain)، تعداد تراکنش‌ها، آدرس‌های ‌فعال و حتی عوامل اجتماعی-اقتصادی قابل پیش‌بینی متعلق به منابع خبری معتبر استفاده کنید.

روشی را که برای شما مناسب است روی کاغذ یا در کامپیوتر یادداشت کنید و هرگز از اصلاح نقاط قوت خود دست نکشید. بسیاری از معامله‌گران باتجربه ارزهای دیجیتال، یک اسپریدشیت را از معیارهای فاندامنتال و تکنیکال را به‌عنوان بخشی از تریدینگ پلن ارز دیجیتال خود ذخیره می‌‌‌کنند. این تکنیک، ارزیابی روندها و پتانسیل‌های ‌رشد را در یک نگاه آسان می‌‌‌کند.

مرحله پلن معاملاتی Trading Plan چهارم؛ سبک‌های ‌معاملاتی مورد نظر خود را مشخص کنید

تعیین اینکه کدام سبک معاملاتی به بهترین وجه با رویکرد و شخصیت شما مطابقت دارد دشوار است؛ مگر اینکه سبک‌های ‌معاملاتی مختلفی را امتحان کرده باشید. اگر قبلا توان خود را در انجام معاملات امتحان کرده‌ باشید، می‌دانید که از بین اسکالپینگ، معاملات روزانه، سوئینگ تریدینگ کدام یک را انتخاب کنید. اسکالپرها معاملات را هر بار در عرض چند ثانیه تا چند دقیقه انجام می‌‌‌دهند. معامله گران روزانه در بازه زمانی یک روز معامله می‌‌‌کنند. سوئینگ تریدرها، موقعیت‌های معاملاتی را طی چند روز تا هفته‌ پس از شکل‌گیری روند باز نگه می‌‌‌دارند.

یادداشت‌های ‌مربوط به سبک‌های معاملاتی همچنین باید شامل اصول اساسی معاملاتی باشد که در حین معامله جمع‌آوری کرده‌اید. در واقع شما باید دستورالعمل‌های ‌کلی برای ترید را ثبت کنید. به‌عنوان‌مثال: قبل از ترید یک ارز دیجیتال منتظر باشید تا روندهای نزولی به‌طور کامل شکسته شوند. شما حتی ممکن است بتوانید با استفاده از برخی از کوین‌ها مانند بیت‌کوین و اتریوم، پرتفوی خود را تثبیت کنید.

trading-plan-in-crypto-market04

مرحله پنجم؛ بازه زمانی هولد خود را تعریف کنید

هر تریدینگ پلن و استراتژِی معاملاتی ارز دیجیتال دوره هولد متفاوتی دارد. همان‌طور که در بخش قبل اشاره شد، اسکالپرها معاملات را برای چند دقیقه باز نگه می‌‌‌دارند، درحالی‌که سوئینگ تریدرها ممکن است معاملات را طی چند روز یا هفته انجام دهند. ممکن است تصور کنید دوره‌های ‌معاملاتی طولانی شما را تا حدودی مضطرب می‌‌‌کند. اگر چنین است، از دوره‌های ‌کوتاه‌تر استفاده کنید. همه‌چیز به نحوه معامله شما بستگی دارد. سبک معاملاتی شما تا حد زیادی دوره هولد شما را مشخص می‌‌‌کند. بنابراین، مدت‌زمان برنامه معاملاتی خود را مشخص کنید تا همیشه استراتژی معاملاتی خود را تحت کنترل درآورید.

مرحله ششم؛ تریدینگ پلن ارز دیجیتال را ایجاد کنید

با تکیه بر دانش و تجربه خود، با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال روی الگوهای قابل‌شناسایی تمرکز کنید. با کمی زمان و تمرین، می‌‌‌توانید یاد بگیرید که چگونه از اندیکاتورهایی مانند RSI، بولینجر بندز، میانگین متحرک، و سطوح فیبوناچی استفاده کنید. از الگوها و اندیکاتورهای معاملاتی پلن معاملاتی Trading Plan که بیشتر از همه بر آن‌ها تسلط دارید، به‌عنوان نقطه شروع معاملات خود استفاده کنید.

مرحله هفتم؛ در مورد استراتژی مدیریت ریسک تصمیم بگیرید

درصدی از پرتفوی خود را که مایل به ریسک روی آن هستید، انتخاب کنید. همیشه توجه داشته باشید که روی میزانی از سرمایه خود ریسک کنید که از دست دادن آن برای شما مهم نباشد. بسیاری از معامله گران در عوض نسبت ریسک به ریوارد را برای تصمیم‌گیری در مورد ارزش معاملات انتخاب می‌‌‌کنند. در این مورد، نسبت ریسک به ریوارد 1:5 به این معنی است که با ریسک روی 10 دلار اتریوم به‌طور بالقوه 50 دلار سود در یک معامله به شما تعلق می‌‌‌گیرد. از این رو، وارد معاملاتی شوید که با میزان ریسک‌پذیری شما مطابقت دارد و آن‌ها را در تریدینگ پلن ارز دیجیتال خود نیز یادداشت کنید.

اصول برنامه معاملاتی خود را تعیین کنید. برای مثال این اصول می‌تواند شامل موارد زیر باشد: از بیش از سه ضرر متوالی در یک معامله اجتناب کنید. اگر دو یا سه روز ضرر در معاملات دارید، بودجه معاملاتی خود را کاهش دهید. همیشه حد ضرر تعیین کنید که ضرر معاملات شما را بر اساس درصدی از پرتفوی که می‌‌‌خواهید روی آن ریسک کنید، محدود می‌‌‌کند.

trading-plan-in-crypto-market05

سخن آخر

تریدرها اغلب به دلیل نوسانات بالا در بازار ارزهای دیجیتال و پتانسیل کسب سود سریع، جذب معاملات ارزهای دیجیتال می‌‌‌شوند. بهتر است معامله گران از یک تریدینگ پلن ارز دیجیتال برای ارزیابی معاملات پرسود، استفاده کنند. همان‌طور که الگوها و اندیکاتورهای بیشتری را فرا می‌گیرید و راه‌هایی برای بهبود استراتژی‌های خود پیدا می‌کنید، ببینید آیا برای برنامه معاملاتی شما مفید هستند یا خیر. یک برنامه به شما کمک می‌‌‌کند تا وقت خود را تنها صرف شناسایی بهترین موقعیت‌های ‌معاملاتی کنید و آن‌ها را تا حد امکان از دست ندهید. کلید استفاده موفقیت‌آمیز از برنامه معاملاتی کریپتو، پایبندی به چارچوب معاملاتی است که ایجاد کرده‌اید.

در وبلاگ راستین مقاله دیگری نیز در مورد آشنایی با نمودارهای شمعی منتشر شده است که می توانید آن را نیز مطالعه کنید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.