محاسبه مارجین با بالانس

مارجین

آموزش بایننس فیوچرز - قسمت 2: آشنایی با اهرم یا Leverage

در این قسمت می خواهیم شما را با لوریج و انواع آن آشنا کنیم و تفاوت های کراس و ایزوله را با یکدیگر بررسی کنیم.همان طور که می دانید مارجین تریدینگ و بایننس فیوچرز به شما قابلیت ترید کردن با کمک لوریج را می دهد.

لوریج ( اهرم ) در تمام صرافی هایی که از این قابلیت پشتیبانی می کنند دارای معنای یکسانی است و در صورتی که مفهوم آن را به درستی درک کنید می توانید به صورت اصولی از آن استفاده کنید، همینطور لوریج کراس و لوریج ایزوله همه جا یک معنا را می دهد.

لوریج چیست؟

اهرم یا لوریج ابزاری است که صرافی ها در اختیار تریدر ها قرار محاسبه مارجین با بالانس می دهند تا آن ها بتوانند چند برابر سرمایه معامله انجام دهند. حال با مثالی سعی داریم این موضوع را بیشتر توضیح دهیم.

فرض را بر این می گیریم که پوزیشنی را در نقطه حاضر مارکت که در اینجا 10200 است باز کرده اید. همان طور که در چارت نیز مشاهده می کنید این پوزیشن تا 10500 نیز بالا رفته است یعنی 300 دلار رشد داشته است. فرض کنید پوزیشن لانگی را روی 10200 تا 10500 باز کردید این کار اگر داخل بایننس اسپات انجام شود، شما 3% سود خواهید کرد، حال اگر از لوریج استفاده کنید مثلا لوریج 10، سود و ضرر شما هم نسبت به آن لوریج تغییر می کند، یعنی عدد ضرب در لوریج می شود، اگر از لوریج 10 استفاده کنید روی قیمت 10200 پوزیشن باز کنید و بر روی 10500 بفروشید شما 30 درصد سود خواهید کرد، این امکان را لوریج به شما می دهد.

حالا اگر بخواهید از لوریج بالاتر مثلا 10 استفاده کنید به شما این اجازه داده می شود با همان یک دلار سرمایه به اندازه 10 دلار خرید انجام دهید و تنها یک دلار پرداخت کنید. در حقیقت اگر شما 10 درصد سود کنید این میزان سود بر روی یک دلار محاسبه می شود و در صورت ضرر نیز بر روی یک دلار اعمال می شود.

طبیعی است که هر چه میزان لوریج بالاتر رود میزان سود و ضرر شما نیز بیشتر می شود به طبع میزان ریسک پذیری نیز افزایش می باید، البته استفاده از لوریج محاسبه مارجین با بالانس به این شیرینی که گفته شد نیز نیست.

تمامی صرافی ایی که از لوریج استفاده می کنند یک مسئله ای دارند به نام Liquidation (لیکوئید شدن).

لیکوئید شدن چیست؟

معنی لیکوئید در تمام صرافی هایی که از این قابلیت استفاده می کنند یکی است و مفهوم آن این است که سرمایه شما به اتمام رسیده است، این موضوع تنها در حالت مارکت فیوچرز دیده می شود.

کلمه لیکوئید شدن در ارزهای دیجیتال به معنی این است که موجودی شما تماما به اتمام رسید و سرمایه شما تمام شد. اما این موضوع کمکی نمی کند. مبحث اصلی تر این است که چگونه از این اتفاق جلوگیری کنیم و لیکوئید نشویم.

تفاوت لوریج کراس و ایزوله در چیست؟

این دو لوریج در حالت لیکوئید شدن با یکدیگر محاسبه مارجین با بالانس تفاوت دارند.

در لوریج ایزوله چه در پوزیشن لانگ چه در پوزیشن شورت اگر بالا رود ریسک بیشتر می شود و Liquidation به قیمت مارکت نزدیک تر می شود، افرادی که با لوریج 125x ایزوله کار می کنند به شدت ریسک می کنند. زیرا در این حالت از لوریج بالا دارند استفاده می کنند قیمت لیکوئید شدن به قیمت مارکت نزدیک می شود و با کوچکترین نوسان قیمت مارکت به لیکوئید شما می رسد و باعث می شود شما لیکوئید شوید. در این حالت شما کل مبلغی که داخل پوزیشن قرار داده بودید از دست خواهید داد یعنی ضرر 100 درصد در این حالت پوزیشن وکل بالانس صفر می شود.

حال اگر از لوریج کراس 125x استفاده کنید و لیکوئید شوید، کل بالانس و موجودی شما داخل صرافی بایننس فیوچرز و کل کیف پولتان صفر می شود.

اگر می خواهید از لوریج کراس استفاده کنید میزان سرمایه ای که داخل حساب دارید پشتوانه شما است. کسانی که قصد استفاده از لوریج کراس را دارند باید خیلی مراقب پوزیشن، استاپ لاس و تارگت باشند و تمام نکات را مو به مو رعایت کنند.

اگر از لوریج کراس به درستی استفاده شود لذت بسیاری دارد و بیشترین میزان سودهی از این طریق کسب خواهد شد.لوریج کراس معمولا برای سیگنال های اسکالپ استفاده می شود که در آموزش های بعدی بیشتر در مورد آن توضیح خواهیم داد.

نکته پایانی که در این بخش حتما باید به آن اشاره کرد، معاملات در لوریج کراس و ایزوله شوخی بر دار نیستند، به همان اندازه که می تواند لذت بخش باشد، به همان اندازه نیز می تواند ناراحت کنند و زجر آور باشد، اگر می خواهید از این قسمت استفاده کنید به شما توصیه می کنیم ابتدا مهارت خود را از طریق آموزش و مدیریت سرمایه بالا ببرید و از سیگنال بایننس فیوچرز استفاده کنید.

مارجین تریدینگ چیست - معاملات مارجین

مارجین چیست؟ معامله مارجین به اصطلاح معاملات با اهرم هم گفته می شود و در واقع به معاملاتی گفته می شود که حجم معامله بالاتر از سرمایه معامله گر است. در این شرایط بروکر فارکس یا کارگزار شما اعتبار شما را چندین برابر می کند تا بتوانید معامله های بزرگ انجام دهید و به عبارتی به شما وام می دهد که به آن اهرم یا لوریج فارکس می گویند. در حالی که شما بدون اهرم مجبور هستید که یا حجم های خیلی کم متناسب با سرمایه تان را معامله کنید یا سرمایه تان را چندین برابر کنید!

مارجین چیست؟ معامله مارجین به اصطلاح معاملات با اهرم هم گفته می شود و در واقع به معاملاتی گفته می شود که حجم معامله بالاتر محاسبه مارجین با بالانس از سرمایه معامله گر است. در این شرایط بروکر فارکس یا کارگزار شما اعتبار شما را چندین برابر می کند تا بتوانید معامله های بزرگ انجام دهید و به عبارتی به شما وام می دهد که به آن اهرم یا لوریج فارکس می گویند. در حالی که شما بدون اهرم مجبور هستید که یا حجم های خیلی کم متناسب با سرمایه تان را معامله کنید یا سرمایه تان را چندین برابر کنید!

اما معنای مارجین در فارکس چیست! مارجین یا حاشیه به سرمایه اولیه یا به اصطلاح وثیقه شما در بروکر فارکس است، به طور مثال فرض کنید شما 100 دلار سرمایه دارید اما می خواهید 1000 دلار حجم معامله کنید، در این صورت می توانید اعتبار یا اهرم 1:10 از بروکر دریافت کنید. مارجین وثیقه شماست که کارگزاری فارکس به طور موقت آن را نزد خود نگه می دارد و پیش شرط لازم برای دریافت اعتبار یا لوریج فارکس است. اینکه شما چقدر از سپرده تان را نزد بروکر فارکس نگه دارید و چه مبلغی از آن را به عنوان سپرده در بروکر بگذارید تا بتوانید پوزیشن های معاملاتی حجم های بالاتر باز کنید، به شما بستگی دارد. می توانید تنها 100 دلار از سپرده خود را مارجین کنید یا حتی بیشتر، اما پیشنهاد نمی شود تمامی دارایی تان را مارجین کنید!

مارجین چیست - مارجین تریدینگ

مارجین چیست؟ معامله مارجین یا مارجین تریدینگ به دو تراکنش متضاد گفته می شود یعنی باز و بسته شدن یک پوزیشن معاملاتی! معامله گران در حین معامله محاسبه مارجین با بالانس در بازار فارکس، به طور واقعی ارز نمی خرند و فقط ارزش آنها را معامله می کنند، در واقع به تفاوت های نرخ قیمت آنها علاقمند هستند و با سفته بازی (حدس و گمان درباره نرخ قیمت) در فارکس سود یا ضرر می کنند.

مارجین تریدینگ یک روش معامله خیلی مرسوم است اما بر پایه وام از بروکر! شما با سپردن 100 دلار در حساب مارجین خودتان، می توانید با لوریج های متنوعی تا حتی 100 هزار دلار هم معامله کنید! اما …

مارجین تریدینگ چطور انجام می شود؟

همانطور که بیان شد، شما به عنوان معامله گر تصمیم می گیرید که بخشی از سرمایه تان را مارجین کنید، حال نوبت به انتخاب اهرم یا لوریج فارکس می رسد! لوریج در واقع ضریبی است که کاربر می تواند مارجین خود را چندین برابر کند و از بروکر وام بگیرد تا بتواند با استفاده از معامله مارجین با سرمایه قرض گرفته شده معامله در حجم های بیشتری انجام دهد. اینجاست که دیگر شما تصمیم می گیرید که قصد دریافت چه وامی و چند برابر مارجین خود را دارید و با تحلیل و با استفاده از بینش و تصور از بازار که دارید این تصمیم را می گیرید!

مارجین تریدینگ به اصطلاح به دو صورت لانگ و شورت انجام می شود به معنای باز و بسته شدن معاملات! مثلا اگر تریدر فرض کند که قیمت ارز خریداری شده بالاتر می رود، پوزیشن لانگ باز می کند و از معامله سود می کند، اما برعکس اگر فرض کند (البته با تحلیل محاسبه مارجین با بالانس این فرض را می کند) که قیمت کاهش پیدا می کند، در معامله شورت سود می کند. نکته حائز اهمیت این است که در هر دو معاملات لانگ و شورت، قیمت بهتر است در جهت روند پیش بینی شده حرکت کند، اما اگر این اتفاق نیفتد و معامله گر ضرر کند و میزان ضرر او به قدری باشد که تمامی سرمایه قرض گرفته شده را تحت الشعاع قرار دهد، در این صورت بروکر فارکس معاملات او را می بندد و اینجاست که او تمامی سرمایه خود را از دست داده است و حتی شاید مبلغ سرمایه اضافی که از بروکر دریافت کرده را ببازد! مارجین تریدینگ تنها یکی از مزایای فارکس است، اما اگر نسنجیده استفاده شود می تواند به ضرر شما تمام شود.

بیایید این مثال ساده را در نظر بگیریم:

شما تنها یک بیت کوین دارید و پیش بینی کرده اید که قیمت بیت کوین بالا می رود! چقدر بالا می رود؟ مثلا از 20 هزار دلار به 40 هزار دلار می رسد، اینجا تصمیم می گیرید که مارجین تریدینگ کنید، یعنی اهرم 1:4 استفاده کنید. با این فرض و این شرایط انگار که شما دیگر یک بیت کوین ندارید بلکه 4 بیت کوین دارید که اگر قیمت بیت کوین بالا رود و شما درست پیش بینی کرده باشید که به 40 هزار دلار می رسد، در این صورت سود شما 4 برابر وقتی می شود که یک بیت کوین داشتید!

اما اگر اشتباه پیش بینی کرده باشید و قیمت کاهش پیدا کند، بروکر فارکس یا صرافی بسته به ضرری که شما کردید وام داده شده به شما را پس می گیرد، حتی گاهی ممکن است تمامی دارایی شما یا سرمایه اولیه شما را هم از شما بگیرد تا جبران سرمایه اضافی داده شده به شما شود! اما اغلب فرایند عودت مبلغ قرض گرفته شده به بروکر یا صرافی بلافاصله پس از اتمام معامله انجام می شود. به همین دلیل است که استفاده از اهرم ریسک بسیار زیادی دارد و همه افراد دانش استفاده از آن را به طور کامل ندارند.

مارجین چقدر باید باشد

درباره اینکه مارجین چقدر باشد همگی بسته به حجم معاملاتی که شما می خواهید معامله کنید و پیش بینی شما از آنچه که می خواهید معامله کنید دارد! همه بروکرهای معتبر محاسبه مارجین با بالانس فارکس اهرم های متنوعی را در اختیار شما قرار می دهند که حتی برخی تا 100 اهرم هم پشتیبانی می کنند اما اینکه شما چه اهرمی را برای مارجین خود انتخاب کنید اهمیت زیادی دارد.

نکات مهم هنگام مارجین تریدینگ

● از مبالغ بالا شروع نکنید

● پیش از استفاده از هرگونه اهرم، ابتدا با معاملات مجازی در حساب دموی رایگان معامله کنید

● میزان سود و ضرر خود را محاسبه کنید

● به مبلغی که باید باز پس دهید توجه داشته باشید

● همیشه روی تحلیل تکنیکال و فاندامنتال تمرکز داشته باشید

معامله مارجین ذاتا از سایر معاملات معمولی پر ریسک تر است، اما شیرینی سود زیاد و نوسان بالای فارکس گاها می تواند تلخی ضرر را بپوشاند. هنگام پیش بینی در نظر داشته باشید که سودی که می خواهید از آن معامله کنید خیلی بالاتر از انتظارتان باشد تا بتوانید هم سود کنید هم مبلغ وام گرفته شده را پس دهید، تا زمانی که این روند را پیش بگیرید ضررتان به حد جبران ناپذیری نمی رسد و می توانید همیشه از سودی که کردید هم برای خودتان بردارید هم مبلغ وام گرفته شده را عودت دهید.

محاسبه مارجین در فارکس

اغلب می پرسند فرمول محاسبه مارجین در فارکس چیست؟ شما اگر می خواهید حساب پولی که در می آورید و پولی که قرض می کنید را داشته باشید باید با محاسبه مارجین در فارکس آشنایی داشته باشید و به دلیل کال مارجین شدن (به عبارت ساده صفر شدن حساب معاملاتی) از فارکس و ترید خسته و دلزده نشوید!

پیش از هر چیزی باید بدانید که نسبت مارجین و اهرم چقدر است؟ مثلا اگر اهرم 1:50 استفاده کنید چند درصد به مارجین شما اضافه می شود؟ جواب به این سوال این است که با استفاده از لوریج نام برده شده شما 50 درصد به مارجین خود اضافه می کنید! و باقی لوریج ها نیز همین گونه محاسبه می شوند.

البته اگر در محاسبه مارجین و میزان اهرمی که می خواهید استفاده کنید مردد هستید می توانید از ماشین حساب مارجین بروکر IFC Markets استفاده کنید. استفاده از آن بسیار ساده است و تنها کافی است ابزار، حجم معامله و اندازه لوریج فارکس خود را در آن وارد کنید و منتظر محاسبه مارجین باشید.

سطح مارجین چیست

معنای مارجین لول در فارکس چیست؟ میزان سرمایه ای که می خواهید در معاملات استفاده کنید و وارد معامله شوید به دو بخش تقسیم می شوند یکی که مارجین یا حاشیه اطمینان می گویند، یکی دیگر نیز فری مارجین است یعنی آن بخشی که می توانید در معاملات دیگر از آن استفاده کنید. در حالی که شما نمی توانید از مارجین در معاملات استفاده کنید، چون همانطور که بیان شده مارجین میزان سپرده ای است که نزد بروکر فارکس قرار می دهید.

سطح مارجین برای هر کارگزاری متغیر است، مثلا در حساب های مینی و سایر حساب ها مبلغی که برای مارجین می پردازید متفاوت می شود.

بیایید با مثال ساده شروع کنیم:

شما 500 دلار موجودی یا بالانس دارید (بخشی که با آن معامله نکردید و باقی مانده) و تنها 100 دلار را معامله کردید. در این صورت مارجین شما مثلا حدود 130 دلار می شود و اگر از 400 دلار کم کنیم، مبلغی حدود 370 دلار باقی می ماند (فری مارجین) که می توانید از آن برای معاملات بعدی استفاده کنید. شما تا زمانی که مبلغ مارجین مربوط به معامله ای که می خواهید داشته باشید را در بخش فری مارجین نداشته باشید نمی توانید وارد معامله شوید، چون دیگر مبلغ مربوط به مارجین در فری مارجین شما وجود ندارد پس معاملات شما به طور اتوماتیک بسته می شود. یادتان باشد در هر معامله ای که انجام می دهید میزان مارجین بلوکه می شود و شما نمی توانید با آن معامله کنید!

چه زمانی کال مارجین می شویم

کال مارجین چیست؟ همانطور که بیان شد مارجین تریدینگ بسیار عالی است اما نه همیشه! برای افرادی مناسب است که سر از تحلیل بازار و سفته بازی در می آورند، نه افراد تازه کار. هنگامی که شما اشتباه پیش بینی کردید که قیمت کاهش پیدا می کند و از اهرم بالا هم استفاده کرده باشید، مجبور به عودت مبلغ قرض گرفته شده هستید! پس همیشه باید میزان سودتان حداقل با مارجین شما برابر باشد تا بتوانید مارجین خودتان را زنده نگه دارید و ضرر نکنید در حدی که مجبور به عودت مارجین خود شوید.

هنگامی که در مارجین تریدینگ، میزان بدهی شما از ارزش کل دارایی شما بیشتر باشد، وام دهنده یا بروکر فارکس که به شما وام داده یا اهرم را برای شما فراهم کرده است به اصطلاح کال مارجین می کند، یعنی با فراخواندن اعتبار می خواهد مطمئن شود که آیا شما توانایی پس دادن سرمایه قرض گرفته شده را دارید یا خیر! به این فراخوانی خطرناک کال مارجین فارکس گفته می شود.

بروکر فارکس یا هر پلتفرم معاملاتی که با آن کار می کنید به طور اتوماتیک معاملات باز شما را می بندد تا از بدهکار شدن شما جلوگیری کند که به آن مارجین کال (margin call) می گویند.

البته میزانی که هر بروکر معاملات شما را می بندد متفاوت است، مثلا بروکر IFC Markets وقتی موجودی شما به 10 درصد مبلغ تضمین شده رسید، حساب معاملاتی شما را می بندد، که برای حل این مشکل یا باید مبلغ بیشتری واریز کنید یا همه موقعیت های معاملاتی خود را ببندید.

تفاوت مارجین و فیوچرز

تا الان درباره مارجین تریدینگ صحبت کردیم که معاملاتی بر پایه پول قرض گرفته شده است، این معاملات سنتی هستند و اغلب کارگزاران آن را تامین می کنند. همانطور که از اسم معاملات فیوچرز یا معاملات آتی مشخص است، معاملاتی در بازار مشتقات هستند و آشناترین نوع معامله هستند. در معاملات فیوچرز امکان استفاده از اهرم های بالا وجود ندارد و لوریج فارکس مورد استفاده در این موارد محدودتر هستند. اما قراردادهای فیوچرز در واقع توافق نامه ای برای خرید یا فروش یک دارایی است که قیمت آن از پیش تعیین شده است که در آینده این قیمت خواهد بود. در هر دو معاملات می توان سود را چندین برابر افزایش داد، اما در معاملات مارجین معامله گران از پلتفرم معاملاتی وام می گیرند و باید آن را باز پس دهند. در حالی که در معاملات فیوچرز چنین بازپرداختی مطرح نیست، فقط کافی است که از داشتن وجه وثیقه اطمینان داشته باشند.

اما آنچه که قابل ذکر است این است که معاملات مارجین برای افراد تازه کار یا با سرمایه کم بیشتر مناسب است تا معاملات آتی یا فیوچرز!

معاملات مارجین در فارکس چیست؟

دراین مقاله از مقالات آموزش فارکس قصد داریم به معامله مارجین در فارکس بپردازیم. یکی از بزرگترین جذابیت های فارکس توانایی معامله کردن با استفاده از مارجین است.

اما برای بسیاری از معامله گران فارکس، “مارجین” یک مفهوم جدید است که اغلب به‌درستی فهمیده نشده و اشتباه برداشت می شود.

معاملات مارجین در فارکس چیست؟

مارجین

معاملات مارجین در فارکس چیست؟

معاملات مارجین این امکان را به شما می دهد که موقعیت های بمراتب بزرگتر از موجودی حساب خود بتوانید بگیرید.🤔

با کمی پول نقد می توانید معامله بسیار بزرگ تری را در بازار فارکس برای خود باز کنید.

و سپس فقط با تغییر اندک قیمت در جهت معامله شما، این امکان وجود دارد که در نهایت به سودهای کلانی برسید.

اما برای بیشتر معامله گران جدید ، ازآنجاییکه آنها معمولاً نمی دانند چه می کنند ، معمولا چنین چیزی اتفاق نمی افتد.

احتمالا ، قیمت حرکت می کند ، اما نه به نفع آنها بلکه به ضرر آنها!

مثل اتفاقی که برای نیما افتاد.

نیما اقدام به باز کردن معامله کرده بود.

او مطمئن بود که در این معامله برنده خواهد بود بنابراین قمار بزرگی کرد.

ناگهان ، درکمال تعجبِ نیما ، معاملات او در نرم افزار معاملاتی به صورت خودکار بسته شدند و در نتیجه متحمل یک ضرر حماسی شد.

وجوهی که اکنون در حساب نیما باقی مانده است حتی برای گشایش یک معامله کوچک دیگر نیز کافی نیست.

نیما گیج شده است. او از خود می پرسد ، “چه اتفاقی افتاده؟!”

او با کارگزاری فارکس خود تماس می گیرد اما به او می گویند که ” او مارجین کال شده است و با استاپ اوت روبرو شده است.”

نیما نمی داند منظور بروکر چیست.

به همین دلیل است که درک صحیح نحوه عملکرد معاملات مارجین بسیار ضروری است.

تریدر فارکس باید مارجین را بشناسد

بسیاری از معامله گران تازه کار مفهوم مارجین ، نحوه استفاده از آن ، نحوه محاسبه آن و نقش مهم آن در معاملات ، را درک نمی کنند.

آیا می دانید مارجین چیست؟ مارجین استفاده شده چطور؟

مارجین آزاد چیست؟ سطح مارجین چیست؟ مارجین کال چیست؟ استاپ اوت یا مارجین کلوز اوت چیست؟

همانطور که مشاهده می کنید ، “اصطلاحات مارجینی” زیادی در دنیای فارکس استفاده می شود.

قبل از اینکه یک کارگزار فارکس انتخاب کنید و معاملات با مارجین خود را آغاز کنید ، باید معنی همگی اصطلاحات مارجینی بدانید.

اگر ندانید ، تقریباً می توانیم تضمین دهیم که عاقبتی جز نیما نخواهید داشت.

اتفاقات وحشتناکی همچون مارجین کال یا استاپ اوت برای حساب معاملاتی شما در راه خواهند بود. و شما حتی نمی دانید چه شده یا حتی چرا این اتفاق افتاده است. 🤨

اگر واقعاً می خواهید بفهمید که چگونه مارجین در معاملات فارکس استفاده می شود ، باید نحوه واقعی عملکرد حساب معاملات مارجین خود را بدانید.

مرحله اول برای این کار این است که معنای دقیق یک سری اعداد (واقعاً مهم) که در نرم افزار معاملاتی خود مشاهده می کنید را درک کنید.

ما این اعداد را “معیار” های حساب مارجین شما می نامیم.

به عنوان مثال ، نگاهی به نرم افزار معاملاتی MetaTrader 4 یا همان MT4 ، اندازید:

معاملات مارجین در فارکس چیست؟

MT4

معاملات مارجین در فارکس چیست؟

اعداد بالا همگی با هم ارتباط مستقیم دارند.☝️

تغییر در یکی باعث تغییر در دیگری می شود.

ارتباط مستقیم

به عنوان یک تریدر ، باید از روابط بین آنها کاملا آگاه باشید …

پیش از آنکه بخواهید اقدام به باز کردن پوزیشن در حساب واقعی کنید و به معامله بپردازید.

مثل نیما نباشید.😉

هرگاه یک سری از معیار ها به زیر یک مقدار خاص برسند ، اتفاقات بدی رخ خواهد داد!

بنابراین باید بدانید که این معیار ها و اعداد چه هستند و چه کاربردی دارند؟!

همچنین باید بدانید که این “اتفاقات بد” چیست!

اطمینان حاصل کنید که درک دقیق و صحیحی از نحوه کارکرد حساب معاملاتی و استفاده از مارجین توسط آن دارید.

پس بیایید به بطن کار برویم.

اصطلاحات کاربردی در معاملات مارجین

یک حساب معاملاتی مارجین معیار های زیر را نشان می دهد:

• موجودی یا بالانس (Balance)
• مارجین استفاده شده (Used Margin)
• مارجین آزاد (Free Margin)
• P / L غیر واقعی (Unrealized P/L)
• مانده حساب (Equity)
• سطح مارجین (Margin Level)

هر معیار یا متریک در بالا چیز مهمی را در حساب حاوی مارجین شما دارد اندازه گیری می کند.

به عنوان مثال ، “موجودی” میزان پول نقد شما در حساب را اندازه گیری می کند. و اگر پول نقد شما مقدار مشخصی نباشد ، ممکن است “مارجین” کافی برای باز کردن معاملات جدید یا باز نگه داشتن معاملات موجود نداشته باشید.

بسته به نرم فزار معاملاتی ، ممکن است نام های هر معیار متفاوت باشند اما آنچه اندازه گیری می شود یکی است.

بیایید نگاهی دوباره به معیارهای متاتریدر ۴ بیندازیم.

معاملات مارجین در فارکس چیست؟

MT4

معاملات مارجین در فارکس چیست؟

به نظر می رسد “مارجین استفاده شده” نمایش داده نمی شود. اما چرا همانجاست. MetaTrader 4 آن را به نام “مارجین” نمایش می دهد.

در اینجا نمونه دیگری از معیار های حساب از یک نرم افزار معاملاتی دیگر خدمت شما آورده ایم:👇

مثال

معیار ها یا متریک های مشابه با MetaTrader 4 اما نام متفاوت.

در مورد نام های مختلف نگران نباشید ، ما هر معیار مربوط به مارجین را طوری توضیح خواهیم داد که بدون توجه به نام ، قادر باشید بفهمید کدام متریک اشاره به چه چیزی دارد.

همچنین به شما یاد خواهیم داد که هر سنجه خاص با چه اسامی دیگری نیز شناخته می شود.

مفاهیم اولیه فارکس

مفاهیم و اصطلاحات فارکس: فارکس یک بازار جهانی است که در هر ۲۴ ساعت شبانه روز برای ۵ روز در هفته در دسترس است.
با این حال با توجه به تفاوت ساعت در مختصات جغرافیایی، محدوده های زمانی متفاوتی دارد به طور مثال در هر هفته بازار فارکس در بریتانیا از ساعت ۲۲ یکشنبه شب باز میشود ودر همین ساعت در جمعه شب بسته میشود.
با این حال ۳ مرکز مالی معاملاتی اصلی وجود دارند که توکیو، لندن و نیویورک هستند.
در هر روز معاملات روزانه در نیوزیلند شروع میشوند و ساعات معاملاتی به ترتیب به مکان های دیگر با توجه به موقعیت جغرافیایی آنها منتقل میشود که عبارتند از سیدنی، توکیو، هنگ کنگ، سنگاپور، بحرین، فرانکفورت، ژنو، زوریخ، پاریس، لندن، نیویورک، شیکاگو و در نهایت لس آنجلس.
در لندن بازار ارز در ساعت ۸:۰۰ GMT باز میشود که در همین زمان روز معاملاتی در سنگاپور و هنگ کنگ به پایان میرسند، در ۱۳:۰۰ GMT در لندن بازار های نیویورک در حال باز شدن هستند و در روز بعد نیز به همین ترتیب بازارها باز و بسته میشوند.
ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازار فارکس و سایر بازارهای مالی کاربرد دارند به طور مثال الگوهای شمعی، اندیکاتورها، پرایس اکشن، امواج الیوت و سایر روش های غربی را میتوان برای تحلیل جفت ارز های بازار فارکس بکار گرفت.بهترین سایت خرید بیت کوین
با این وجود، در بازار فارکس اصطلاحاتی بکار برده میشود که متعلق به این بازار است مانند لات، مارجین، لوریج، مارجین آزاد، پیپ و…

حال این عبارات کاربردی را به صورت جداگانه بررسی میکنیم:

۱- لات (Lot) چیست؟

یک لاتLOT در فارکس نشان دهنده ی مقدار معامله است مقدار لات مستقیما بر روی ریسک معامله تأثیر می گذارد.
اندازه استاندارد برای هر لات برابر ۱۰۰۰۰۰ است. لات مینی ۱۰۰۰۰ و لات میکرو ۱۰۰۰ واحد است.
کوچکترین مقدار موجود در یک معامله میکرو لات (Micro Lot) است که در یک معامله برابر با ۱۰۰۰ واحد است میکرو لات در اکثر جفت ارز ها معادل ۰٫۱۰ دلار در هر پیپ است.
این برای معامله گرانی که سرمایه اندکی دارند مقدار بسیار زیادی محسوب میشود.
مینی لات (Mini Lot) در یک معامله برابر با ۱۰۰۰۰ واحد است که در اکثر جفت ارز های اصلی معادل ۱ دلار در هر پیپ است.
لات استاندارد در یک معامله برابر با ۱۰۰۰۰۰ واحد است که در اکثر جفت ارز ها معادل ۱۰ دلار در هر پیپ است

۲- لوریج یا اهرم (Leverage) چیست؟

اهرم یا لوریج ابزاری است که کارگزاران بازار فارکس در اختیار معامله گران قرار می دهد که معامله گران بتوانند مقادیر بزرگتری از ارز یا سهام را با مقدار کمتر پول در حساب خود معامله کنند.
مثال وقتی که حساب شما دارای لوریج ۱:۱۰۰ (یک به صد) باشد، شما می توانید صد دلار را با پرداخت یک دلار معامله کنید.
بنابر این برای معامله یک لات (صد هزار واحد) دلار تنها نیاز است که ۱۰۰۰ دلار بپردازید می توان گفت با لوریج ۱:۱۰۰، قدرت معامله پول شما در حساب مضربی از ۱۰۰ پیدا می کند.
در نظر بگیرید که لوریج یا همان اهرم برای شما ۱:۱۰۰ (یک به صد) باشد.
اگر شما تصمیم داشته باشید که یک معامله صد دلاری انجام دهید تنها کافی است که در حساب خود یک دلار پول داشته باشید.
به بیان دیگر شما برای انجام یک معامله ای که نیازمند صد دلار پول هست با یک دلار می توانید این معامله را انجام دهید.
در واقع هر واحد از پول شما در معامله، ضریبی به اندازه مقدار لوریج پیدا می کند (که در این مثال ضریب صد محاسبه مارجین با بالانس می باشد)
پس شما برای انجام معامله ای با حجم یک لات دلار (صد هزار واحد) با توجه به اهرم ۱:۱۰۰، باید هزار دلار پول در حساب خود داشته باشید.

۳- بالانس یا تراز حساب (Balance) چیست؟

زمانی که شما هیچ پوزیشن بازی نداشته باشید؛ بالانس حساب شما، مقدار پولی است که در حسابتان دارید.
برای مثال اگر شما یک اکانت ١٠٠٠دلاری داشته باشید و هیچ پوزیشن بازی هم نداشته باشید، بالانس حساب شما ۱۰۰۰ دلار می باشد.

۴- اکوئیتی (Equity) چیست؟

اکوئیتی برابر بالانس حساب (موجودی حساب) به علاوه مقدار متغیر سود یا ضرر پوزیشن های باز (در هر لحظه) می باشد.
اکوئیتی = بالانس + سود یا زیان متغیر
هنگامی که شما هیچ پوزیشن بازی نداشته باشید، در نتیجه سود یا زیان متغیری هم ندارید، بنابراین بالانس و اکوئیتی حساب شما زمانی که پوزیشن بازی ندارید با هم برابر می باشد.
در این حالت مقدار اکوئیتی همان مقدار بالانس است.
در حالتی که شما یک یا چند پوزیشن باز دارید و به طور مثال مجموع سود این پوزیشن ها ۲۰۰۰ دلار می باشد، اکوئیتی حساب شما، بالانس حساب به علاوه این ۲۰۰۰ دلار می باشد.
حالا در نظر بگیرید که پوزیشن های شما ۱۰۰۰ دلار در ضرر قرار داشته باشد در این حالت اکوئیتی حساب شما برابر بالانس حساب منهای ۱۰۰۰ دلار است.

۵- مارجین (Margin) چیست؟

مارجین ، بر اساس لوریج محاسبه می گردد اما برای درک بهتر مفهوم مارجین ابتدا لوریج را فراموش کنید تصور کنیم که لوریجی در کار نیست، در حقیقت حساب شما لوریج ۱:۱ دارد.
بعد از بیان مفهوم اولیه، تاثیر لوریج در مارجین را نیز بیان می کنیم.
مارجین مقداری از پول است که در یک پوزیشن یا معامله، شرکت می کند.
اینگونه تصور کنید که شما یه حساب ۲۰،۰۰۰ دلاری دارید و تصمیم دارید ۲۰۰۰ یورو در مقابل دلار آمریکا (EUR/USD) بخرید. برای خرید این ۲۰۰۰ یورو با فرض اینکه نرخ یورو به دلار آمریکا برابر ۱٫۴۳۴۵ باشد، شما چه میزان دلار آمریکا باید بپردازید؟ در واقع چه میزان مارجین نیاز دارید؟
وقتی نرخ در جفت ارز EUR/USD برابر ۱٫۴۳۴۵ است، یعنی ارزش هر یک یورو برابر ۱٫۴۳۴۵ دلار آمریکا می باشد، پس برای خرید ۲۰۰۰ یورو، شما باید ۲۸۶۹ دلار آمریکا بپردازید.
۲۸۶۹= ۲۰۰۰ × ۱۴۳۴٫۵
بنابر این
۲۰۰۰ یورو برابر ۲۸۶۹ دلار آمریکا است.
اگر شما یک پوزیشنِ خرید ۲۰۰۰ EUR/USD بگیرید. (یعنی شما ۲۰۰۰ یورو در مقابل دلار آمریکا خریده اید) پس مقدار ۲۸۶۹ دلار از کل ۲۰،۰۰۰ دلار موجودی حساب فرضی شما، بلافاصله در این معامله درگیر می شود.
وقتی شما حجم معامله (Volume) را به طور مثال روی ۰٫۰۲ لات قرار می دهید (هر لات، یکصد هزار واحد از ارز سمت چپ می باشد، پس در اینجا ۰٫۰۲ لات یعنی ۰٫۰۲ × ۱۰۰،۰۰۰ = ۲۰۰۰ واحد از ارز سمت چپ که در مثال ما برابر ۲۰۰۰ یورو می گردد) و روی دکمه خرید کلیک می کنید.

مارجین

برای خریدِ این ۲۰۰۰ یورو ۲۸۶۹ دلار از حساب شما پرداخت می شود که این مبلغ مارجین نامیده می شود.
اکنون مفهوم لوریج را وارد بحث می کنیم، بیایید فرض کنیم که حساب شما لوریج یک به صد (۱:۱۰۰) دارد.
در این حالت برای خرید همان دو هزار یورو در مقابل دلار آمریکا که در حالت قبل بررسی کردیم، شما باید یک صدم (یک از صد واحد ۱:۱۰۰) مقدار پول لازم را پرداخت کنید.
در حالت قبل لوریج ۱:۱ بود که شما نسبت یک از یک واحد پول را باید پرداخت می کردید در واقع همه پول را باید پرداخت می کردید.
بنابراین با لوریج ۱:۱۰۰، برای خرید ۲۰۰۰ یورو در مقابل دلار (۰٫۰۲ لات)، با همان نرخ ذکر شده در مثال قبل، شما باید یک صدم از ۲۸۶۹ دلار را پرداخت کنید که می شود ۲۸/۶۹ دلار.
با طرح یک سوال، مسئله را بیشتر بررسی می کنیم. اگر شما بخواهید ۱ لات یورو در مقابل دلار آمریکا را در حساب تان به لوریج یک به صد (۱:۱۰۰) با نرخ ۱٫۴۳۴۵ معامله کنید، مقدار مارجین لازم برای انجام این معامله چقدر می باشد؟
هر لات یورو در مقابل دلار آمریکا، صد هزار یورو می باشد. (صد واحد از ارز سمت چپ در EUR/USD)
نرخ EUR/USD برابر ۱٫۴۳۴۵
۱۰۰ هزار × ۱٫۴۳۴۵ برابر ۱۴۳۴۵۰ است
پس یک لات یورو برابر ۱۴۳۴۵۰ دلار است. لوریج ما ۱:۱۰۰ است پس یک صدم آن را باید تامین کنیم. یعنی
۱۴۳۴۵۰ تقسیم بر ۱۰۰ برابر ۱۴۳۴٫۵۰ دلار.
پس یک پوزیشن با حجم یک لات EUR/USD در یک حساب با لوریح ۱:۱۰۰ به ۱۴۳۴٫۵۰ دلار مارجین نیاز دارد.

مفاهیم و اصطلاحات فارکس

۶- مارجین آزاد (Free margin) چیست؟

مارجین آزاد ، تفاوت اکوئیتی حساب و مارجین پوزیشن های باز شما می باشد.
Free margin = margin-equity
وقتی که شما هیچ پوزیشن بازی نداشته باشید، هیچ مقدار پولی از حسابتون در مارجین استفاده نشده است.
بنابراین همه پولی که در اکانت تان دارید آزاد است. تا زمانی که شما هیچ پوزیشنی نداشته باشید.
اکوئیتی حساب شما و فری مارجین محاسبه مارجین با بالانس با بالانس حساب شما برابر است.
فرض کنید که شما یک حساب ۲۰۰۰۰ دلاری با تعدادی پوزیشن باز در آن با مجموع مارجین ۱۰۰۰۰ دلار دارید که این معاملات ۴۰۰۰ دلار در سود می باشند بنابراین
equity ۲۰۰۰۰ +۴۰۰۰ = ۲۴۰۰۰
free margin ۲۴۰۰۰ -۱۰۰۰۰ =۱۴۰۰۰

آموزش فیوچرز کوینکس (صفر تا صد) + آموزش تصویری و ویدئویی

صرافی کوینکس یکی از محبوبترین صرافی‌ها میان فارسی‌زبانان مقیم ایران است. عوامل مختلفی مانند حجم معاملات روزانه، تعداد زیاد توکن‌های لیست شده در این صرافی و از همه مهم‌تر، تحریم نبودن ایران در صرافی کوینکس، این صرافی را تبدیل به یکی از محبوبترین صرافی‌ها نزد ایرانیان کرده است. از وقتی که زبان فارسی به Coinex اضافه شده، آموزش فیوچرز کوینکس فارسی به لیست سؤالات رایج حوزه‌ی ارز دیجیتال افزوده شده محاسبه مارجین با بالانس است. در این مطلب از سری مقالات ارز دیجیتال دنیای ترید، به آموزش ترید فیوچرز در صرافی کوینکس و مسائل پیرامون آن، مانند نحوه گذاشتن حد سود و حد ضرر در فیوچرز کوینکس، آموزش معاملات لانگ و شورت در کوینکس فارسی می‌پردازیم.

لزوم ایجاد حساب در صرافی خارجی برای معاملات فیوچرز

چرا باید برای انجام معاملات فیوچرز به یک صرافی خارجی اعتماد محاسبه مارجین با بالانس کنیم؟

آیا در نوبیتکس امکان انجام معاملات آتی و اهرم دار وجود دارد؟

در پاسخ به این دو پرسش، باید گفت که صرافی‌های ایرانی تا بدین لحظه، معاملات آتی و اهرمی را پوشش نمی‌دهند و بنابراین هیچ آموزشی برای نحوه گذاشتن حد ضرر در نوبیتکس و یا اموزش معامله فیوچرز در نوبیتکس وجود ندارد. برای انجام معاملات فیوچرز، حتماً باید از یک صرافی خارجی استفاده کنید و صرافی کوینکس یکی از صرافی‌های بسیار محبوب میان فارسی‌زبانان است.

نحوه گذاشتن استاپ لاس (حد ضرر) در فیوچرز کوینکس بسیار مهم است. در ادامه، با اموزش تعیین حد سود و ضرر در صرافی کوینکس با ما همراه باشید.

در این ویدیو، تمامی نکات انجام معامله فیوچرز، به صورت قدم به قدم و عملی آموزش داده شده است. قبل از انجام معامله‌ی فیوچرز در کوینکس، ویدیوی آموزشی زیر را با دقت ببینید.

آموزش فیوچرز کوینکس (ویدئو)

در این فایل ویدیویی، به صورت عملی آموزش فیوچرز کوینکس فارسی ارائه و تمامی نکات مانند موارد زیر، به زبان ساده آموزش داده شده است:

• مفهوم لانگ و شورت
• نحوه‌ی استفاده از اهرم در صرافی کوینکس
• نحوه‌ی گذاشتن حد سود (تیک پرافیت) و حد ضرر (استاپ لاس)در فیوچرز کوینکس
• نحوه‌ی نقد کردن و بستن پوزیشن

آموزش تصویری فیوچرز در کوینکس فارسی به صورت گام به گام

برای انجام معامله‌ی فیوچرز در صرافی کوینکس، مراحل زیر را دنبال کنید:

ابتدا فیلتر شکن خود را روشن و به سایت رسمی کوینکس مراجعه کنید.

در مرحله بعدی وارد حساب کاربری خود شده و زبان سایت را فارسی کنید.

در بالای صفحه روی گزینه «فیوچرز» کلیک کنید.

هشداری در صفحه ظاهر می شود. آن را تیکدار کنید و «تأیید» را بزنید.

وسط پایین، زیر نمودار، کادر سفارش را می‌بینید. گوشه‌ی بالا سمت چپ، روی گزینه‌ی «انتقال دارایی» کلیک کنید.

اکنون از حساب اسپات خود، مقداری تتر به حساب فیوچرز خود انتقال دهید.

نکته مدیریت ریسک: توجه داشته باشید که هرگز بیش از 1 درصد از کل موجودی خود را درگیر یک پوزیشن باز نکنید. برای مثال، اگر کل دارایی شما 1000 دلار است، فقط اجازه دارید 10 دلار را درگیر یک سفارش لانگ یا شورت بکنید.

پس از انتقال تتر از حساب اسپات به فیوچرز، موجودی در دسترس، در سمت راست کادر سفارش قابل رؤیت است.

بالا، روی گزینه‌ی اهرم کلیک کنید. در پنجره‌ای که باز می‌شود، دو گزینه پیش روی شما قرار دارد:

• کراس مارجین: کل دارایی موجود در حساب، پشتوانه‌ی سفارش باز است. اگر از این گزینه استفاده کنید و استاپ لیمیت نگذارید، در صورتیکه پیش بینی شما اشتباه از کار درآمد، برای باز نگه‌داشتن پوزیشن، از حساب اصلی شما پول تزریق می‌شود به سفارشی که در ضرر فرو رفته و ممکن است کل موجودی شما صفر شود و لیکویید شوید. پس هرگز و هرگز از این گزینه استفاده نکنید.
• مارجین ایزوله : یعنی فقط پولی که وارد حساب فیوچرز کردید، درگیر است و در صورت خطا بودن پیش بینی شما، اگر استاپ لیمیت نگذاشته باشید، فقط آن مقدار تتری که وارد حساب فیوچرزتان کردید، از بین می‌رود.

نکته مدیریت ریسک: هرگز از اهرم بیش از 5x استفاده نکنید. همیشه توجه داشته باشید که یک طرف هر معامله باخت است.

اکنون باید نوع معامله را انتخاب کنید. در میان گزینه‌ها، چهار گزینه در دسترس است:

• قیمت دلخواه: شما تعیین می‌کنید که در آینده، وقتی قیمت به سطح خاصی رسید، سفارش برای شما انجام شود. در این حالت، شما سفارش‌گذار به شمار می‌آیید و کارمزد پایین‌تری برای سفارشتان پرداخت می‌کنید.
• قیمت بازار: در این گزینه، شما با قیمت زمان حال بازار معامله می‌کنید و موتور مچ کردن سفارشات، برای ورود به پوزیشن شورت، بالاترین و برای ورود به پوزیشن لانگ، پایین‌ترین قیمت را برای شما پیدا می‌کند. در این حالت، شما سفارش‌بردار محسوب می شوید و کارمزد بالاتری پرداخت می کنید.
• استاپ - قیمت دلخواه: با انتخاب این گزینه، می‌توانید نقطه ورود، استاپ لاس و تیک پرافیت را به صورت دستی تنظیم کنید.
• استاپ - قیمت بازار: وقتی سفارش می‌دهید، به تنظیم قیمت سفارش نیاز ندارید، سفارش با قیمت برتر طرف مخالف اجرا می‌شود.
• همچنین شما می‌توانید خرید خود را با قیمت بازار انجام دهید و پس از باز کردن معامله، تنظیمات استاپ لاس و تیک پرافیت را لحاظ کنید.
• در قسمت مکانیزم مؤثر گزینه «همیشه معتبر» را انتخاب کنید.

اکنون که تنظیمات را انجام دادید، نوبت انجام سفارش است. برای پوزیشن شورت، دکمه «فروش» و برای پوزیشن لانگ دکمه «خرید» را بزنید.

و اما سخن پایانی

بسیاری از تریدرها از معامله در صرافی‌های خارجی اجتناب می‌کنند و به دلیل عدم آگاهی ترجیح می‌دهند در صرافی‌های ایرانی، معاملات اسپات انجام دهند. با این‌حال نمی توان از بازدهی معاملات فیوچرز غافل شد.

صرافی کوینکس با 333 رمز ارز، 3 میلیون کاربر فعال از بیش از 200 کشور، یکی از صرافی‌های معتبر ارز دیجیتال است. ایرانیان زیادی از این صرافی استفاده می‌کنند و بعید به نظر می‌رسد که روزی کوینکس تصمیم به تحریم ایران بگیرد؛ در نتیجه کوینکس یکی از اولین گزینه‌ها برای هر تریدر ایرانی است.

حال که به طور کامل زیر و بم معاملات فیوچرز در کوینکس را فراگرفتید، می‌توانید اولین معامله فیوچرز خود را انجام دهید.

اگر در وادی ارز دیجیتال مبتدی هستید و از علاقه‌مندان کسب سود از این بازار بزرگ جهانی هستید، از صفحه آموزش ارز دیجیتال رایگان دنیای ترید دیدن کنید.