انواع سبد سهام
چگونگی محاسبه‌ی بازدهی سبد اختصاصی و بازدهی سبدگردان
به منظور ارائه‌ی روشی که بتوان از طریق آن بازدهی سبدهای اختصاصی و همچنین عملکرد سبدگردان را ارزیابی نمود، از دو فرمول شناخته‌شده جهانی تحت عناوین (الف) نرخ بازدهی پول وزنی (MWRR) و (ب) نرخ بازدهی زمان وزنی (TWRR) استفاده میشود. نرخ بازدهی پول وزنی برای هر سبد اختصاصی محاسبه میشود و به گونه‌ای طراحی شده تا بیانگر بازدهی هر سبد اختصاصی تحت مدیریت سبدگردان باشد. نرخ بازدهی زمان وزنی بیانگر بازدهی کل تمامی دارایی‌های تحت مدیریت سبدگردان است و نشان می‌دهد که سبدگردان به طور متوسط تا چه حد در مدیریت سبدهای اختصاصی تحت مدیریت خود، موفق به کسب بازدهی برای سرمایه‌گذاران شده است. به عبارت دیگر سرمایه‌گذاران با توجه به بازدهی سبدگردان، می‌توانند عملکرد سبدگردان را ارزیابی نموده و در مورد سپردن مدیریت دارایی خود به سبدگردان تصمیم‌گیری کنند. سبدگردان، بازدهی سبد اختصاصی را به صاحب سبد انواع سبد سهام مربوطه گزارش میکند، در حالیکه موظف است بازدهی سبدگردان را جهت اطلاع عموم در تارنمای خود منتشر کند.
آخرین وضعیت سبد سهام عدالت (۱۵ آبان‌ماه۱۴۰۰)
آخرین وضعیت شرکت‌های بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر یک از سهم‌ها را در گزارش زیر مشاهده می‌کنید.
به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، امروز شنبه (پانزدهم آبان ماه) شاخص کل بورس با رشد بیش از ۴۱ هزار واحد، روی پله یک میلیون و ۴۴۰ هزار واحدی قرار گرفت.
شما می‌توانید هر روز نوسانات شرکت‌های بورسی زیر مجموعه سهام عدالت را در قالب جدول تنظیم شده مشاهده کنید.
نظرات
دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ
پست های مرتبط
محموله ۲۲تنی خمیرکاغذ رولی قاچاق در مرز سومار کشف شد
مدیر گمرک سومار گفت: محموله ۲۲تنی خمیر کاغذ رولی که در لابه لای حدود چهارتن
ثبات قیمت در بازار کاغذ/فروش هر بند کاغذ به بهای ۱میلیون و ۲۸۰ هزار تومان
رصد قیمت مواد اولیه کتاب در بازار نشان می‌دهد، قیمت کاغذ، مرکب، زینک و سایر
کاهش قیمت در بازار کاغذ همزمان با آغاز سال تحصیلی
در حالیکه بازار کاغذ و مقوای تهران هفته‌های گرانی را در شهریور ماه تجربه کرد،
بورگو تولید را در کارخانه کاغذ تولمزو کاهش می دهد
بسیاری از کارخانه‌های کاغذ در سراسر اروپا در تلاش برای مدیریت بهتر هزینه‌های انرژی و
آمار بازدید
بازدید امروز : 43
بازدید 30 روز گذشته : 2046
بازدید کلی : 19589
سبد سهام یا پرتفوی چیست و چه کاربردی دارد؟
پرتفوی (portfolio) یا سبد سهام مجموعه‌ای از سهام است که با امید کسب سود، در آن سرمایه‌گذاری می‌کنید. با ایجاد یک سبد متنوع که بخش‌های مختلفی را در بر می‌گیرد، می‌توانید به یک سرمایه گذار مقاوم‌تر تبدیل شوید. به این دلیل که اگر یک بخش تحت تأثیر قرار گیرد، سرمایه گذاری هایی که در بخش‌های دیگر انجام می‌دهید، لزوماً تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت.
ساختار سبد سهام یا پرتفوی
هنگام تشکیل یک سبد سهام، مهم است که از قبل آن اهداف خود را در نظر داشته باشید. به این ترتیب فرآیند تصمیم‌گیری شما بر خلاف احساسات توسط عقل هدایت میشود. به طور کلی باید در نظر داشته باشید که سرمایه‌گذاری بر روی سهام مختلف بدون توجه به علایق شخصی نسبت به یک نماد میتواند شما را به موفقیت نزدیک‌تر کند. به عنوان مثال وقتی شما فقط بر روی یک سهم مشخص بر اساس اینکه شما در گذشته سودهای خوبی از آن انواع سبد سهام کسب کردیده‌اید، نمی‌تواند تضمین کننده سود شما در آینده باشد؛ چرا که ممکن است سهم شما روند مثبت قبلی را دنبال نکند و شما را با ضررهای هنگفت غافلگیر کند. ولی اگر شما در سبد خود تنوع مختلفی از سهم‌ها را داشته باشید از بروز چنین اتفاقی جلوگیری خواهید کرد.
اهداف و جدول زمانی را مشخص کنید
استراتژی سرمایه‌گذاری شما باید جنبه‌هایی از شخصیت شما را در بر بگیرد. اگر به طور کلی مضطرب هستید و سهام خود را هر روز چک می‌کنید، ممکن است بهتر باشد که در سهم‌های کم‌تری سرمایه‌گذاری کنید. شما همچنین باید در نظر بگیرید که چه مدت قصد دارید سهام خود را نگه دارید. بازار از نظر تاریخی روند صعودی دارد و این باعث میشود شرط بزرگی برای سرمایه‌گذاری بلند مدت باشد؛ اما در کوتاه مدت می‌توانید از نوسانات طبیعی در بازار استفاده کنید.
ریسک به ریوارد را در نظر بگیرید
اینکه چقدر می‌توانید در برابر ریسک مقاومت کنید، نه تنها به سلیقه شما، بلکه به میزان سرمایه شما نیز بستگی دارد. اگر در مراحل ابتدایی سرمایه‌گذاری خود قرار دارید، می‌توانید ریسک بیشتری را بپذیرید؛ به این دلیل که زمان بیشتری برای جبران خسارات خود خواهید داشت.
اهداف سرمایه‌گذاری شما چیست؟
با جواب دادن به این سوال شروع کنید: چرا سرمایه‌گذاری می‌کنید؟ این مبلغ شامل کدام بخش از سرمایه شماست؟ برای یک خرید مهم مانند خانه یا ماشین است؟ حق و حقوق بازنشستگی است؟ و سوالاتی از این قبیل؛ بنابراین با چشم باز تصمیم بگیرید و با این علم وارد سرمایه‌گذاری شوید که چه مدت می‌توانید این مبلغ را در بازار حفظ کنید و یا اینکه قدرت ریسک پذیری سرمایه شما چقدر است. معقول‌تر این است که خالص دارایی خود را سرمایه‌گذاری نمایید. برای شروع صندوقهای سرمایه‌گذاری بهترینند. چرا که کارگزاری‌ها سبد سهام (پرتفوی) شما را بر اساس حجم سرمایه‌گذاری شما و قدرت ریسک پذیری شما می‌چینند.
در همین حال اگر شما سودهای خود را پس انداز کنید، ممکن است به دلیل تورم در واقع ارزش خود را به مرور از دست بدهد؛ بنابراین قرار دادن پس انداز در بورس اوراق بهادار امری منطقی است زیرا سرمایه‌گذاری شما با گذشت زمان رشد میکند. اگرچه، مجدداً در کوتاه مدت می‌توانید نوساناتی را انتظار داشته باشید. انواع مختلفی از سهام وجود دارد که می‌توانید در آن سرمایه‌گذاری کنید. آنها بر اساس ریسک، بازده سرمایه‌گذاری و نوسانات آنها دسته‌بندی می‌شوند. سهامی را شما انتخاب می‌کنید بستگی به تحمل ریسک، سبک سرمایه‌گذاری و کیفیت تحقیق شما دارد.
انتخاب صنایع و سهام متنوع
برای اینکه بتوانید مدت زمان بیشتری در بازار دوام داشته باشید و آسیب کم‌تری از اتفاقات جانبی بازار داشته باشید، سعی کنید سبد خود را از صنایع مختلف تشکیل دهید. برای مثال می‌توانید سبد خود را از شرکت‌های نوپا تشکیل دهید؛ چرا که زیرا احتمال رشد آنها به نسبت سهم‌هایی که در گذشته به سقف قیمتی رسیده‌اند بیشتر باشد. مثال دیگر میتواند سهم شرکت‌های هلدینگی باشد چرا انواع سبد سهام که این سهام کیفیت کلی بازار سهام را ردیابی میکند. وقتی بازار خوب پیش میرود، آنها نیز با روند بازار پیش میروند؛ ولی در روند نزولی معمولا دچار نوسان کم‌تری می‌شوند. این نوع سرمایه گذاری ها پرریسک هستند زیرا بازار مستعد نوسانات کوتاه مدت است، اما اگر آنها را در زمان مناسب خریداری کنید، بازدهی مطلوبی خواهند داشت.
صحبت پایانی در رابطه با پرتفوی یا سبد سهام:
با وجود اینکه انواع مختلفی از سهام برای انتخاب وجود دارد، انجام تحقیق و پرورش خودآگاهی نیز بسیار مهم است. به این ترتیب شما می‌دانید که بر روی چه چیزی می‌خواهید سرمایه‌گذاری کنید و چه عواملی را برای سرمایه‌گذاری در نظر بگیرید. آموزش و خودشناسی مهم‌ترین عواملی هستند که قبل ورود به بازار سرمایه و تشکیل یک سبد سهام یا پرتفوی باید روی آن سرمایه‌گذاری کنید.
قراردادهای‌آتی سبد سهام در بورس
قراردادهای آتی سبد سهام در بورس هفته آخر آذر‌ماه در بورس راه‌اندازی میشود تا بازار سرمایه شاهد ورود یک ابزار جدید برای داد‌و‌ستد سهامداران باشد. بر اساس این گزارش، مدیر عامل بورس اوراق بهادار تهران اعلام کرد: قراردادهای آتی سبد سهام، ۲۵ آذر در بورس تهران راه‌اندازی میشود. علی صحرائی مدیر عامل بورس اوراق بهادار تهران با اشاره به نقش مهم ابزارهای مشتقه در پوشش ریسک و پاسخ به سلایق متنوع سرمایه‌گذاران و فعالان بازار در سال‌های اخیر گفت: قراردادهای آتی سبد سهام یکی از ابزارهای مشتقه است که از روز یکشنبه هفته آینده ۲۵ آذر‌ماه در بورس اوراق بهادار تهران راه‌اندازی میشود. وی به تایید قرارداد آتی سبد سهام توسط کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره کرد و اظهار داشت: این ابزار در بازارهای جهانی در قالب قراردادهای آتی شاخص معامله میشود ولی به دلیل عدم وجود امکان تحویل فیزیکی برای شاخص، آتی سبد سهام با اخذ تاییدیه از کمیته محترم فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار جایگزین آتی شاخص شده است، به طوری که ترکیب، تغییرات و بازدهی شاخص و سبد سهام مشابه یکدیگر است.
مزایای قرارداد آتی
مدیرعامل بورس تهران به بیان مزایای قرارداد آتی سبد سهام پرداخت و خاطر‌نشان کرد: قرارداد آتی سبد سهام علاوه بر دارا بودن تمامی مزایای یک قرارداد آتی استاندارد از جمله خاصیت اهرمی، امکان کسب سود از نوسانات مثبت و منفی قیمت دارایی پایه، شفافیت قیمت و استاندارد بودن قراردادها، تضمین معاملات توسط اتاق پایاپای و تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری، امکان بهره‌مندی از مزایای خرید و فروش شاخص‌های بورسی را نیز برای سرمایه‌گذاران فراهم میکند. وی تصریح کرد: سرمایه‌گذاران بدون نیاز به تحلیل تک‌تک سهام بورسی، می‌توانند با تحلیل شرایط کلان اقتصاد یا داده‌های مربوط به صنایع مختلف، نسبت به خرید و فروش در بازار آتی سبد سهام اقدام کنند، به طوری که بازدهی سرمایه‌گذاران معادل بازدهی شاخص مربوطه شود.
پوشش ریسک
صحرائی با بیان اینکه مدیران پرتفوی می‌توانند با خرید یا فروش قرارداد آتی سبد سهام متناظر با پرتفوی خود، نسبت به پوشش ریسک اقدام کنند، یادآور انواع سبد سهام شد: صندوقهای سرمایه‌گذاری نیز می‌توانند در چارچوب شرایطی که سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام میکند، امکان فعالیت داشته و با استراتژی‌های خود، از مزایای پوشش ریسک این ابزار استفاده کنند. وی افزود: بورس تهران مطابق سیاست‌های هیات مدیره جدید، بانگرش توسعه‌ای و راه‌اندازی ابزارهای جدید مطابق نیازهای فعالان و سرمایه‌گذاران با تجمیع و بازنگری دستورالعمل معاملات قراردادهای آتی، اقدام به یکپارچه‌سازی فرآیندهای اجرایی و معاملاتی انواع مختلف این قراردادها از جمله آتی تک سهم و آتی سبد سهام کرده است.
فرهنگ‌سازی
بر این اساس، زمینه شروع به کار بازار قراردادهای آتی سبد سهام و انجام معاملات این ابزار با مشارکت شرکت‌های مدیریت فناوری بورس تهران، سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و نیز شرکت‌های نرم‌افزاری ارائه‌دهنده خدمات برخط «OMSها» فراهم شود. صحرائی بر انواع سبد سهام آشنایی و آموزش فعالان بازار و سرمایه‌گذاران با این قراردادها تاکید کرد و گفت: بورس تهران در راستای آشنایی فعالان و سرمایه‌گذاران با این قراردادها، اقداماتی از جمله تهیه کتابچه و فیلم‌های آموزشی، برگزاری دوره‌های مختلف برای گروه‌های سرمایه‌گذاران، کارگزاران، اصحاب رسانه و سایر نهادهای مالی نیز انجام داده است. وی در خاتمه ابراز امیدواری کرد که سرمایه‌گذاران و فعالان بازار با حضور خود از مزایای این ابزار بهره‌مند شده و به رونق بازار مشتقه در بورس اوراق بهادار تهران کمک کنند.
۳ پیشنهاد برای تجدید ارزیابی در بودجه ۹۸
از سوی دیگر یک مقام رسمی سازمان بورس با اشاره به پیشنهادهای سازمان بورس در لایحه بودجه امسال گفت: مساله تهاتر مازاد تجدید ارزیابی با سرمایه یا زیان انباشته شرکت‌های زیانده و موضوع کاهش سرمایه از موارد پیشنهادی است و فقط مختص بانک‌ها نیست. حسن امیری، نایب‌رییس هیات‌مدیره سازمان بورس در گفت‌و‌گو با فارس گفت: در حالی حدود یک سال از اجرای دستورالعمل جدید معاملات سپری میشود که هدف سازمان بورس با توجه به فرآیند انتشار اطلاعات شرکت‌ها، افزایش عمق تحلیل در گزارش‌های ماهانه و تفسیری عملکرد مدیریت بوده است. معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران انواع سبد سهام سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در حال حاضر گزارش‌های تحلیلی در حالی منتشر می‌شوند که برخی از تحلیلگران میانگینی از برآوردهایEPS را ارائه می‌دهند یا تمرکز اجماع تحلیل‌ها را به عنوان خروجی برآورد خود از EPSارائه می‌کنند. این اقدام‌ها اگر چه زمانبر هستند اما باید برای عملیاتی شدن توسعه یابند. وی افزود: سازمان بورس در حال دنبال کردن موضوع افزایش گزارشگری میان دوره‌ای شرکت‌ها از جمله در گزارش‌های ماهانه است تا بتوان با عمق دادن بیشتری به اطلاعات، به EPS تحلیلی نزدیک‌تر شد. به گفته این مقام مسوول هم‌اکنون فرم‌هایی برای عملکردهای ماهانه در حال بازنگری است که به جز تولید و فروش بتوان شاخصه‌های اصلی که متغیر‌های مهم برای پیش‌بینی EPS هستند را ارائه داد. وی درباره موضوع افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها و احتمال معافیت مالیاتی از این محل گفت: سازمان بورس سه پیشنهاد برای لایجه بودجه ارائه داده که یکی از آنها موضوع معافیت مالیاتی از محل مازاد تجدید ارزیابی است. امیری ادامه داد: نکته مهم در این زمینه مساله تهاتر مازاد تجدید ارزیابی با سرمایه یا زیان انباشته شرکت‌های زیانده است که پیشنهادهای لازم داده شده است. نکته دیگر در این زمینه موضوع کاهش سرمایه است که شاید بتوان آن را عملیاتی کرد. این موضوع برای همه بازار لحاظ میشود و فقط مختص بانک‌ها نیست. باید دید مجلس چه واکنشی به این پیشنهادها خواهد داشت.
وضعیت بازگشایی نمادها
وی درباره آخرین وضعیت ناشران کنتور‌سازی ایران، بانک پاسارگاد و داده‌گستر عصر نوین گفت: در مورد بازگشایی نماد معاملاتی شرکت کنتور‌سازی باید قبل از هر چیز موضوع حقوقی ناشر آن حل شود. در مورد بانک پاسارگاد نیز طی چندین مرحله اولتیماتوم به ناشر داده شده که اگر صورت‌های مالی ارائه نکنند منجر به حذف و انتقال نماد به بازار پایه خواهد شد. در این زمینه مدیران بانک پاسارگاد پیشرفت‌های خوبی با بانک مرکزی داشته‌اند تا بتوانند مجمع سال مالی ۹۵ سهامداران خود را برگزار کنند که اگر برگزار شود مقدمات بازگشایی نماد آن انجام میشود. در مورد «های وب» نیز همچنان گزارش حسابرسی ویژه ارائه نشده و هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است بنابراین شرایط فعلی برای این نماد همچنان ادامه دارد.
سبد سهام یا پرتفوی
قبل از اینکه سبد سهام یا پرتفوی را توضیح دهیم به شرح سبد دارایی ها می پردازیم.
سبد دارایی ها به معنی سرمایه گذاری متنوع دارایی ها در بازار های مختلف سرمایه گذاری مانند طلا ، مسکن ، اوراق بهادار ، سکه و …. می باشد.
حتما تا به حال این ضرب المثل معروف را شنیده اید که می گویند “همه ی تخم مرغ های خود را درون یک سبد نگذارید”. مفهوم این ضرب المثل برای همه آشکار است و به ما می آموزد تا سرمایه خود را روی گزینه های مختلف تقسیم کنیم و هیچ گاه تنها به یک مورد تکیه نکنیم چون اگر مشکلی پیش بیاید تمام سرمایه مان همان جا نابود می شود.
سرمایه گذار های حرفه ای مانند صندوقهای سرمایه گذاری همواره سبد دارایی تشکیل می دهند که البته درصد سرمایه گذاری آنها در موارد مختلف متفاوت است. برای مثال یک صندوق سرمایه گذاری پول خود را بین گزینه هایی مانند بورس٬طلا٬سکه و بخشی هم به عنوان پول نقد در بانک تقسیم کرده و سرمایه گذاری میکند تا ریسک سرمایه گذاری را کنترل نماید.
سبد سهام یا پرتفوی چیست؟!
سبد سهام یا پرتفوی (که بیشتر به آن پرتفوی گفته می شود). تقسیم دارایی برای خرید سهم ها مختلف از صنعت های مختلف را می گویند. این کار برای برقراری کاهش ریسک و بهبود سرمایه گذاری انجام می شود.سرمایه گذار با این کار ریسک سرمایه گذاری خود را کاهش می دهد و از به اصطلاح تک سهم انواع سبد سهام نمی شود تا خطر ضرر کردنش بالا برود.
برای مثال زمانی را در نظر بگیرید که سرمایه گذار ۵۰ میلیون تومان برای سرمایه گذاری دارد و سهم هایی مانند ایران خودرو٬ انواع سبد سهام بانک صادرات٬ داروسازی دکتر عبیدی و شرکت حمل و نقلی توکا را با درصد های مختلفی می خرد.مواردی که ذکر شد سهم های مختلف از صنعت های مختلف بود. در واقع سبد سهام زیر مجموعه ای از سبد دارایی است که به همان روش و استراتژی عمل می کند.و سبد سهام هر شخص میتواند با توجه به قدرت ریسک پذیری فرد چیده شود.
تک سهم شدن چیست ؟
اگر با بورس آشنایی داشته باشید احتمالا چندین بار این جمله به گوشتان خورده که “هرگز تک سهم نشوید”. تک سهم شدن یعنی تمام سرمایه را تنها روی یک سهام سرمایه گذاری کردن.
چرا تک سهم شدن اشتباه است؟
زمانی که تک سهم می شویم اگر مشکلی برای آن سهم بوجود آید تمام سرمایه ما دچار مشکل می شود و این موضوع می تواند ضرر زیادی را به ما متحمل کند.
تک سهم شدن معامله گران زیادی را دچار زیان های هنگفت کرده است. حتی معامله گران با سابقه و موفق را. برای مثال چند سال پیش صنعت بانک کشور به مشکل خورد و سهم های بانکی بیش از یک سال بسته ماندند و پول سرمایه گذاران در این سهم ها بلوکه شد.
فکرش را بکنید ۴۰۰ میلیون تومان پولتان برای یکسال از دسترس تان خارج باشد و نتوانید کاری هم انجام بدهید. پس هیچ وقت سبد سهام یا همان پرتفوی تان را با یک سهم پر نکنید.
پس اگر علاقه مند به کسب سود و درآمد در بازار هستید هرگز تک سهم نشوید و یک سبد سهام متنوع را تشکیل دهید زیرا اگر برای تک سهم شما مشکلی بوجود آید ممکن است با یک ضرر سنگین بر خلاف میل مجبور به خداحافظی از بورس شوید.
گاهی ممکن است تحلیل تان انواع سبد سهام کاملا درست باشد و سهم نیز مستعد رشد باشد اما یک ریسک سیستماتیک تمام برنامه ها را بهم بریزد و ضرر جبران ناپذیری را به شما وارد کند.
تنوع سبد سهام در چند صنعت مختلف
سرمایه گذاری در یک صنعت هم کار عاقلانه ای نیست و اگر مشکلی برای صنعت بوجود آید تمام سهام های فعال در آن صنعت با کاهش قیمت روبرو خواهند شد. پس صنایع متنوعی را برای سرمایه گذاری انتخاب کنید زیرا سرمایه گذاری در چند سهام از یک صنعت با تک سهم شدن تفاوت چندانی ندارد.
اگر سهام های موجود در بسته متعلق به شرکت هایی باشد که کالا یا خدمات آنها جانشین یکدیگر باشند در صورت بروز مشکل در یکی از سهم ها و کاهش ارزش آن در طرف مقابل سهم دیگری در سبد شما ارزشش بالا میرود. هر چه قدر تعداد سهم های یک سبد بیشتر و وابستگی بازده سهم ها به هم کمتر باشد و یا حتی منفی باشد ریسک کاهش می یابد.
چگونه یک سبد سهام خوب تشکیل دهیم؟
برای تشکیل یک سبد خوب باید علم و تجریه خودتان در سرمایه گذاری را بالا ببرید. زمانی که به تحلیل گری ماهر تبدیل شوید می توانید پرتفویی از سهم های خوب را تشکیل دهید.
در دوره های آموزش کاریمو آکادمی مانند دوره استادی در مبحثی دکتر صمدی به صورت کامل درباره تشکیل یک سبد خوب برای دانشجو های دوره صحبت میکند. در این مبحث کاربر می آموزد که چگونه سرمایه خود را بین سهم های حجومی و دفاعی تقسیم کند درست مانند یک مربی حرفه ای فوتبال.
دو نمونه از چیدمان سبدسهام :
سبد بر اساس ارزش بازار
در این نوع سبد ، وزن هر سهم باید با توجه به ارزش آن شرکت در بازار نسبت به بقیه سهم های موجود در سبد تعیین شود . برای مثال اگر اولین سهم موجود در سبد نسبت به سهم دوم ۲۰ درصد ارزشش بیشتر باشد باید وزن سهم اول در سبد ۲۰ درصد بیشتر باشد.
سبد هم وزن
این ساختار بیان میکند که وزن تمامی سهم های موجود در سبد باهم برابر باشد بدون توجه به ارزش آنها در بازار.
یکی از موارد بررسی در انتخاب صنعت شاخص صنعت می باشد اما شاخص صنعت چیست؟!
نکات سبد سهام
♦ تعداد سهام های پرتفوی نباید بیش از حد زیاد باشد زیرا باعث کاهش تمرکز معامله گر انواع سبد سهام می شود. یک سبد سهام مناسب بین هفته تا هشت سهم از صنعت های مختلف است.
♦ ارزش پرتفوی به میزان ارزش مالی و نقدی (به روز) سهام های آن پرتفوی گفته می شود یعنی برای اندازه گیری ارزش یک پرتفوی تعداد سهام های مختلف را در قیمت خود ضرب کرده سپس آن ها را جمع می کنند تا ارزش پرتفوی بدست آید.
دیدگاه شما